书接上文，却说那汉灵帝见种种不祥，于是下诏问群臣灾异缘由，议郎蔡邕上说是宦官干政所致。
汉灵帝看了奏折，叹息一声。那曹节趁刘宏更衣之时，在后面偷看到了奏折，于是与众宦官商议，经过谋划，让蔡邕获罪，放归田里。
后来，张让、赵忠、封谞、段珪、曹节、侯览、蹇硕、程旷、夏恽、郭胜十人狼狈为奸，号为“十常侍”。汉灵帝十分尊信张让，呼为“阿父”。朝政只是日益荒唐，天下盗贼蜂起。
这时，巨鹿郡有兄弟三人，一名张角，一名张宝，一名张梁。
那张角入山采药之时，遇一老人，碧眼童颜，手执藜杖，唤张角至一洞中，那张角觉得那老人不简单，于是跟着进去了。
那老人拿出天书三卷交给张角，道：“此名《太平要术》，汝得之，当代天宣化，普救世人；若萌异心，必获恶报。”
张角赶紧下跪问老人到底是何方神圣。那老人道：“吾乃南华老仙也。”说完，化阵清风而去。
张角得此书，晓夜攻习，能呼风唤雨，号为“太平道人”。
中平元年正月，疫病流行，张角散施符水，为人治病，自称“大贤良师”。张角有徒弟五百余人，云游四方，皆能画符念咒。
之后徒众越来越多，张角萌生异心，于是立三十六方，大方万余人，小方六七千，各立渠帅，称为将军；并到处传播：“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”并令人各以白土写“甲子”二字于家中大门上。
青、幽、徐、冀、荆、扬、兖、豫八州之人，家家侍奉大贤良师张角名字。张角遣马元义，暗赍金帛，结交十常侍中的封谞为内应。张角与二位弟弟商议道：“最难得的是民心，现在民心已顺，若不乘势取天下，实在是可惜啊。”于是一面私造黄旗，约期举事；一面使弟子唐周带书信给封谞。