书接上文，国王传旨，把那两个小妖提出来。孙悟空猪八戒二人挟着两个小妖，驾云头，使个摄法，径上东南去了。
底下君臣一见腾云驾雾，大惊失色，倒身下拜。
刘晨见孙悟空猪八戒去了，对唐僧道：“这次的妖怪可不简单，我也跟上去看看！”
却说那祭赛国王与大小公卿，见孙悟空与猪八戒腾云驾雾，提着两个小妖，飘然而去，接着刘晨也御剑飞行而走，一个个朝天礼拜道：“话不虚传！今日方知有此辈神仙活佛啊！”
又见他们远去无踪，却都拜唐僧、沙僧，国王道：“寡人r眼凡胎，只知高徒有力量，真人有神通，拿住妖贼便了，岂知乃腾云驾雾之上仙也。”
唐僧道：“贫僧无有法力，一路上多亏我那神通广大的师兄和这三个小徒。”
沙僧道：“不瞒陛下说，我大师兄乃齐天大圣皈依，他曾大闹天宫，使一条金箍棒，十万天兵，无一个对手，只闹得王母娘娘害怕，玉皇大帝心惊，我二师兄乃天蓬元帅果正，他也曾掌管天河八万水兵大众，惟我法力低微，但也是卷帘大将受戒，至于师伯，我们三个合起来也不及师伯一个分身，师伯神通广力无边无所不能，特别是擒妖缚怪，拿贼捕亡，伏虎降龙，踢天弄井，以至搅海翻江之类，更是十分拿手，这腾云驾雾，唤雨呼风，与那换斗移星，担山赶月，亦是小菜一碟！”
国王闻言，更加十分尊敬，请唐僧上坐，口口称为老佛，将沙僧称为菩萨。满朝文武欣然，一国黎民顶礼。
却说孙悟空与猪八戒驾着狂风，把那奔波儿灞与灞波儿奔摄到乱石山碧波潭，住定云头，拔一根毫毛，吹了一口仙气，叫声“变！”变作一把戒刀，将一个黑鱼怪割了耳朵，鲇鱼精割了下唇，撇在水里，喝道：“快早去对那万圣龙王报知，说我齐天大圣孙爷爷在此，让他即刻送祭赛国金光寺塔上的宝贝出来，免他一家性命！若嘴里迸出半个不字，我将这潭水搅净，教他一门儿老幼遭诛！”
那奔波儿灞与灞波儿奔，得了命，负痛逃生，拖着锁索，淬入水内，唬得那些鼋鼍龟鳖，虾蟹鱼精，都来围住问道：“你两个为何拖绳带索？”
一个掩着耳，摇头摆尾，一个侮着嘴，跌脚捶胸，嚷嚷闹闹，径上龙王宫殿报：“大王，祸事了！祸事了！”
那万圣龙王正与九头驸马饮酒，忽见他两个来，即停杯问何祸事。
那奔波儿灞与灞波儿奔即告道：“昨夜巡塔，被唐僧、孙孙悟空扫塔捉获，用铁索拴锁，今早见国王，又被那孙悟空与猪八戒抓着我两个，一个割了耳朵，一个割了嘴唇，抛在水中，让我来报，要索那塔顶宝贝。”将前后事，细说了一遍。
那老龙听说是齐天大圣孙悟空，唬得魂不附体，魄散九霄，战战兢兢地对九头驸马道：“贤婿啊，别个来还好计较，若果是他，却不好办啊！”
九头驸马笑道：“太岳放心，愚婿自幼学了些武艺，四海之内，也曾会过几个豪杰，怕他做甚！等我出去与他交战几个回合，管取那厮缩首归降，不敢仰视。”
好妖怪，急纵身披挂了装备，使一把月牙铲，步出宫，分开水道，在水面上叫道：“是什么齐天大圣！快上来纳命！”
刘晨在远处观看那妖精，只见那九头虫：
戴一顶烂银盔，光欺白雪；贯一副兜鍪甲，亮敌秋霜。上罩着锦征袍，真个是彩云笼玉；腰束着犀纹带，果然象花蟒缠金。手执着月牙铲，霞飞电掣；脚穿着猪皮靴，水利波分。远看时一头一面，近睹处四面皆人。前有眼，后有眼，八方通见；左也口，右也口，九口言论。一声吆喝长空振，似鹤飞鸣贯九宸。
那九头虫见无人对答，又叫一声：“哪个是齐天大圣？”
孙悟空按一按金箍，理一理铁棒道：“俺老孙便是。”
那九头虫道：“你家居何处？身出何方！怎么到祭赛国，与那国王守塔，却大胆获我手下头目，又敢行凶，上吾地盘索战？”
孙悟空骂道：“你这贼怪，原来不识你孙爷爷哩！你上前，听我道：
老孙祖住花果山，大海之间水帘d。自幼金刚不坏身，玉皇封我齐天圣。只因大闹斗牛宫，天上诸神难取胜。当请如来展妙高，大小智慧非凡用。为翻筋斗赌神通，手化为山压我重。整到如今五百年，观者劝解方逃命。大唐三藏上西天，远拜灵山求佛颂。解脱吾身保护他，炼魔净怪从修行。路逢西域祭赛城。屈害僧人三代命。我等慈悲问旧情，乃因塔上无光映。吾师扫塔探分明，夜至三更天籁静。捉住鱼精取实供，他言汝等偷宝珍。合盘为盗有龙王，公主连名称万圣。血雨浇淋塔上光，将他宝贝偷来用。殿前供状更无虚，我奉君言驰此境。所以相寻索战争，不须再问孙爷姓。快将宝贝献还他，免汝老少全家命。敢若无知瞎逞强，灭你全家没商量！”