云淡天高，晴空万里。空中时有大雁结队飞过，绿树红花掩映之下，一条山溪潺潺流过。溪边走来一名少年，衣衫褴褛，却是英气勃勃。这少年腰悬佩剑，神色间不无茫然，正是林济。
林济糊里糊涂的被吴何扔到这来，别说去什么昆仑山，就是连此处是什么地方也不清楚。想来想去只知道昆仑山大致在西南方，便只好朝西南方赶路。正值春暖花开之时，满山的野花开的正艳。林济少年心性，又从未出过流波山，见了这景象，只觉心气爽朗，似乎什么烦心事也无关紧要，什么断剑，什么钟山，统统抛在脑后。只盼在这山中多带些时日。
只是流浪山中，不见人烟。林济走了许多天，也只见到一座山村而已。虽说山上野果，野兽不少，倒不至于饿，但每天在山林间行走，林济这身衣裳却已是“千疮百孔”了。
林济在溪边喝了些水，只觉神清气爽。取出水壶灌满了水。起身看看天色尚早，辨明了方向，便想继续往西赶路。这时耳畔忽而传来一阵似有似无的歌声，轻柔婉转，轻纱一般飘了过来。林济往日在青石峰上闲来无事，就要吹上一阵笛子。几年下来也算是精通音律，听见曲子无不细细品味。这时听见歌声，更是凝神倾听。不料只听得几句，竟是大吃一惊。
歌声唱道：“归，萋萋芳草送残霞；惊回首，晚风冷空杯。”林济原本出生在一座渔村中，后逢灾祸，为师傅所救，遂拜入流波山。这首歌在他家乡流传甚广，几乎可说无人不会。时日已久，林济已然有些淡忘了，这时听见，心中一阵酸楚。
歌声渐歇，余韵犹在。林济初时只在意歌曲，这时回味起来，那唱歌之人嗓音柔美之极，足可当起“荡气回肠”这四个字。只是歌声飘渺，不知从何而来。林济呆立半晌，心中怅然若失。好一阵后才摇了摇头，又叹了口气，心想此人多半是不能得见了。但这仙乐一般的歌声，平生听到一次也是莫大的福分，却也不敢奢求什么。
林济定一定神，沿着山溪而上。歌声还在耳畔回响，想起少年时的种种，心中又是一阵难过。想到伤心处，不禁抽出笛子来，低低的吹起来。不料只吹了一段，竟听见有人相和。林济一惊，随即大喜:听声音正是先前唱歌那人。林济惊喜之余，笛声不停，细细分辨，歌声似乎正是从溪流上游传来，当下加快了步伐。
林济吹了一路，换了几支曲子，那唱歌的姑娘似乎极为渊博，不论吹的是什么，总能和上。林济少年心性，不觉起了好胜之心，挑了些偏僻难唱的吹出来，竟也难不倒她。林济惊奇之余也不禁佩服。走了不久，眼前豁然开朗。碧波荡漾，树木掩映之中，竟有一方小潭。潭水清澈明亮，泛着幽幽的绿意。
林济放下笛子，四下看去。小潭的西南角上，隐隐露出亭子的一角来。林济微觉惊讶，这时歌声已停，便信步往亭子走去。走到近前，才知这亭子已有些年岁。柱子上的红漆大半都已剥落，亭上似有提字，却也模糊不清，不知原本叫做什么名字。林济正要查看一番，忽听一名女子笑道:“喂，刚才吹笛子的，就是你么？”