叙赤松送昙华尊者降生萧道成，废宋王，为南齐高帝。释迦命菖阳尊者往兰陵托生萧衍。赤龙投胎生陶弘景，幼有乘云驭龙之志，仕齐为奉朝清，就孙游岳学道乃拜表解职，止于茅山，自称华阳隐君。时北魏制礼作乐祭祀。
卷十三
宝志公建康混迹张果老六合联姻
叙萧衍代齐称帝，弘景授引图谶定同号梁释迦座下阿修罗、毗伽那分投南北，毗伽那现身小儿牺东阳鸟巢，被朱氏姆收育，后出家于钟山道林寺，号宝志。时萧衍好道重释，拜宝志为国师。真仙张果老六合联姻，巧娶孟氏女。
华严师洛下开堂达摩祖嵩山面壁
叙宝志启武帝作梁皇忏，使化蟒郄后得生刊忉天，阿修罗入魏化老僧投洛都天宫寺，称华严和尚聚弟子讲经、宝志北来，相与回西缴旨。释迦第二十八代弟子达降，渡海东来，入嵩山面壁。梁姆作逆旅济人，除市召至岛主家。
萧子云玉笥成丹陶弘景蓬莱受职
叙达摩面壁九年，以如来正法授意可：梁武帝酷信佛戒，每日赦宥，法令废弛。侯景作乱，晋陵太守阴铿弃家于宝笥山，遇东阳太守萧子云。丁今威传铿丹法，修之得道。子云得阳翁伯种玉法，成丹升举。梁简文帝召陶弘景进见，与谈数日而去。弘景解形拂世署蓬莱都水监。
元真里神龙出世王屋山太乙指迷
叙老君矫龙下谪，欲磨其性，投邯郸农家，艰于度日，出家为沙弥，后证觉，号稠禅师，于华阴县元真里转世为杨坚。袭爵隋国公，进爵隋王：用禅于隋坚遂杯帝，以武功定天下。阮基因射熊入王屋山，遇太乙点化，舍恶从善，得太上救苦经拔出地狱。杨朱后身林澹然，受太乙指迷，矫不肯一毛利人之失，得授道法。得仙传宝常正乐显圣授伯丑谈经叙乐工万宝常乃苌弘谪世。得仙传受帝命正乐，然不合于俗，卒寝而不行。帝搜访遗逸，征杨伯丑至京，其论《易》辩答，大异儒家之旨。自言传自羲皇，后尽以义理传王通，复归华山。斯时紫微下降，从龙列曜先后降生。
周隐遥炼形岩穴伊用昌游戏迷楼
叙周隐遥得祖传太阴术，居焦山岩穴炼形三度；隋炀帝巡幸江都，召周问琴理、养生，不听启迪，遂放还。帝想闽中荔枝，伊用昌夫妇索价千金一枚，召入游戏迷楼，历遍不失，语帝不悟乃去。时群雄四起，李渊父子兴义兵。
狮子岩徐君尸解羊角山太上传言
叙徐洪客令虬髯公别图海外，途遇魏征，知是西岳人曹司，告以太原公子为真命，入闽至汀洲狮子岩神会定光佛，得其道要，遂云游海州狮子岩炼丹尸解。宇文化及缢杀杨广。李渊即帝位，国号唐，色尚黄。羊角山太上传言李世民当以火德继王。世民奏闻遂改尚赤。
王敬伯奇逢道友杜子春谨守丹炉
叙唐太宗李世民命李靖、毛敬伯等十三人为黜陟大使分行天下。敬伯舟过高邮，奇逢道友裴谌，诫其醒吾回心。白石生传赵廓丹法。赵于广陵见杜于春，三败其业，历尽世味，携入华山云台峰守炉炼丹。杜未忘爱欲，毁炉而归。
长源女梦人仙都李染工身历灵境
叙汴州行军陆长源有女已允婚李升，偶患热疾，一夕梦仙官召至北亭奏乐奉客，天晓送归，其疾忽愈。既婚，始知客即其夫被道友薛肇宴请点化悟世者。青州染工李清自缒南山，身历灵境，而以一念之差仅获赐幼科医书复归故土，以疗治小儿疫疠济世。李治立武氏为后。
卷十四
徐张杰士互成功水火佛奴同证果
叙徐洪客至扶余国访虬髯公张建雄，言及世事浮云，荣华幻影。虬髯传位世子，随徐云游，并遗命遣使入唐朝贡。南越王汪华生子同皋，海东天子刘琮请汪华夫妇入海赴宴，徐、张偕来点化，三人皆愿皈依，即引见落迦世尊。
