红军一、四方面军胜利会师后，中央发现川西北地区大多是少数民族聚居地，高山深谷，交通不便，人口稀少，经济贫困，根本不利于红军的生存和发展。【】而在此以北的陕、甘地区则地域宽阔，交通便捷，物产也较为丰富，汉族居民较多，又是帝国主义势力和国民党统治的薄弱区域，特别是邻近抗日斗争的前线——华北地区。
中央根据这种形势，主张红军继续北上，建立川、陕、甘革命根据地，必要时可以遵照俄共的意思，向外蒙靠拢，蒙求共产国际的支持。但四方面军领导人张国焘却主张向西退却到人烟稀少、少数民族聚居的新疆、青海、西康等地，认为这样可以避开国民党军队强大的军事压力。为了解决整个重大的战略方针问题，6月26日，中央政治局在懋功北部的两河口召开会议。会上经过讨论，一致同意周、毛等多数关于红军北上的意见，张国焘也少数服从多数，举手同意。但是，北进的道路必须经过松潘，而松潘由国民党正宗的中央军胡宗南部驻守着。打不下松潘，红军就去不了陕、甘，也回不了四川，因为后路已经被堵死，四川军阀杨森也率部翻越了夹金山，前部逼近懋功。
在懋功地区有前所未有的十万红军，若果掉头反咬一口，击溃川军有绝对把握，但现在无法掉头，倒不是暂时南下与中央的北上战略目标背道而驰，而是现在红军有比川军和胡宗南的**更大的问题，那就是粮食。
两河口会议后，中央率一方面军自懋功一带北上，翻越梦笔山、长板山、打鼓山等几座大雪山，7月16日，先头部队抵达松潘附近的毛儿盖欲和四方面军协同合作，准备趁国民党军胡宗南部尚未集结完毕时打下松潘，从胡宗南肋下杀出一条血路，打开北上的通道，获得暂时的后勤补给。
但张国焘兵强马壮，向不足一万人的中央红军补充了五、六个团后，尚有八万人之众。一不想和有较强战斗力的胡宗南部队硬碰，二是还想南下，向四川、西康边境退却。会后即出尔反尔，不执行中央计划，挟势力向中央要权。中央为了顾及红军的团结，增补张国焘为军事wei员会副主席，并于7月18日任命其为红军总政治委员。直至7月中旬张才率四方面军北上毛儿盖集中，但战机稍纵即逝，松潘战役计划因胡宗南已经布置完毕、敌情也起了新的变化而宣告流产。红军不得不改道经自然条件十分恶劣的大草地北上。。。。。。
两河口会议几天会后，特勤队随红军总部翻越了梦笔山、打鼓山等几座大雪山，到了毛儿盖地区。因为有了翻夹金山的经验，一方面军又得红四方面军大后方的支持，部队减员不多。
毛儿盖会议，红军取消军团建制，红一、三、五军团分别更名为红一、三、五军，因红四方面军原有红九军，中央红军红九军团便改称红三十二军。张国焘率红四方面军到达毛儿盖后，因蒋介石已经占据了北上有利的道路，中央决定红军分两路穿过自然条件十分恶劣的高原湿地北进，并由在毛儿盖地区的红一、三军和四方面军的第四、第三十军，中央纵队大部分及新成立的红军大学组成右路军，总指挥由原四方面军总指挥徐向前担任，政委是红四总政委陈昌浩，参谋长由红一的叶剑英担任。右路军集结北上，经草地到班佑，周，张、毛等党和军队领导人随右路军行动。
左路军包括尚在卓克基及其以南地区的第九、三十一、三十三军，红一方面军的第五、三十二军及中央纵队的小部分，由张国焘、朱总司令和总参谋长率领集结北上，经阿坝到班佑和右路军汇合。
红四方面军不但兵强马壮，还有自己的地盘，而被大部分红军战士奉为神明的张国焘依然坚持自己南下的主张，不执行两河口会议的北上战略方针，并对坚决拥护中央北上方针的总司令和刘总长极力加以排斥；总参谋长被调任红军大学任校长，总参谋长一职由叶剑英担任。总参谋部特勤队自然就随右路军北进。
8月21日，右路军又分成左、右两路平行前进，左翼为第一军，先行；继后是中央领导机关、红军大学等。右翼为徐向前、陈昌浩率领的红三十、四军；三军殿后，走左翼行军路线。
总参谋部之特勤队精兵随一、三军行动。特勤队是刘总长的神秘利器，属于一个**的特勤单位，有来去自如的自主权。铁英命虎子、四排长、春望和苗家班随三军行动，殿后。因为随三军团行动的还有重病在身的周总政委【才任命的张总政委，铁英不认识，就不会卖帐】和好几个党和中央领导人。而进入藏族居民去，“龙”属于少数民族，于是自己率“龙”、喜来和郑幺娃随一军行动。他开路开上了瘾，总把自己当成了急先锋。