天遗落人间之水导致人洪水滔天，于是人有了一位大英雄禹带领人族理水患，大禹因势而引导，开挖了大江大河，将滔天洪水引而向东，流入大。大禹水年，三过家门而不入，孙悟的如意金箍棒就是大禹水时用来测量水之浅的一把尺子。
后天一看此计不成，又生一计。让原本十个轮流值班的太阳金乌一起出现在了天。这又是不战而屈人之兵的毒计！一时之间人树木化为灰烬，洋为之沸腾，人生灵涂炭。又有人大能羿用震天弓穿云箭将金乌一一射下。
天又向人释出无尽毒雾，想通过毒瘴来消灭人，幸好又有人族神农氏用一巨鼎吸毒气炼制解毒丹药得人族无虞。
天之人眼见各种毒计都人族一一破解，终于按捺不住，派出数十万天兵天将直接入侵人，首领正是蚩尤。蚩尤头上有牛角，背后有双翼，有八只脚，三头臂，铜头铁额，刀枪不入。
蚩尤最是凶残，能生吃活人，又能催使天异兽。蚩尤坐骑是一食铁兽，全身只有黑白两色，是天地之间阴阳二气凝结出的精华所化。后蚩尤战败身死，食铁兽遗落人间，人之人甚是喜爱，又熊猫。
人族首领正是黄帝公孙轩辕。人族在黄帝统领之下与蚩尤大战。蚩尤所领天兵能驱雾，大雾弥漫黄帝等人无法分辨飞向，蚩尤偷袭得大败。
黄帝等人出了车，有了车后可以不怕大雾能辨方向，又可以和蚩尤大战了。
可是蚩尤能驱使天异兽。天异兽高数十丈，有的能喷猛火，有的能吐毒雾，又有的能雷电，却又不惧刀枪，万法难伤。
黄帝又的大败。人族一败败，眼看到了生死存亡的关头了。