十个月之后，亦即日本宝龟五年，日本香川县一户人家诞生了一个小男婴。此人聪慧不群，博学多闻，但他不求世间的名闻利养，却在二十岁时剃度出家，法号空海。
空海大师为了追寻平等圆满的密宗*，不畏艰险，设法远涉重洋至中国求学。空海大师于宝龟二十三年（西元七九二年）奉诏入唐，遇海上飓风。历经艰险，终于来到中国。后屡遇异人，尝从学于梵师般若三藏、牟尼室利三藏，及不空三藏弟子昙贞。又于长安周游诸寺，择访名师，受学于灌顶阿阇梨惠果大师，尽得密教之奥妙。惠果大师乃是印度和尚不空大师的入室弟子。
空海大师返回日本，大力弘扬倡言密教，创真言宗。于是密教得以传至东土，形成“东密”一支，并奠定日本佛教坚固的基石。
空海拜惠果为师，短短数月，尽得密宗玄奥，而惠果却即将示寂。
惠果圆寂前告诉空海：“我俩宿缘深厚，多次相约来到人间，弘演密藏佛法，彼此代为师徒。这一世，你在西土接我足迹，我亦东生入你之室……”
惠果这番话，意味着什么玄机？似乎一切都在冥冥中安排已定！此乃大事因缘！
在浩翰无垠的时空中，由于不空的死，空海的生，出现了两颗前后相随的璀璨明星。他们在中国交会，在惠果身上迸放光芒。这段密宗传承的历史，多么耐人寻味！
但是惠果的话却点明了一件事：空海大师的前世即是不空大师。
空海在日本弘扬大唐佛法，成就一代宗师，后又屡次返唐求教。
那一年，空海大师三十岁，也是他最后一次来到大唐。最后一次来大唐时却因为遭到了大风大浪的袭击，船在东海之上失事了，空海亦被冲到了东海之中一座孤岛上。
空海大师醒来之后，现眼前一只黑色的怪物，像猩猩不是猩猩，像猴子又不是猴子的东西，不由得大吃一惊，在他惊慌失措之际，山魈从口中吐出一物，塞入了空海嘴中。
事实上，这个怪物就是三十年前空海大师的前世不空大师所利用的那只山魈，山魈也是有灵性的，他怀着邪帝舍利逃到了这座孤岛上，一住就是三十年，没想到遇到了空海，她一眼便看出了空海便是不空的后世，于是她物归原主，也算是完成了心愿。
但是空海大师那时候只是一个凡人，根本就不知道这些，邪帝舍利在他体内并没有立即挥邪性，他也没有把这件事当做一回事，想尽一切办法回到了日本，偶然跟孔雀明王菩萨相遇，一心向佛的他虔诚的拜孔雀明王菩萨为师，立志修身成佛。
由于空海和尚向佛之心很真诚，再加上体内邪帝舍利的能量，他很快便修身成佛，期间目睹了杨贵妃和孔雀明王之间的感情故事，在感动的同时也为师父孔雀明王菩萨感到痛心，要知道师父已经是佛陀之身，却竟然为了一个女人甘愿堕入红尘，正所谓一念成佛一念成魔，他也知道很难挽回师父的心。
但是事在人为，本着一颗佛心，空海大师竟然不惜用自己的性命来警示师父，希望师父能回心转意，在他绝食期间，他用天力窥探天机，得知了自己前生的秘密，原来自己的前世就是师祖不空金刚，不仅这样他还知道了一个不为人知的秘密，原来不空金刚之所以会流落大唐出家为僧，可以说跟大唐有着撇不开的关系，因为当年狮子国生政变的时候奸臣的幕后支持者正是大唐皇帝李世民。
空海大师知道了自己的身世秘密之后复仇的火焰再次点燃，再加上当时的东瀛是大唐的藩属国，年年都要向大唐缴纳岁贡，作为一个东瀛子民他心有不甘，前世的仇，今世的怨，让空海大师体内吞入的前世元神所化的“邪帝舍利”开始苏醒，而且一不可收拾。
这一点却看在了师父孔雀明王菩萨眼里，他知道空海起初绝食警示他完全是出于善意，但是后来他的心性受到邪帝舍利的控制，人性已经生了转变，作为师父他不得不管，为了挽回爱徒，使其浪子回头，孔雀明王菩萨不惜耗用千年的修为化去空海心中的邪性。
说起来这一对师徒也真够有意思的，算是相互救赎吧，因因果果，果果因因，世事轮回，似乎一切都早有注定。