日本来到中国的代表团，少数高层被带进去和的高层进行秘密谈判。但是，此次接待“日本来宾”，重点并不在谈判桌上，而谈判桌外。
中方有李华梅这个内线，早就知道日本人的底线在哪里。而日本方面，天皇通过李华梅之口，也明白了中国的底线。双方的诉求根本就是针锋相对，从一开始就不可能谈出结果来。
方面只是想通过这次交流，让日本人看到不一样的中国，彻底绝了他们大陆政策的想头。而天皇方面，在意识到大陆政策已经彻底破产之后，也不过是想通过这次访问中国，让手下陆军的那帮马鹿们中间，多诞生几个早点清醒的人。
和李华梅交流过后，回去之后崇仁天皇亲自将几个战前长期驻中国的“中国通”叫到皇宫里，询问他们对中国的看法，甚至还将在最前线和交过过手的中下层军官叫来询问。
仔细地调查后，崇仁天皇“不惊讶”地发现，那些在第一线和军队交过手的日本军官，大都对中日对抗的前景充满失望。1936年的战争结束后，日本陆军军部上层人借助人事调动，将这些人都进行了“冷处理”，重新换上了一批更对他们“胃口”的“激进马鹿”们。
在了解到事情的真相，年少气盛的崇仁天皇几乎当场就要发作，所幸被李华梅和吉田善劝住了。然后李华梅就出了个主意，将那些“生活在想当然”中的“陆军马鹿”们，借着这个机会送到中国去了解中国。所以此次中国之行的日本人中，有一个是参加过侵华战争的“老朋友”，而另一半则新生代的少壮派军官。
在北平城内，发出的指示是：日本人只要不进入敏感地区。什么地方他们都可以随便走走，随便看看。同时方面，也有意识地带着日本代表团。在一些敏感的部门参观。
这些“访华”的日本人，方面带他们参观学校。由于日本人来华的时间正好是暑假。他们见到了学校里的军训，看到了一所所学校的学生，在退伍军人的指点，学习军事知识。而到了晚上，整个北平城内的工厂的工人，都被组织起来进行扫盲教育。
而平津周边的农村地区，也是日本人很“熟悉”的地方。1936年后日本曾经短暂地统治过这一带，而今故地重游之时。方面有意地带着他们在平津周边的农村转悠，访问。
他们看到了土改之后，被组织起来的农民巨大的劳动热情，同时也看到了几十万农民被组织起来，集体修建大水利工程时浩大的场面——最让日本人感到恐惧的是，在这过程中，他看到当地的村长，乡长，县长，都亲自搀起裤腰下田劳动。
当日本人看到大量背枪的民兵。很随意地在这个中国最敏感的地点，拍照纪念时，整个日本代表团的人都呆住了。
而日本代表团的所见所闻。都不是方面临时派人摆拍作秀的，在过去的一年里，类似的情况早就有由日本驻华代办处的人收集起来，作为情报源源不断地送到日本。只是当时军部的人根本没有重视。或者重视了却有意地将其掩藏起来。
但是，在被天皇崇仁派到中国，亲眼看到那些情报上所说的内容后，哪怕再疯狂的军国主义者，在看到不一样的新中国后，心中除了绝望。还是只剩下绝望。
在平津周边的农村，方面还向日本代表团具体介绍了人民武装部的组织结构。详细向他们讲述了，在1936年前。军队的梯队建设结构，从最基层的农村民兵组织，到区小队，县大队，地区武装部队，再到正规军，一级一级的建设形势和构造结构。
接待日本人的官员很自信地对日本人道：
“我们不怕你们看到之后学会什么。因为这种组织结构，只有一种情况下才可以做到：人民相信政府，政府也相信人民。国家不怕人民有人武装之后站推翻政府，而人民掌握了武装之后，也会合理合法使用武器。这就是我们人所主张的藏兵于民，人民战争。”
人民战争的苦头，现场的日本人很多在1936年时就尝过了回了。
代表团中，有日本人不解地道：
“那些的人，他们真疯狂，居然敢把武器发放到最底层的平民手。他们是在做假吧，这么做就不怕那些人造反吗？”
中国通的田中隆吉答道：
“这是邪恶的布尔什维克主义最可怕的地方。用的宣传的话来说，他们执政的基本盘是无产阶级，也就是那些最底层的人，这是他们的力量基础，和我们大日本帝国是不一样的。”
身上带着浓重封建气息的日本帝国，是不可能象一样组建这种革命型军队的武装结构的。方面明白这一点，所以他们对日本人使用了“阳谋”，用这样的方向向日本人示威。
这批访华的日本人，甚至还被“请”去在内地参观了正在建设中的几座工厂，他们甚至看到了那台本来要卖给日本，却因为资金中断而转售中国的三万吨级别的水压机。比起已经成为工业化国家的日本（虽然在列强中是最落后），新生的红色中国的工业水准还很落后，但是所有的日本人来到中国一个月后，都清晰感觉到了这个国家和从前不一样的地方。
至于过近百年里，旧中国留给世界的印象：大火因馆，女支院，乞丐，这些日本人很想看到的东西，他们一件也没有看到。其实新中国并没有外完全封锁，由于和德国友好的关系，许多外国人仍然可以出入中国，这两年来在林汉有意地控制舆论的宣传下，外国也有不少宣传新中国的报道。只是日本人和许多带偏见的洋人一般，他们只想看到自己想看的东西：烟馆，小脚女人。愚昧而懦弱的东亚病夫，所有正面的报道。总是自己装成看不见而已。
但是，这种自己骗自己的态度，在来到中国待了一个多后，终于被逐渐地粉碎了。这支五百人的日本代表团，在中国方面的接待下，以平津、上海为中心，在中国南北两地转悠了整整两个月，他们看到了完全不一样的新中国。
肆虐中国上百年的牙鸟片完全消失了。
女支女这个世界上最古老的职业。在新中国已经绝迹了。
黑（蟹）帮、黑（蟹）社会这个各国的毒瘤，在这个新生的国家也一个都看不见了。
对新中国看得越多，了解得越多，对所谓的“人民战争”理解得更深，日本代表团心中的恐惧就更甚。失眠的人，酗酒的人，绝望的人，一天比一天比了起来。日本每次关起门来，讨论未来的前景时，个个都愁眉不展。
新中国正在崛起。而且崛起的姿态，象极了日本明治维新之时的新气象，甚至犹有过之！
这是他们不得不承认的现实。
日本人来中国的“谈判”。最终无果而终。
中国本来邀请他们本来就不是想谈判的，日本人也不是想来谈判的。中方是想让日本人知道点什么，而日方则是想借此了解点什么。
结果双方都达到了自己的目的，但是，日本人在知道了想知道的东西后，大都被吓坏了。
至于关于东北问题的处置，中日未来关系的走向，此次谈判依旧没有结果。日本现在正处极微妙的局势下，双方还正在互相试探中。离开掀开彼此的底牌进行谈判还非常地远。