金池长老贪婪如此，其徒弟徒孙更不用言，正是“上梁不正下梁歪”。广智和广谋两位徒弟意欲害了师徒二人，永夺袈裟，当夜集了寺里二百余众，用柴围了禅堂，意欲烧死师徒二人。悟空乃明灵石猴，不曾睡去，见众僧欲烧禅堂，乃将计就计，从广目天王那里借来避火罩，施法纵风，将个禅院烧了个干净，只有那师徒居住之禅堂有避火罩罩住，放袈裟之方丈居所有悟空护着，并无半点火星。
不期这场大火引来了黑风山的黑熊精，这妖怪与金池长老交旧，金池长老给那妖怪讲经颂佛，那妖怪也传了些养神服气之术与金池长老，相处甚是融洽。黑熊精借机盗走锦襕袈裟，不想惹上悟空。悟空自报家门，原是大闹天宫的齐天大圣，岂知黑熊精不屑一顾，竟道：“你原来是那闹天宫的弼马温么？”原来这黑熊精知道，当日悟空先授弼马温，后授齐天大圣，在蟠桃会上偷蟠桃、盗御酒、闯兜率、嗑金丹，后畏罪潜逃，被天兵天将追杀，二郎神擒获，经太上老君炼丹炉中锻炼，虽成金刚不坏之身，大闹通明殿，又被如来轻易降服，并无可圈可点之处。悟空羞于提起弼马温之事，顿时大怒，不料这黑熊精也不甘示弱，二人法力相当，武功竟不分上下。
悟空见无法降服黑熊精，仔细一想，这观音禅院院主竟与妖精称兄道弟，却是菩萨管教下属不严，便借机寻菩萨的不是，告三藏道：“我想这桩事都是观音菩萨没理，他有这个禅院在此，受了这里人家香火，又容那妖精邻住。我去南海寻他，与他讲三讲，教他亲来问妖精讨袈裟还我”。三藏也不应声，知悟空所言并非不无道理。
悟空到落伽山紫竹林见了菩萨，道：“我师父路遇你的禅院，你受了人间香火，容一个黑熊精在那里邻住，着他偷了我师父袈裟，屡次取讨不与，今特来问你要的。”竟把一切过错归于菩萨，菩萨道：“这猴子说话，这等无状!既是熊精偷了你的袈裟，你怎来问我取讨?都是你这个孽猴大胆，将宝贝卖弄，拿与小人看见，你却又行凶，唤风发火，烧了我的留云下院，反来我处放刁！”悟空知菩萨晓过去未来之事，自己纵火烧了观音禅院亦是理亏，这才老老实实，望菩萨助他拿回袈裟。
悟空在黑风山打死那苍狼精，让菩萨变作狼精模样，自己变作仙丹，去降服黑熊精。悟空道：“妙啊!妙啊!还是妖精菩萨，还是菩萨妖精？”菩萨笑道：“悟空，菩萨、妖精，总是一念；若论本来，皆属无有。”行者顿悟，知晓法力高强者为非作歹实与妖精无异，若慈悲心怀，普度众生则为菩萨，想自己当日虽号齐天大圣，然占山为王，强霸一方，实属妖精，今日皈依佛门，助三藏取经，弘扬佛法，已是菩萨之心。
黑熊精在菩萨与悟空合力之下，皈依佛门，和悟空一样头上带了金箍，不同之处，悟空所带为紧箍，此箍为禁箍，都是当日如来佛祖赠，着降那不服使唤之妖魔，与取经人做了徒弟。佛祖所赠三个金箍，如今已用了两个，只因菩萨已着那悟能和悟净与三藏为徒，他二人法力算不上广大，用不上箍。黑熊精随菩萨去落伽山修行，做了守山大神，悟空拿回袈裟与三藏继续西行。不知前方会遇到何方妖孽，且听下回分解。
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