双方发生争执，由于语言不通，交流困难，争执瞬间升级，两名日本军人不但不理会劝阻，反而是态度愈加蛮横，最后拔出手枪来威胁。
中国宪兵见状遂对天鸣枪警告，大山勇夫等见事情不妙便仓惶驾车逃跑，日军车急速右转弯驶入碑坊路（当时在机场东侧，现为机场内一便道）。
机场附近高度戒备而且是高度紧张的中国士兵，听见枪声后，不知道发生了什么事情，便向急速逃跑的日军车开枪射击。
包括隐藏在机场门口内的机枪也开火了，这些正规陆军士兵胸怀爱国热情，平时就恨透了日本侵略者，下手自然不会轻。
在离机场大门北一二百米处日军车被击坏车胎，汽车失控后冲进路边的菜地里，二名日本军人弃车而逃。
****一名正在机场厨房里工作的炊事员，听见一连串枪声后，迅速爬上墙头观察，正好看见大山勇夫等挥舞着手枪要逃跑，就立刻向他们投出一枚手榴弹，大山勇夫被当场炸死，惊慌失措的斋藤要藏拿着枪向旁边一荒僻的小丛林狂逃躲避。
而在小丛林边国民革命军第二师补充旅第二团第一营正在秘密构筑工事，听见枪声后，哨兵正密切注视机场方向的动静，忽见一个日本兵拿着手枪向他跑来，便立即举枪射击将其击毙。
事件发生后，上海警备司令部（司令杨虎）却草率从事，命令中国士兵连夜把被击毙的日军尸体移至被击坏的日军车旁，然后把一个死刑犯提出监狱换上宪兵的服装，枪毙在机场门口，弄出一个日军强行闯入机场时先开枪打死我宪兵，然后我宪兵才还击的假现场来。
结果弄巧成拙，日本人和其他国家参与调查的人员看出了破绽（一是死刑犯手臂上有被绳索捆绑的痕迹；二是死刑犯是被驳壳枪打死的，而二名日本军人使用的都是小口径“勃朗宁”式手枪；三是死刑犯蓬头垢面，指甲过长，不像是宪兵），日本人认为二名日本军人被击毙是中国有意在挑衅。
8月11日下午，上海市府。
上海市政府、上海警备司令部、日本驻沪领事馆、日本海军陆战队司令部四方在市府开会谈判。
“张将军，经过参与此次事件调查人员的报告可以初步得出这样一个结论，中国方面被打死的宪兵有替身的嫌疑，是中国士兵率先向我方人员开枪。所以我们日方提出验证抗议，抗议你们中方这种无耻的行径。”日方代表日本驻上海总领事冈本季正是一个老牌的外交家，对于外交辞令，恐怕没人比他玩得更加娴熟了。
“冈本领事，此次事件我们中方一定会严正处理的，绝对不会包庇任何人，给你们一个交代。但是至于贵方士兵为何冲撞我们军方的机场，这还需要你们给出一个合理的解释。”张治中也不示弱，向日本领事给予有力的回击。
“哼，我们的人是喝醉了酒，迷了路，误打误撞把车开到了机场。但你们呢？竟然将他们无耻地杀害，这恐怕说不过去吧。我们日方出于尊重，没有采取手段，但请你们尽快给我们一个答复。至于要求，我们的都起草在这份文件上了，还请张将军、俞市长斟酌。”冈本季正冈本吉正的秘书从随身携带的公文包里面拿出了两份文件，递给了张治中和上海市市长俞鸿钧。
张治中接过来看了一眼，气不打一处来。