次日，李靖与红拂女对弈，心中思虑，十局倒输了八局，心下慌乱，走到门前，只见门外有人在偷看，又到窗前，只见客店外杨府兵丁来回巡查，心下大乱。红拂女笑道：“堂堂七尺之躯，反而不如我这女儿家！”李靖听见了，满面躁红，不知所措。
红拂女对李靖说道：“你先出去吧！一会我喊你时再进来”。李靖便走出房门，片刻之后听见招呼再进时，只见里面一位公子哥，生的面容姣好，有十分的人才，心下喜道：“想不到还会这般打扮，若非事先知道，决然认不出”。
红拂女拿起包袱，对李靖说道：“走吧！”李靖问道：“去哪？”红拂女说道：“去桃花源怎么样？”李靖不解道：“只在陶渊明的传记上看到，可怎么找啊？”红拂女笑道：“难道我们就不能去别的地方，总之先离开长安再说”。说完二人结算店钱，纵马离开长安。
二人出城住进了灵石客店。那里有一张床，炉火正在煮肉，好像已经快熟了。红拂女长发有些凌乱，就把它垂了下来，用梳子梳理。而李靖则去洗刷马。忽然有一人，中等身材，赤髯如虬，坐着一匹驴子而来，他径直走向李靖的房间，把革囊投在炉子前面，取枕头卧在床上，看着张姓女子梳头，李靖十分气愤，不过仍低着头继续刷马。
红拂女观看这个客人很久，一手扶住自己的头发，一手晃了晃身子，暗示李靖不要冲动。她急忙把头梳理好，红拂女问那人道：“不知道这位壮士姓什么？”那卧在床上的客人说：“姓张”。张氏微笑说：“是本家，我也姓张，看来我应该是你的妹妹。”
红拂女又问：“张哥在家排行第几？”那人“嘿嘿”一笑，说：“第三，那你呢？”张氏说：“我最大。”于是那客人高兴极了，说道：“我今天遇到了一个好妹妹了！”红拂女对着门外喊道：“李郎！快来见过三哥！”李靖快步走了进来，以礼拜见。接着就坐在椅子上。
那客人问他：“你煮的是什么肉？”李靖说：“羊肉，大概已经熟了！”那客人大叫：“我饿了！”李靖就到外面买了些饼干，那人也不客气，抽起腰间的匕首，切肉和他们一起共食。吃完后，客人把剩下的肉切成碎块，拿到驴子面前给它吃。
客人说：“看李郎这一行，乃贫士也！跟别人有什么不同呢？”李靖说：“在下虽然贫穷，但有心志！他人问我，我不答，兄长问我，则不必隐瞒。不知兄长将要去何方？”客人叹了一口气，说：“我将在太原避一阵！对了，有酒吗？”李靖答道：“有！”于是他取酒一斗。
喝完一巡后，客人轻轻一笑，说：“我有一些下酒之物，李郎要和我同食吗？”李靖摇头，说：“不敢！”客人打开革囊，取出一个人头和心肝，把头入在囊中，用匕首切心肝，与李靖共食。客人脸色一变，说“此人乃天下最可恨之人，我找寻十年，今天才得到他的人头和心肝，总算了却一赃心愿了！”接着说道：“看你这个人，仪形器宇，乃真大夫也，你听过太原有奇人异士吗？”
李靖说：“我认识一人。我称他为真人。其余的呢，都是一般人而已！”客人急切地问道：“姓什么？”李靖说：“与我同姓。”客人又问：“年龄多少？”靖说：“年仅二十！”客人接着问：“现在他在做什么？”李靖说：“他乃城中太守之子”。客人说：“是吗？我必须与他见一面。你能帮我引见吗？”