圣杯战争，这是围绕着能实现无数愿望的号称“万能的许愿机”的圣杯展开的战争。七位魔术师，带领着各自召唤的英灵，进行一次为了圣杯的所有权而爆发的战斗，最终活下来的胜利者将取得圣杯的所有权。
其本质，是爱因兹贝伦家族、远坂家族、间桐家族三家所筹划的，为了到达所谓根源而构造的巨大仪式系统。
因为地处极东这偏僻的地方，所以本该监管这类仪式的魔术协会并没有过于重视，只是将这仪式视为乡下魔术师的自娱自乐。“万能的许愿机？就算是开玩笑也要有个限度。”
但是，在第三次圣杯战争过后，冬木的御三家处于虚弱无力的状态时，大圣杯某些别有用心的魔术师利用被国家的力量所夺取，圣杯战争的资讯也随之被公布。
为了前往根源，世界各地都发生了亚种圣杯战争，召唤英灵变得十分常见。然而，这些亚种的圣杯战争召唤的英灵数量有限，且无法到达根源。这时，这些欧洲的魔术大家才明白，冬木御三家构筑的体系有多么优秀。
图利法斯。
这里是几百年前与奥斯曼土耳其帝国交战的前线，可以看到当年修筑的城墙和要塞。都市的建筑物大部分是中世纪遗留下来的历史古迹的修补和改建，有着极高的历史价值。
名为千年树的一族，从北欧迁移到罗马尼亚居住，他们在山丘上修建了巨大的城堡，象征着对这里绝对的统治。
这一族的族长，达尼克·普雷斯通·尤格多米雷尼亚，就是那个别有用心的魔术师。过去的他参加了冬木市的第三次圣杯战争，意外发现了大圣杯的所在，于是利用当时德三的力量夺取了大圣杯，并让大圣杯和图利法斯的地脉相适应。
然后，通过接纳落魄的魔术师家族，以扩张千年树的实力，并静候时机成熟的一天。
现在，时机成熟了。两个月前，达尼克召唤出了两骑从者，利用两骑从者的能力支配地脉以及制作魔像，并进行作战准备。
认为时机成熟后的他决定脱离魔术协会，以自己家族为中心，以大圣杯为象征，建立新的协会。前来讨伐的五十名魔术师，也被达尼克召唤出来的从者，黑之lancer所讨伐。
而幸存的一名魔术师则拼尽全力，启动了圣杯的保险装置，让魔术协会得到了七个参战名额。
大战一触即发。现在，让我们简单的介绍一下千年树家族的七名御主。
戈尔德·穆吉克·尤格多米雷尼亚，主修炼金术，可以称得上是一流的魔术师，在千年树一族里能力出众。提出并实现了魔力路径的分割，由人造人为从者提供魔力。
这也就意味着，从者可以肆无忌惮的使用本可能榨干御主的王牌，也就是宝具。做出了如此贡献，他的确有资本自傲。
塞蕾尼凯·爱斯科尔·尤格多米雷尼亚，黑魔术师。因为黑魔术师的魔术有很多残忍的手法，而行使魔术的时候又需要抑制因为施暴而产生的快感，所以在不行使魔术的时候，会放纵自己的欲望。
罗歇·褔雷因·尤格多米雷尼亚，魔偶使。因为家族教学的原因，年仅十三岁的他对于魔偶的兴趣超过对人的兴趣。能让他感兴趣的人只有同为制作魔偶的魔术师。
考列斯·弗尔维吉·尤格多米雷尼亚，天赋平平的魔术师，对魔术有兴趣但却并不愿意全身心投入魔术。被要求学习魔术的原因很简单，做姐姐的备胎。
菲奥蕾·弗尔维吉·尤格多米雷尼亚，擅长降灵术和人体工学。千年树家族首屈一指的杰出人物，被认定为族长达尼克的后继者。由于魔术回路的变质而双腿麻痹，被迫过著轮椅生活。
相良豹马，相比于已经被千年树一族吸纳的附庸，家族和千年树一族关系较远，擅长和式与西洋两种咒术，作为魔术师有着不错的水平。
黑方的魔术师各自研究着自己的魔术，除了统筹帷幄的达尼克，和关系较好的弗尔维吉姐弟。
我等千界树的悲愿，要实现千年的繁荣就不得不面对这样的危险。伯父大人肯定也是想了很多吧，我也是一样。为了向圣杯许愿，我早已做好了战斗的觉悟。”
菲奧蕾柔和的声音引起了考列斯的不安，因为他知道姐姐并没有表现出来的那么坚强，自己一定要保护姐姐才行。
考列斯正想说些什么，却见菲奥蕾递过来一个长方形的盒子。