永禄3年，公元1560年，以自己是足利家庶流而自负的东海霸主——今川义元，准备上洛。但是，在去往京都的道路上，第一个敌人就是尾张的大傻瓜——织田信长。在西国，新兴的毛利氏与尼子氏正在争雄，毛利元就用离间计让尼子氏当家尼子晴久自己毁长城，诛灭自己亲族所组建的新宫党，但是尼子家仍有以山中鹿之介为首的一些猛将。在东国，被北条氏打的无处可逃的原关东管领——上杉憲政，来到了越后国请求越后国的当家长尾景虎为其报仇，并将自己的上杉姓和关东管领的职位送给长尾景虎，所以长尾景虎改名为上杉政虎，正在积极军备，目标是关东的北条氏。这时的尾张国每个人都十分紧张，不知道什么时候今川的大军就会打过来。就连照顾信长日常生活的“猴子”，也已经被信长提升为步兵队长，负责起一些购买物资的任务。这时的“猴子”已被允许有了自己的名字——木下藤吉郎。
1560年4月，今川义元正式起兵开始上洛，自己率军出骏府城，命三河冈崎城的松平元康(之前的竹千代)、冈部元信、朝比奈泰朝为先锋，总兵力3万，直奔尾张。信长闻讯后急命佐久间盛重，攻取今川在尾张南部的据点大高城。今川大军没过多久就打到了鸣海、鹫津和丸根。而信长儿时的好友松平元康也已经长大，并被义元派去给大高城运送粮草，解围城之困。此时的松平元康已经不是那会的竹千代了，他在告别信长回到今川家做人质的时候，曾拜今川军师——太原雪斋为师学习各种技能，另外其手下家臣也是人才济济。酒井忠次、本多忠胜、神原康政，这三人与后来的井伊直政并称为“德川四天王”，全是能征惯战的猛将。大高城守将鹈殿长照与佐久间盛重相持将近一月，正在苦恼。突然有人来报援军到了，于是长照决定杀出大高城与松平里应外和攻击佐久间盛重的部队。盛重见势不妙，正欲逃跑，突听身后有人喊道：“我是松平家的本多忠胜，哪里跑！”只过了五个回合，盛重就被挑于马下。松平元康打败盛重后，引部队驻守大高城。而这时候，今川大将朝比奈泰朝攻下了丸根和鹫津，冈部元信也攻下了鸣海城，于是今川大队人马入驻鸣海，准备进攻清州城。
信长得知消息后，立刻召开评定商议对策。要么死守清州，要么出城野战奇袭今川义元。家臣里主张守城的占多数，可是信长想如果是守城的话，没有援兵就会成为消耗战，而今川人多，攻破城池是早晚的事。所以信长没发表任何意见，草草的结束了评定。回到自己的屋子，信长叫浓姬敲鼓，自己拿起扇子，跳起了“敦盛舞”，“人生五十年，与天地长久相较，如梦又似幻，一度得生者，岂有不灭者乎。”“哈哈，人哪里有不死的，归蝶（浓姬），准备泡饭，拿我的盔甲来。”吃完饭后，信长叫人吹响了号角，自己上马出城而去。家中的重臣像柴田胜家、丹羽长秀，听到号角立刻召集部队去追信长。信长的部队只有500人，走到了热田神宫，为了等待随后赶上来的部队，信长在这里休息了一下，去神宫内祈求胜利。祈求的仪式结束后，部队陆续赶上，有3000人左右，而祈福的结果也是大吉。
1560年5月19日的中午，信长带着自己的部队，带着天运，逼近了今川的军队。而今川义元正率军行进在鸣海到清州的路上，天气是相当炎热，又正值中午，义元实在是不想走了，正巧附近的村民给今川军送来酒肉。“全军停止，就连百姓们也盼着我们赶紧攻入清州，喔哈哈哈。。大家接受百姓的一番心意吧。”义元挺着发福的肚子大笑说道。手下冈部元信提醒他说：“殿下，在这种地方休息不太好吧。此地叫桶狭间，两边是树林，中间是山路，很适合埋伏。““没关系，刚攻下鸣海小庆祝一下。”“那要是被织田军伏击了怎么办？”“士兵们都累了，适当休息一下。”“但是。。”“不必多言”。。今川军酒肉之后，天降大雨，士兵纷纷进入帐篷中休息。而雨声正好掩盖住了信长部队行进的声音。睡梦中的今川义元万万没有想到，伴随着风雨，信长的军队杀到了。听到外面的喊杀声，义元还以为是自己的士兵喝醉了酒在闹事，直到两个陌生的武士闯入了他的帐中。“你们，你们是谁？”“织田家服部小平太。”“织田家毛利新介。”义元急忙拔刀迎战，但双拳难敌四手，被两人刺死在帐中。信长的奇袭大获成功，今川军全面败退。
不久，退回鸣海的今川部将冈部元信请求信长把义元的首级交还今川，而自己则把鸣海城和尾张国南部还给信长。信长答应了其请求。而作为人质的松平元康，从大高回到了冈崎，自己独立成为了大名。冈部元信留大将饭尾连龙镇守曳马城，朝比奈泰朝镇守高天神城以防松平。自己回到骏府拥立义元之子——今川氏真继任家督。然而氏真是个完全没有野心的艺术家，整天和和歌、茶道、蹴鞠在一起，以致最后断送了今川家的命运。
松平家刚刚独立，只有一个小小的冈崎城。北边是织田，右边是今川，该何去何从呢。元康选了一条很明智的道路——和信长结盟。信长27岁，元康19岁，两个人重拾儿时友谊的同时，约定了信长向西发展准备上洛，元康则向东发展牵制强敌人武田的战略。信长将自己的女儿徳姬嫁给了元康的儿子信康，成立了战国历史上最稳固的同盟关系。