距离波之国任务完成，回到木叶村已经三天了。这三天鸣人都在家中修养，闭门不出。
再不斩杀死卡多后，卡多的那群手下却打算动手洗劫城镇。。
这时伊那里带着城镇居民出现了，人人手上都拿着铲子，锄头，工兵锹作为武器。
显然懦弱的波之国人民正在开始觉醒。
原来卡多派人去劫持津奈美和伊那里，威胁达玆纳却被小樱及时救下来。但伊那里被母亲那在最危险时，不顾一切的母爱唤醒心中的勇气。
而后去说服城镇里的人，城镇里的人看到一个小孩子尚且有这种勇气，于是打算豁出生命和卡多对抗。
鸣人抽出背后唐刀，直接解决了那一群乌合之众。最后，鸣人他们完成了任务，达玆纳建好了大桥，波之国找回了勇气。
回到木叶后，又开始执行枯燥无味的D级任务。
波之国和水无月白的大战，使得鸣人对于自己的实力有了一个大概的了解。
鸣人的实力，差不多达到一般中忍的程度。
不过鸣人与其他中忍相比，有一个巨大的优势，那就是体内的五行之力。
金木水火土，五行之力，有种种不可思议的作用。
鸣人原本实力还很弱小，所以五行之力只能够在体内运转，温养自身五脏，这只是五行之力最基本的作用。
后来，经过一段时间的积累，熟悉，鸣人终于逐渐开发出五行之力的其他妙用。
将五行中某种能力附着在物体上，能够达到不一般的效果。
鸣人将五行金之力附着与唐刀上，唐刀就更为锋利。将五行火之力附着在唐刀上，唐刀烈焰熊熊。
实际上五行之力真正强大的地方在于，他拥有改天换地的力量，只是鸣人现在实力弱小，不能够完全发挥出来。
鸣人现在所做的，就是不断用庚金之力温养唐刀，使之成为真正的神兵利器。
与水无月白一战，鸣人对自身力量的作用更加得心应手。五行之力的作用也有不少的心得，这是战斗所带来的收获。
鸣人与水无月白的这一场战斗，真正是在生死间徘徊，稍有不慎，就可能死亡。
生死间有大恐怖，处于生死之间能够看见，想起很多平时忽略的东西。鸣人在这场战斗中得到非常大的磨练，白也是鸣人来到火影世界，第一个遇到的强敌。
“好痛啊！可恶，你这个小鬼。”
正打算去一乐拉面吃面的鸣人，听到了这个声音，转头一看，一个脸上绘制着稀奇古怪图案的人正一手掐着木叶丸的脖子，将木叶丸整个人都提起，此人正是风之国的忍者，勘九郎。那么他旁边金发女子的身份也就呼之欲出了——手鞠。
“我最讨厌你们这些装模作样的矮子。”说着就要动手。
“住手，勘九郎。被他知道的话，你会挨打的！”手鞠说道。
这时小樱说道：“不好意思，都是因为我，请你放开他。”
原来刚才木叶丸无意中说小樱丑，被小樱追着打，结果不小心撞到了勘九郎。