孙思邈剧论天人周隐者明知祸福
叙李治以风眩复发，召孙思邈治之寻愈。卢照麟以恶疾就药，因感而问医道，思邈剧论天人之理。裴炎受遗诏，武太后潜谋革命。周隐者明知祸福，语炎弟森取金醮灾，炎不听。敬业举兵，炎谏太后不合，周兴诬陷，裴炎遂身戮族灭，仅森一房独免。太后改国号周。古圣王皇覃氏临凡为士子吕绍先，赴试邂遁钟离权，一枕黄粱梦。
十试不折鹤岭游四韵俱成马当助
叙吕绍先经十试不折，钟离权携游终南鹤岭为改名岩，号洞宾，悉传以上真玄诀，郑思远、施胡浮贺尹思丹成，各以所秘赠吕，上帝诏钟离权为九天金阙选仙使。洞宾住世修功，得祝融君传天道剑法，点化行童寄儿为郭上灶，南下度何仙姑，王勃十三岁与母舅游江湖，舟经马当山，得中源水君飞送豫章谒阎伯屿作《滕王阁序》。吴娘娘请王勃作《方丈记》，王勃与水君相会于蓬莱。张柬之等举兵讨武氏。徙太后于上阳宫。中宗反正，复国号唐。
大梵寺慧能说法灵虚殿柳毅传书
叙弘忍夜坐密传慧能衣钵，命速去。徒众中途持刀杖急迫，慧能潜奔。韶州刺史请慧能于大梵寺说法，门人记录：灵虚殿柳毅传书，娶龙女同归洞庭。吕洞宾独酌岳阳楼，钟离权践约相会。洞宾朝见元始上皇，赐号纯阳子。
景龙观剑击曲生玉清堂乐传仙子
叙玄宗；召叶法善于内殿试演道术。张说尝诣谒景龙观命酒，叶于酒后剑击，貌似愚钝，沉湎之曲生，现形巨蛇。韦弇游蜀郑氏园亭，遇玉清仙子传紫云曲为中原正始之音，上元节于长安闻乐工奏曲有遗漏，见帝受命校补。
捐暴戾汞铅立交嫌朽衰须齿重易
叙太极真人以薛若山笃尚正直，勤志方术，悯其家财殆尽，侵用帑藏，乃出丹丸炼化金银济贫乏，纳帑藏，超然引去。张果老被玄宗迎入禁宫，赚朽衰须齿重易。帝常命张与法善游戏，试其仙术，张闻守珪表举安、亡，浩然兴叹。
显神咒戏惊三藏学隐形怒斩罗公
叙法善冒死向帝述根蒂：混沌初分，有黑白二蝙蝠，黑者化啖鬼种馗，白者修成张果。老君弟子罗公远进见。时武惠妃好佛，信奉西僧金刚三藏。叶、罗显神咒戏惊三藏以娱帝。张果归恒州。帝欲学隐遁之术，公远讽谏不纳，因教之，然帝自为辄露影迹，遂怒斩之。
劚薯蓣误入洞见恃灵符戏游相府
叙姜纳采药青城山，劚薯蓣误入洞天，吞驮龙黑珠，谒见天皇，敕三女充侍，因尘念未祛，被遣归，家人皆久亡，仍遵女侍所嘱吞丹药重返，为探珠真人。时中使入蜀访公远，公远进三峰歌八首，帝行之有验，故春秋愈高，而精力不惫。张卓落第归蜀，途遇洪崖子，引入仙府，以女许配。张恃灵符处分家事，乃入京游观，戏引李林甫将嫁之女潜于中门后，帝敕罗、叶二师就宅搜之，令送归为嘉会真人。
懒残李泌两知心敬业宾王双现迹
叙衡岳执役僧明瓒性懒而食人之残，号懒残。中宵梵唱响彻山林，先凄惋而后喜悦，李泌听而潜谒，两相知心。徐敬业兵败遁入大孤山，精勤修道证果，至南岳为僧住括。骆宾王于灵隐寺为宋之问吟诗续句。玄宗更为寿王娶妻，潜纳杨太真宫中，进为贵妃。公远以帝晚年欲心益炽，复遁去。邢和璞辞归终南。叶法善归上清复命。
卷十五
玉册三十六洞天仙籍七十二福地
叙木公见度朔山蟠桃已熟，会期将届，欲广集宇宙圣真，预召鲁班、仇生等至方诸起造九阳殿，上匾资始堂。西母遣王倪、容成相助料理。木公命王倪飞步上请高真。玉帝遣雷部律令神效力，飞遍洞天福地。
律令遍召八海宾汉寿独请西方佛
