孙悟空陪着唐三藏重新启程，行了几日，一直平安无事。
这日，唐三藏在马上，遥闻唿喇喇水声聒耳，只见那涧当中响一声，钻出一条龙来，推波掀浪，撺出崖山，直奔唐三藏和孙悟空两人。
孙悟空见状，忙一把将唐三藏拽下马来，回头便走。那条龙赶到近前，一口把唐三藏的白马连鞍辔一口吞下肚去，依然伏水潜踪。孙悟空一见对三藏道：“师父，那孽龙也不见踪影，只是吞掉了我们的马了。”
唐三藏闻言，面有难色的道：“这西行之路，不远万里，没有马怎么行啊！悟空啊，你往日里不是说自己神通如何了得，怎得这次却让他把咱们的马给吃了啊！”
孙悟空笑道：“我不是要保护师父你嘛，这才让那条小泥鳅占了便宜。哼，今天俺老孙定要叫他好看。”
说完，孙悟空撩起虎皮裙子，提着金箍铁棒，抖擞精神，驾起祥云在那水面上，高叫道：“泼泥鳅，还我马来，还我马来！”
那龙吃了三藏的白马，伏在那涧底中间，潜灵养性。只听得有人叫骂索马，他按不住心中火发，急纵身跃浪翻波，跳将上来道：“是哪个敢在这里出口伤我？”
孙悟空见了他，大吼一声道：“孽龙休走！还我马来！”轮着棍，劈头就打。那条龙张牙舞爪来抓。他两个在涧边争斗起来。
来来往往，那条龙力软筋麻，哪里是孙悟空对手，不一刻便被孙悟空打得手无还手之力。孙悟空手上加力，将那龙拿住龙筋，擒了下来。
那龙虽被孙悟空擒住，却仍是不肯服软，大声吼叫不停，孙悟空大怒，举起金箍棒便要打将下去。这时，却听到空中传来：“悟空且慢。”
孙悟空闻言，停了下来，循声看去，却见观音菩萨不知何时到了。孙悟空一见是观音菩萨，就想起头上的金箍来，自然没有什么好脸色。而一旁的唐三藏见观音菩萨到了，却是不敢怠慢，赶紧参拜道：“弟子见过菩萨，不知菩萨到来所为何事？”
观音菩萨没有理会孙悟空，对唐三藏笑了笑，道：“三藏，这孽龙与你也有些缘分，贫僧前来却是为此。”
言罢，观音菩萨降下云头，来到那条龙身边，对他道：“你刚刚吞食了三藏的白马，欠下他一个因果，不知你要如何还他？”
那白龙道：“那白马就在我肚中，你要的话，我吐出来还你便是。”
观音闻言道：“孽龙，孽龙，你莫要猖獗，你的来历我知道。你本是西海龙王敖润之子。只为纵火烧了殿上明珠，你父告你忤逆，被天贬下凡间。”
那白龙一听观音道出自己来历，跪地道：“菩萨法力无边，恳请菩萨为小龙指出一条重归仙道之法。”
观音道：“你今日吃了三藏的白马，也是你的机缘，那东土来的凡马，怎历得这万水千山？怎到得那灵山佛地？须是得有个龙马，方才去得。只要你肯拜三藏为师，与他做个脚力，一同前往西方求取真经，到时你还了业障，功成后，超越凡龙，定还你个金身正果。”
白龙一听，静心想了片刻，跪地道：“弟子愿意。”
观音闻言，点头道：“大善！”说完手中飞出一道白光落在白龙身上，吹口仙气，喝声叫：“变！”那龙即变做他原来吃掉的马一样，站在了三藏面前。
这时，观音菩萨对唐三藏道：“三藏，恭喜你又添佳徒。”
唐三藏闻言，道：“这还要多谢菩萨！”
观音菩萨笑了笑，转头对一旁的孙悟空道：“悟空，你过来，我有话对你说。”
孙悟空因为金箍一事，对观音菩萨心存不满，故而对观音菩萨的言语充作不闻不问。
观音菩萨知道孙悟空是因金箍一事才如此，也不生气，只是笑道：“你这泼猴，要是再不过来的话，我可要念那紧箍咒了！”
孙悟空一听观音要念紧箍咒，连忙赔笑道：“莫念，莫念！俺老孙怕你还不成了！”说完，便走到了观音的身边。只是，他脸上的那表情，任谁看了都知道他是极不情愿的。
观音菩萨自是不会和孙悟空计较这些，见孙悟空过来，她便对孙悟空道：“此次西去，你要竭尽全力保护三藏，一路上艰险重重，虽然将来还会有其他人加入，但一切都还要靠你来应对，这也是对你的一番历练。这三根救命毫毛是佛祖赐给你的，若到那无济无主的时节，可以随机应变，救得你急苦之灾。另外，我再许你叫天天应，叫地地灵。日后，但凡你有所需求，三界内的所有仙神都会帮助你的。”
孙悟空听后，得知如来佛祖赐给自己一个如此厉害的神通当然高兴，连忙谢过观音菩萨。
“你这泼猴，刚才还对我那样无礼，怎么现在却谢起我来了。”观音菩萨笑骂道。
孙悟空抓抓头，尴尬的笑道：“刚才是俺不对，菩萨你就慈悲为怀，念个松箍咒，把俺头上的金箍去了吧！”
“悟空，我知道对于此事你很不满，但这金箍乃是你那授业恩师为你所铸，我却是没有那个本事将它取下来！”观音菩萨对孙悟空传言道。
孙悟空一闻授业恩师四字，目中闪出大喜之光，正要开寻问观音菩萨这是怎么一回事。不想，却看见观音菩萨对他做了个噤声的动作。他点了点头，对观音菩萨传言道：“祖师他老人家还好吧？”
观音点了点头，继续对孙悟空传言道：“悟空，我知道你心中所想，不过我劝你还是不要的好。在你没完成这取经大业之前，他是不会见你的，你去了也是白去。刚才那三根毫毛就是他送给你的，他对你可是期望甚高啊！”
孙悟空闻言，点了点头，道：“菩萨，俺老孙明白了！”
“善哉，善哉，悟空好生保护你师父，贫僧告辞了！”观音菩萨道。
说完，观音菩萨便驾云离开了。
目送着观音离开之后，孙悟空按耐住心头的欣喜，对唐三藏道，“师父，咱们启程吧！”
唐三藏闻言，点了点头。于是，唐三藏骑上龙马，二人继续往西而去。
这师徒二人又行了五七日荒路，天色将晚，远远的望见一村人家。悟空一看道：“师父请行，定是一村好人家，正可借宿。”
唐三藏一笑催动白马，来到村口，见一个少年，头裹绵布，身穿蓝袄，孙悟空顺手一把扯住道：“那里去？我问你一个信儿，此间是什么地方？”
这人无奈，只得以实情告诉道：“我是高太公的家人，名叫高才。我家太公有一个女儿，年方二十岁，更不曾配人，三年前被一个妖精占了。那妖整做了这三年女婿，我太公不悦，说道女儿招了妖精，不是长法，一则败坏家门，二则没个亲家来往，一向要退这妖精。那妖精那里肯退，转把女儿关在他后宅，将有半年，再不放出与家内人相见。我太公给我几两银子，教我寻访法师，拿那妖怪。我这些时不曾住脚，前前后后，请了有三四个人，都是不济的和尚，脓包的道士，降不得那妖精。刚才骂了我一场，说我不会干事，又与了我五钱银子做盘缠，教我再去请好法师降他。”