逼近至魔龙眼前时的慕容云，本来就已经是魔化成黑气缠绕而异常的手臂却变得更加异常。
变得更加像是巨型魔兽的四肢一样，但由于黑气所缠绕显得更加是超乎规格外。
当举着由黑色幻雷形成的巨爪向魔龙挥下去时，慕容云却突然跳向空中离开了魔龙。
而慕容云正打算攻击时，他察觉到了‘异常’，而直觉告诉他应该要远离此地。果然，远离魔龙的他从高空中看见了魔龙四周发生了变化。
正当众人疑惑着时，魔龙四周都出现了黑色的尖刺，而这些尖刺明显是魔龙早就布下的陷进等待着慕容云的到来。
“咝......”倒吸一口气，冷汗，从众人头上滴下。
就像因为计谋没得逞一样而情绪失控一样的魔龙也冲了出去。
看着残缺一只骨翼的魔龙挥动着骨翼而冲向了自己的慕容云，控制着自己落下的身体摆出了迎击的姿势，在半空加速后朝着魔龙落下。最终在一条直线上的双方终于在这条线的交点处碰撞出了由黑气形成的激烈火花……
“砰——”在空中碰撞的双方一起落向了地面，地面由于剧烈地冲击不停地碎裂着，最后形成了一个小型的坑洞。
坑洞中被黑色的气息所填满，众人无法从中看见里面的情况。
这时坑洞中的黑气轻微地流动着并且开始褪去时从坑洞中冒出的魔龙朝着天空飞去。
可是魔龙却飞的那么不平稳，随时都很掉下来的样子，本来全身缠绕着浓厚黑气的他现在却非常淡薄。
就在魔龙出现不久后，坑洞中的黑气剧烈地涌动着，随着黑气越来越剧烈地涌动着。慕容云也从中飞向了魔龙，并且自身带着更多浓厚的黑气。
虽然慕容云晚了一段时间出现，可是现在他的速度完全超越了魔龙的速度，就在一瞬间，魔龙被慕容云追上并且给击落下来。
看着苟延残喘的魔龙，慕容云露出了已经变成利齿的尖牙，微微翘起嘴角，挥舞着凝聚成与魔龙相差无几的手臂，朝着魔龙后背挥了下去。
连惨叫都没有，就那么笔直掉落下去的魔龙看上去没有了生的气息。
而这时停留在半空的慕容云产生了异变，周围凝聚的黑气突然附和在了他的全身。
不停凝聚在慕容云周围的黑气渐渐地附和着他，改变着他，现在的慕容云身形倍增的慕容云从头上凝聚出两根弯曲的黑色长角；眼睛，嘴巴，耳朵，手臂，脚，胸口，没有太大的变化，只是随着身形倍增后略微的改变了一下。但是从他背后之中却伸展出了黑色的羽翼，一双能够包裹全身的巨型羽翼。
就像其他长有羽翼的魔兽一样，慕容云背后的羽翼也能看见类似由羽毛之类的物体所构成的纹路，但之中却是没有参杂一丝的异物，完全是由纯粹的黑气所形成。
此时的他看上去完全褪去了人的外表，披上了魔物的外衣……
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