天机门虽然隐于暗处，但私底下也有不少动作。万佛寺和桃园诗乡表面上臣服龙都，实际上都已被天机门拉拢，等待着一个报复龙都的机会。
玄武堂主御玄天有着化境巅峰的修为，其下四大长老之中，大长老巫立、二长老华轩、三长老段飞都达到了化境级，（巫立，千机变，化境级）（华轩，毒郎中，化境级）（段飞，一指神剑，化境级）四长老李浦以及六名玄武精卫则是修真级修为。（李浦，缩头龟，修真级）
在之前与雷剑阁的交战中，玄武堂损失惨重，经过这大半年的发展，终于恢复了元气，实力更胜往昔。但如此阵容依旧不足以与天机门抗衡，因此，龙都还派出了并肩王蝶无限与二长老墨非攻坐镇玄武堂。大长老王剑一依约与叶秋一战惜败，所以这段时间都在闭关修炼。
雷剑阁自从高信离开后，早已名存实亡。原大长老朱聪纠集了一些心腹，组建了小雷剑阁。（朱聪，笑面虎，化境级）朱聪审时度势，迅速投入玄武堂麾下，获得了御玄天的赏识。
风箭营被龙都攻破，失去了往日的光彩。除了大长老蔡奇带着洛英逃走，其余高层都被玄武堂所杀，众多门徒被二长老华轩接管。（蔡奇，胡琴箭，化境级）（洛英，惊弓箭，修真级）
万佛寺底蕴深厚，虽然先天级的太上长老身亡，但还有四大金刚和八大护法撑持。表面上被大长老巫立接管，实际上圣子灵凡开始崭露头角，立志重新带领万佛寺走向辉煌。（灵凡，圣心魔佛，化境级）