书接上文，孙悟空与牛魔王两个大展神通，在半空中赌斗。【全文字baoly】孙悟空又施展法术，拔毫毛，吹出猴万个，一同围困牛魔王。那牛魔王公然不惧，他东一头，西一头，直挺挺光耀耀的两只铁角，往来抵触；南一撞，北一撞，毛森森筋暴暴的一条硬尾，左右敲摇。
孙悟空当面迎，众猴毛四面打，牛魔王急了，就地一滚，又变成人形，便投芭蕉d去。孙悟空也收了法象，收了猴毛，随后追袭。
那牛魔王闯入d里，闭门不出，孙悟空又重新把猴毛一吹，吹出猴万个，把一座翠云山围得水泄不通。正要上门攻打，忽听得猪八戒嚷嚷而至。
孙悟空见了问道：“那乌鸦d事情如何了？”
猪八戒道：“那乌鸦d里的小妖一见牛魔王都跑了，自然四散奔逃，我一钯筑死了几只小妖精，有乌鸦精也有些驴骡犊特、獾狐狢獐、羊虎麋鹿等类，已经四散奔逃，不过你也知道俺老猪跑得慢，没能追上那只乌鸦，只好将她的d府房廊放火烧了。”
孙悟空道：“虽然没有杀了那乌鸦精，但也烧了她巢x，也是有功，可喜！可喜！俺老孙空与那牛魔王赌变化，不分胜负，他变做无量大小的白牛，我变了法天象地的身量，正和他抵触之间，幸他却突然变小，逃进d去了。”
猪八戒道：“那可是芭蕉d吗？”
孙悟空道：“正是！正是！罗刹女正在这儿。”
猪八戒发狠道：“既是这般，怎么不打进去，剿除那厮，问他要扇子，倒让他两口儿叙情！”
好呆子，抖擞威风，举钯照门一筑，呼啦的一声，将那石崖连门筑倒了一边。
慌得那女童忙报：“爷爷！不知什么人把前门都打坏了！”牛魔王刚刚跑进去，喘嘘嘘的，正告诉罗刹女与孙孙悟空夺扇子赌斗之事，闻报心中大怒，就把扇子从身后拿出，递与罗刹女，拿起兵器要出去打。
罗刹女接扇在手，满眼垂泪道：“大王！把这扇子送与那猢狲，教他退兵吧。”
牛魔王道：“夫人啊，物虽小但恨却深，你且坐着，等我再和他比比去来。”
那牛魔王重整披挂，拿了混铁g，走出门来，正遇着猪八戒使九齿钉钯筑门，牛魔王也不答话，掣混铁g劈脸便打。
猪八戒举钯迎着，向后倒退了几步，出门来，早有孙悟空轮棒当头。那牛魔王即驾狂风，跳离d府，又在那翠云山上相持。众小猴四面围绕，孙悟空猪八戒左右攻击。
这一场，又好杀：
云迷三界，雾罩乾坤。飒飒y风砂石滚，巍巍怒气海波浑。混铁g在手，复挂甲全身。结冤深似海，怀恨越生嗔。酒桌之上朋友假，不讲当年老故人。猪八戒施威筑钉耙，孙悟空用棒打牛王。牛王双手无停息，左遮右挡弄精神。只杀得那过鸟难飞皆敛翅，游鱼不跃尽潜鳞；鬼泣神嚎天地暗，龙愁虎怕日光昏！
那牛魔王拼命捐躯，斗经五十余回合，抵敌不住，败了阵，往北就走。
早有刘晨在此阻住道：“牛魔王，你往哪里去！我这这儿等你多时了！”正说间，随后有孙悟空、猪八戒赶来。那牛魔王慌转身向南走，刘晨御剑飞行又挡住牛魔王，刘晨喝道：“牛魔王，你往哪里去？”
牛魔王心慌脚软，急抽身往东便走，却又被刘晨迎住道：“牛魔王，你往哪里去！”
牛魔王又悚然而退，向西就走，又被刘晨敌住喝道：“牛魔王，你往哪里去！”
那牛魔王心惊胆战，悔之不及。见那四面八方都似天罗地网，不能脱命。
正在仓惶之际，又闻得孙悟空猪八戒赶来，他就驾云头，往上便走。
刘晨御剑飞在空中，挡住牛魔王道：“牛魔王，你别想逃了！”
牛魔王急了，依前摇身一变，还变做一只大白牛，使两只铁角去触刘晨，可是刘晨何等能耐，哪里能伤刘晨分毫。
随后孙悟空又到，对刘晨躬身道：“师伯这厮神通不小！又变作这等身躯，却如何是好？”
刘晨笑道：“他的确是法力广大，但我法力无边，看我擒他。”
只见刘晨喝一声，打个响指，御剑飞行，飞身跳在牛王背上，使大宝剑望颈项上一挥，把个牛头斩下。
那牛魔王腔子里又钻出一个头来，口吐黑气，眼放金光。