叙木公授籍一秩，凡灵岳各区，洞天福地，先进后进，有职无职诸真，悉在其中，雷部律令照籍启请。木公更嘱汉州五泉关羽为护法伽蓝，令其转迓上方古佛西方释迦等众。
上天星辰连袂来五岳君相接遁至
叙玉帝会齐真宰连袂来，五岳君相接踵至，木公领子婿徒众等揖入九阳殿叙坐，左三肯上圣，右五老高真，众弟子参见。木公亲迎西方诸尊，老君指明地藏乃西城王君金蝉子。
方诸会众圣称觞资始堂群真逞技
叙资始堂分上、中、下，上堂中间三清、玉帝、玄帝五席，释迦不敢僭。王母命许飞琼、董双成等出席奏乐，众真开怀畅饮，西方诸尊仍用清茗。伶伦、西施、郑旦等献歌舞侑觞。老君《感应篇》，元始《朝真忏》应劫运颁行传世。群仙往园中食桃玩景，玄丘预约后会。
白玉函天宝呈样清莲子谪仙玩世
叙老君命尹喜等送玉册一函于太白山，传示圣孙李隆基，天宝呈样。母梦长庚星现，生李白于青莲乡。白遨游四海，自称谪仙。贺知章荐李白草书答渤海国，使者惊服，帝命待诏金马门，如东方朔故事，称为李供奉，帝与贵妃于沉香亭赏木芍药，召白带醉立草《清平调》。白辞归，帝敕为无忧学士。李白栖常州李阳冰处，抑郁成疾，蓬地隐者许宣平特来疗治。白访贺知章于四明山，终朝赓和。
范女对使化男身魏姊怜弟全儿命
叙李林甫不遵朱真入之戒，坠业受报。任安奉使至南沼回路经剑南，闻蜀女范志立得道于巴川山中，慕而往谒，欲挈回长安，范女倏化为男子飞入阆州灵山。杨国忠奸干神怒。安禄山反于范阳。失潼关，国忠倡幸蜀策，帝至马嵬驿，将士饥愤，共杀国忠。帝见军变，命高力士引贵妃于佛堂梨树前缢之。御史大夫魏方进，杨氏之亲亦合族被祸姊在京时独怜方进痴弟，得葬痴弟黄绣披袄覆盖全儿命。
杨什五妙术通幽徐佐卿神功化鹤
叙李隆基传位太子，思念贵妃，近侍密求西城王君之徒杨什五升天入地，于蓬莱南宫西庑见上元宫太上侍女，言上皇是太阳宫朱明孔升真人以宿缘降世，乃取所赐金钗钿盒各半：玉龟子一，寄以为信。上皇赐名杨通幽。徐佐卿晋时避乱入蜀，于青城山得宁真君传道，挈会群真，宴毕化鹤游上林，被李隆基射中，飞返道观，留言悬箭壁间：上皇出游见佐卿谢过。
黑叟举锄删神面慈航现景格贪心
叙琴高因过犯，同田四妃下谪为薛主簿夫妇，安期生与李八百奉王母命发明其根性，服昔日同炼甘露凝珠。返昆仑。代宗即位，苗晋卿应验袁天纲预言摄政。越州刺史祈子于宝林寺嫫母堂，舍二百万钱构堂绘神像，啪俪鷦鄙衩妫云淦尬榛へ枭希诵直劝缀追扇ィ皇闭愣餍谆模倩尴卦俗髀遥群较志吧姨靶摹！
崔希真露天赠画张志和水上街觞
叙崔希真雪天遇葛洪第三子葛琐赠画，授干岁松胶丸，往问茅山天师李涵光，乃悟道服丸，辟谷弃家，宰相元载专权，贬谪颜真卿，移置湖州。真卿访玄真子张志和，与诸名士会饮，唱和渔父词。命丹青剪素写景夹词，须突成五本。真卿游平望驿，志和酒酣铺席水上衔觞，挥乎告别上升。
卷十六
侠士能携赤玉出蠢奴无意水精居
叙昆仑奴磨勒替崔期解释红绡手语，如期背负入郭府相会，为红绡脱陷阱，负两人出峻垣结为佳偶。郭子仪忆颜真卿言及世有剑仙，乃入朝极言真卿忠直，诏封真卿鲁国公。德宗尊子仪为尚父。卢杞少俊彦，邻妪麻婆引入水晶宫见太阴夫人，始愿长留，及上帝使至又反悔，欲得人间宰相，乃返旧居，容貌渐变举进士入仕途。子仪临终言及卢杞貌陋心险。
贾师得数轴道书梵僧播三味幻术
