离了小雷音寺，唐僧师徒继续西行，路过七绝岭，打杀了那不成气候的蟒蛇妖，上得逍遥大路，路上光阴如逝，不觉又到了一座大城，却是那朱紫国王都。
国王生了病，唐僧师徒没法朝见，倒换不了通关文牒，着实有些无奈。
这国王生的乃是心病，孙悟空和八戒在城中闲逛，揭了寻求名医为国王治病的榜文，出手治好了国王。
国王宴请唐僧师徒，这才道出了心病缘由。原来三年前端午佳节时，朱紫国王和王后嫔妃在御花园饮宴庆贺，不料来了一个叫赛太岁的妖怪，将王后掳了去。
唐僧听了，忙说三位弟子皆有大本事，可以助国王除去妖怪，救回娘娘。
朱紫国王自然大喜，孙悟空他们自然也不好不去了。此番，那妖怪却是来历不凡，乃是观音菩萨的坐骑，本是截教门下的金光仙金毛犼。
这金毛犼能够在截教中拥有偌大名声，自是修为不凡，又有法宝紫金铃，端的不好对付。最后，还是观音菩萨亲自来了，才将之收服。
离了朱紫国，唐僧师徒是又遭灾祸，先是碰到了盘丝洞的一窝蜘蛛精，而后又被那多目怪设计所害，幸得观音菩萨暗中护持指点，又有那昴日星官的母亲毗蓝婆出手相助，才杀了多目怪，收服了一窝蜘蛛精。
接下来，便是那狮驼岭了，此番没了金翅大鹏在，文殊和普贤两位菩萨的坐骑青狮白象自是奈何不得孙悟空，又有两位菩萨及时前来收服了坐骑，自是比较轻松便过了。
至于那比丘国老寿星的坐骑仙鹿和迷惑国王的狐妖，就更是不堪一击了。
师徒收拾了妖怪，离了比丘国，唐僧却又被那陷空山无底洞的老鼠精给掳了去。这老鼠精在灵山偷吃了如来的香花宝烛，李靖和哪吒父子曾奉命捉拿，却不曾坏其性命。老鼠精感激饶命之恩，便拜了李靖为父，认了哪吒为兄。
孙悟空看到那妖精供奉的李靖哪吒神位，告上天庭，玉帝遂派李靖父子下界捉拿，带去天庭处置。
过了陷空山，前方便是灭法国，那里的国王竟是十分讨厌和尚，发愿要杀一万个和尚，哪怕毛稀的秃子都跟着倒了霉。
要说这孙悟空也是调皮，愣是将人家满朝文武君臣、后宫妃嫔的脑袋全给剃成了秃瓢，可把国王唬得不轻。
其实这国王之所以要杀和尚，只因曾被和尚诓骗过。看这一路上，和尚遭殃也是五花八门，却无不是说明这些和尚无能没本事，看来这佛法东传还真的是很有必要，得教教那些和尚怎么做和尚啊！
离了灭法国，唐僧师徒又在山中遇到了妖怪，此番这个妖怪没什么大本事，只会些吞云吐雾的小把戏，偏偏是个会用计的妖怪，可惜最终还是没逃过被猪八戒一耙子打死的下场。
凤仙郡祈雨，就更没有什么好说的了。行到玉华县，遇到那九灵元圣，倒还值得说到一二。太乙真人的坐骑九头狮子，那也是上古成道，狮子异种，端的厉害，只可惜在封神之时没有施展本领的机会。
待得太乙真人前来收了九灵元圣，师徒离了玉华县，来到金平府，适逢灯会，观灯中却是碰上三头犀牛怪来偷油。说来，那三个犀牛哥也没什么大过错，可惜不幸惹上了孙悟空，更惊扰得天上二十八宿下界来捉拿。