红一、四和三十军经过千辛万苦走出草地，到达班佑、巴西地区。【】胡宗南得知后十分震惊，做梦都没想到红军竟然穿越了茫茫大草地，突然出现在了自己后方，急令其精锐49师向班佑以北的包座地区增援，欲将红军阻止在包座河一线。
包座位分上、下包座，包座河横贯南北，时值雨季，水深流急。红军要想北上到达甘肃南部地区，就必须打下包座，建立北上桥头堡，以接应还没有走出草地的后续军团。
第一军为开路先锋，出草地后又兵出松潘南北地区；红三军正在艰苦的爬涉中。由右路军徐总指挥建议，中央同意，消灭包座之敌由红四和红三十军担任，疲劳又兵力不集中的一军为预备队。
8月末，考虑红军才出草地疲惫、武器弹药奇缺，徐总指挥命三十军布下口袋阵，全军埋伏于森林中，以一个团诱敌深入，四军围点打援；截断敌49师退路和打击增援之敌。战斗打响后，三十军从丛林中冲出，展开短兵相接的战术，以己之长、攻敌之短。经过大半天激战，刚刚走出草地的红军以疲惫之师攻击敌人精锐一个旅，毙伤敌4000多，俘敌800，缴获大量武器、粮食和牲畜，体力和精神都到了极致的红军得以在班佑地区进行休整。
右路军撕开北上的一条口子，中央机关和右路军前敌指挥部进驻班佑，等待左路军前来会合，但张国焘再一次借口葛曲河涨水，难于徒涉而迟迟不见动静。竟然于9月8日电令左路军驻马尔康地区的九军两个团阻止右路军北进，到马尔康地区集结。同时电令陈昌浩率右路军南下；必要时动用武力胁迫之。
右路军走出草地，单等左路军前来会合。中央一次一次的召开会议，讨论和敦促左路军北进；但张国焘的亲密战友陈昌浩不止一次的抵触红军北上主张。
这天合当天要保佑中央红军，在中央临时会议室开会的陈政委正激情澎湃的指责张闻天“论北上的主张和南下弊端”的小文章时，张总政委要他率右路军南下和“必要时武力胁迫之”的电报到了。天要佑红军，前敌参谋长叶剑英反感陈昌浩的盛气凌人，借口尿急出门，刚好碰见要进门的右路军译电员。参谋长说陈政委正做报告，电报就由他转交，译电员便放心的把“密电”交给参谋长，转身离去。译电员去了，参谋长却惊出一身冷汗，马上把电报交到了住在不远处的毛手里。
为了两支红军不起内讧、不兵戎相见，**中央领导决定率红一、三军团单独北上。九日晚，张、毛、叶等党和军队领导人不骑马，不带警卫员，秘密向驻扎在不远处巴西一带休整的红三军团靠拢。
班佑地区阴云密布，空气中却弥漫了一股火药味。三军团长素有“红军之狮”的美名，单只说他威猛一面；闻惯了硝烟味道的他早就嗅出了空气中那股不同寻常的火药味道，早谴一个团靠近于班佑，更以随军的总参谋部特勤队直出巴西地区，随时接应中央领导一干人。
中央部分领导向红三军团靠拢，在路上遇红四追上来的骑兵一股。虎子命“板”带苗家骑兵队护住大首长先行；步兵班由春望带领在小道两旁设伏；自己率四排长断后。大首长下死命令：坚决不能开枪。