两日后，刘备就气绝殡天，刘禅登基继位，江州城内外军民无不披麻戴孝。此时，吕布军的前锋成廉的三千精骑距江州城不过五十里距离。嘉陵江上，旌帆烛天，千余条大小战船铺满了江面，向江州扑来。
江州蜀汉丞相府内，令兵向诸葛亮呈报：“吕布派出一使者来到我江州，说是要求见丞相。”
诸葛亮不加思索的说：“带他来见我。”
来使正是随着魏延一起降吕布的张松。诸葛亮看到是他，倒是有点意外，冷哼一声说：“原来是你，找本相有何要会说。”
张松尬笑道：“松是奉了我家主公之命前来劝丞相顺应大势，归降于…”
诸葛亮暴喝一声打断他的话说：“降你等这些叛逆之臣，简直是白日做梦，何况我大汉还有四万余精锐之师，足以与那吕贼一战。”
说完，他两目精光爆射，喝道：“来人啊，将这悖主之徒拉下去斩首。”
张松大骇的说道：“诸葛亮，你…你好不懂规矩，两国交战，不斩来使。哎呦…”几个兵卒上前，将他架起，一人一拳打在他的腮帮上，打断几颗牙齿，让他住了嘴。张松这才知道诸葛亮要来真的，高声求饶道：“丞相饶命啊，饶命啊…”，不一会一颗血淋淋的人头呈现个诸葛亮。
张松被杀的消息很快就传回了吕布营地，吕布会心一笑，他早就料到这结果。能劝降诸葛亮更好，若劝不了降，借诸葛亮的手除掉张松这个靠不住的降臣也好。
“传孤军令，明日一早，全军开赴江州，围住江州城。”他对令兵下令道。但他看了一眼大帐中的沙盘，想到什么事，随即将正准备出去传令的令兵叫住，说道：“等等，本王还有事交待”
江州城内。诸葛亮眉头紧锁思考着，布置在江州外围的斥候侦骑已向他发来警讯，吕布的大军正沿着嘉陵江水陆并进，向江州合围而来。
这江州城夹在嘉陵江与蜀江之间，拥有绝对水军优势的吕布军只需断绝西南面的陆地通道，就能将江州完全包围。而且此时巴东与川南各郡县的蜀军已被吕布的东路军和高顺军逐一击破，收服，江州再无外援之兵。正等吕布封锁江州的时侯，这四万屯驻于江州城和周边营垒的蜀军真就成了瓮中之鳖，只能做困兽斗了。
除非诸葛亮想与吕布拼个玉石俱焚，否则他不可能用四万大军死守江州。他仅仅思索了片刻，心中就有了主意。如今战略上，蜀军只有退守荒僻的南中，避开锋芒正盛的吕布，才有生存的可能。但在战术上，想要从江州成功撤出，首先要迟滞吕布包围江州的时间。于是他吩咐下去：“将赵云将军唤来见我。”