曹军本来亲自出马调查仙桃市场，然而他在中大的EMBA课证不能荒废的，他只得叫宋时茂辛苦一趟，去仙桃转转。王强则被安排负责北湖地区水产饲料市场调查，老大的亲自点将可不能马虎。他叫上司机，在东北的冰天雪地里转了一个多月，找了经销商、农户、鱼药店老板、饲料企业同行、添加剂老板等等交流，提交了一份市场报告：
“北湖地区主要有淡水鱼饲料、海水鱼饲料和虾料。淡水鱼饲料主要品种有草鱼、鲤鱼（包括本地全鳞鲤鱼和德国镜鲤）、鲫鱼、武昌鱼等普通鱼类，还有黑鱼、鲶鱼、黄颡鱼、泥鳅等，海水鱼在沿海网箱养殖居多，虾主要养殖南美白对虾。该地区养殖有以下几个特点，一是养殖户普遍较大，池塘一般在16~17亩一个，一般养殖户为有2个以上的池塘，由于鱼产量较大，亩产往往超过3000~4000斤，一个池塘用饲料超过50吨。二是北湖地区地处东北，养殖周期一般从五月上旬至10月中旬，到了10月中旬后水温下降很快，鱼基本不吃料，因此，鱼必须长得快，养户倾向于用质量好的饲料，价格的关注没有广东高，重视质量和保持稳定的厂家在北湖地区有广阔的发展空间。本地养户一般都留下大部分鱼过冬（为了卖个好价钱）的习惯，鱼料能否让鱼安全过冬也是一个考验鱼料质量的指标。第四是北湖地区靠近韩国，出口韩国的鱼比例较大，因此对鱼饲料的安全卫生指标要求较高。
北湖地区市场特点：1、市场规格较大，北湖地区是沿海省份，海淡水资源充足，是适宜海水与淡水养殖的省份。北湖地区气候相对东北其它地区养殖周期更长，全年约有6个月的养殖时期，并且养殖时间内水温比南方更适宜。2、北湖地区地区养殖户都具有一定的规模和势力，也具有一定的素养，产量比较高，平均每亩饲料使用量较大，另外，养殖相对集中，对于配送较方便。3、全年养殖周期相对南方地区偏短，只有半年的养殖周期。4、北湖地区地区大部分鱼类有过冬的习惯，也给饲料厂带来压力，能否过冬是考虑饲料质量的另外一个相当重要的指标。5、农户有自配料的习惯，叫农户改变习惯，向饲料厂直接采购膨化配合饲料有一定的难度。
通过对北湖地区市场的初步了解，建议如下：
饲料粗蛋白不宜定高，可略低于竞争对手，这样，可以通过平衡氨基酸来降低无效的粗蛋白，一般平衡氨基酸可在粗蛋降低2~3个点时仍达到同样的效果。另外，粗蛋白偏高增加了肝肾负担。相比如广东，饲料应适当降低面粉及碳水化合物的量，北方地区水温比南方低，鱼类对碳水化合物利用率差，含量偏高的碳水化合物将使鱼腹部脂肪增加，肝脏比增加，抗应激性变差，对于过冬不利，适当增加鱼油或豆油等油脂含量，增加饲料能量浓度，降低鱼类将粗蛋白做为能量消的比例，同时，鱼类对油脂利用率高，鱼类丰满度增加，对于过冬和增加体重用利。原料新鲜度要求比南方高，尤其是动物蛋白源的新鲜度，在北湖地区发生多起不用新鲜的动物蛋白，鱼体色发红和出血，过冬时鱼类大量死亡。
鱼类过冬也是一个非常重要的考量指标，如果不能安全过冬全年养殖白养，能过冬鱼类一般要求具有一定的丰满度、体表正常不能发红和出血、合适的肝脏比、鱼肌肉水分不能太高，总之，过冬考验的是鱼的体质和抗应激性。
饲料的质量保持稳定，北湖地区的养殖户对于饲料品质的稳定要求高，只有稳定的质量，养户才能够有信心，对饲料的品质有公正的评价。
加强技术服务，配合销售，尤其是总经北湖地区地区养殖户的养殖经验，将其系统化和科学化，反过来再来指导养殖户。北湖地区本地特种鱼养户用量在50吨以上，普通鱼料用量平均在100吨以上，业务跟踪到每一个养户。北湖地区地区水产品出品较多，产生了一批有势力、市场信息广、市场影响力大的鱼收购与出口商，公司如果能与这样的出口商合作，对于饲料推广收益很多。本地的小虾资源、小鱼资料、鸡肠资源较多，合理的开发这些资源将使动物蛋白来源更广泛和更具性价比。”
曹军认真看了王强的报告，盛赞了王强的一丝不苟的工作作风。不过，曹军还是把投资地点定在湖北仙桃。他说，再漂亮的报告也只能做决策参考用，不能代表理性的选择、更不能代替决策，现实就是现实，饲料厂经不起半年没活干。曹军还做了一个大胆决定，除了做水产饲料、畜禽饲料也要做，要全年都有活干。会议刚结束，曹军收到了陈文明发的短信：曹总，我是陈文明，我跳槽了，去了深圳新宁投资集团公司。这是我新手机号码。曹军回了短信：OK<div>