叙贾耽任山东南道节度使，获粟救民，又令健卒入枯井得道书数轴，分遣十余人写之，有道士突入叫骂，耽即命送原处。自此皆谓耽为谪仙。帝召耽为工部尚书。帝以淮西未平，欲求勇力为备。汪节有神力，渭桥边石狮子重数千斤，能投远丈余，帝召补神策军将。梵僧难陀得如幻三昧，变化无穷，久游中国，受术者甚众。王大娘得其术，能以首戴十八人而舞，亦召为宫卫。淮西平，帝以李泌为相。
寻迹再访孤姥庄穿井径达梯仙国
叙李泌自遇衡岳二仙，即绝粒咽气，号天柱中岳先生。荥阳郑曙好奇任陕，于泌座言郄鉴成真事，云段智慕道，遇孟思期约至孤姥庄引入恒山拜见郄鉴，忽思家，归后寻迹再访孤姥庄，不得复见，悔恨殆死。楚州民于雨后掘地得古钱，刺史遣使持奏，帝召泌视之，恍惚有会，指明甘罗钱。泌荐陆贽可用，遗表归天。中书舍人奚陟赈抚水灾，得房州县百姓阴隐容穿井径达梯仙国异闻，报奏于朝。
游番禹鲍姑赠艾隔弱水谢女焚香
叙崔炜游番禺得鲍姑赠艾炙赘疣，失足坠枯井，治安期生所跨白龙玉京子唇吻赘，被送入南越王赵佗墓，得赠国宝阳燧珠，易大食国使十万缗，并获齐王田横之女为妻，随羊城使者归广州。隔弱水谢女焚香求真师，金母自来接引，白日种举，果州刺史李坚以状上闻，赐诏褒谕，命进士韩愈作诗。陆贽以为不可徒事虚无，疏论日进，帝颇嫌之，贬为忠州别驾。
白生飘至游春台择子引览稚川景
叙秀才白幽求过海遭风飘至游春台，乞归故乡，乃随西岳真君至明州见风翔节度使李晟。桑道茂预言李晟当归旧任，至期李晟遗表辞世。道茂居昊天观称天师，与贾耽善。尝以术数相较。僧契虚得择子引览稚川仙府奇景，渴拜葛洪，悟绝三尸，复归太白山修炼。
湘媪劈冒城救生士良饮神液不死
叙刘真君妻樊氏游行人间，于湘潭以丹篆救疾，乡人称湘媪。洞庭湖大风涛投巨舟碎于君山岛，载中百余人幸免覆溺，挝杀白鼍分食，致雪城围逼。媪劈雪城救生，城乃一大白鼍。媪令其徒入京设教度世。韩愈上言：亨士惑人，诏贬为山阳令。顺宗即位，以失音不能决事，王叔文命陆贽等还京。贽临终遗表荐李吉甫可大用。贾耽称疾遁去。宪宗即位，贬王叔文等为诸州司马。马士良犯法，亡命入南山盗食上仙灵药当诛，得谷坤之女为妻，饮以神液不死。
陈黑老瓜圃佣工田先生桑林判狱
叙张果仙仆陈黑老于徐州瓜圃佣工，韦丹好道心坚，受指点求假出京访求咨请。韦丹观察江西二十余年，有惠政，黑老忽来密谈竟夜，明日无疾而逝。饶州牧齐推深恶南人尚鬼，曾以女嫁书生李性，数月而孕，性赴举长安，妇既产，口鼻流血而死。性下第归，日晚于野中见妻诉已屈死，言九华洞大仙田先生隐于鄱亭小学，可往告求，性如言诣告，田先生桑林判狱，以术复妇体，使性领还。齐推始异而信之。
伊祈玄解黄牝马轩辕弥明石鼎诗
叙帝诏处州道士伊祈玄解入宫，种灵草于殿前，采饵颇觉神验。西域进美玉，玄解说明尤玉、虎玉缘由，帝令试之，各如所说。玄解乘黄牝马还东海。轩辕弥明将自衡山游太白，过京师，进士刘师服招之，与校书郎侯喜拥炉夜坐，指炉中石鼎联句赋诗，天晓自去。韩愈作《石鼎联句序》以记之。帝恶白居易多言时事，贬为江州司马。
蓝关道圣侄相逢金刀下高人独脱
叙刑部侍郎韩愈上表谏迎佛骨，被贬为潮州刺史，蓝关道上与侄洪崖弟子韩湘相逢，得避瘴气药，匹马至潮州立政惠民。东平李师道闻帝感于仙佛，拒命绝贡，被捕杀，金刀下步卒丁约独脱，与昔郭府盗红绡之道兄磨勒同归。帝服皇甫敷、李道古所荐山人柳泌修合之丹药暴卒，归职灵真大士。穆宗贬皇甫敷、李道古，杖杀柳泌，方士亡皆流岭表。