却说人族鲧受命治水，用围堵的办法，历经九年，收效甚微，洪水不时决口，百姓日日惊惶。
阐教一众金仙亦无计可施，四方百姓心生怨愤，纷纷要求严惩治水无功的鲧。
舜帝于是巡视天下，所到之处，哀鸿遍野，心知必须要做一个交代了。
于是昭告天下，责鲧失职之罪，处死于羽山之郊，百姓心中的愤怒这才平缓下来。
然而舜帝也知道这只是暂时的，若洪水不能得到有效的治理，百姓将继续受苦，天下始终不会安宁，当下便着力寻找可以继任鲧治理洪水之人。
四岳之长禀曰：“论治水的能力，鲧是所有人中最高的。今鲧已亡，其子禹拜截教仙长为师，道术非凡，能力出众。更兼有神人相助，可以继鲧之位，治理洪水。”
舜帝也知鲧治水实在是尽了心的，为治水长年累月不回家，还冷落了娇妻幼子。只是方法不对，没能成功。当下说道：“既如此，可叫禹来，由我当面考校一番。”
使臣传旨到禹家，禹长声大笑，其声悲呛。拈香遥祭其父，三叩而起，即领旨而去。
至帝宫见舜，舜亲自考察禹的能力，见其果然胆识过人，当下大喜，即命禹继鲧之位，领生杀褫夺大权而治水。
大禹领着父亲旧臣皋陶、后稷、契、益等人治水，当下焚香请师长相助。
多宝闻之，领着金鳖岛一众师兄弟下山，大禹接着不提。
却说云中子等阐教修士见鲧已亡，禹继任治水，用截教仙长为臂助。却对自己等人视而不见，心中颇不是滋味。当下云中子与南极仙翁商议，二人带着阐教门人黯然回了昆仑山。
大禹受命，仔细研究了父亲治水失败的原因，认为堵不如疏。当下在多宝等人帮助下，请见黄河之神河伯，求得记录了天下水文地理图形的河图。依图治理水患，疏导山川，成效立显。
多宝又从百宝囊内取出一件宝贝，名叫避水剑。因大禹治理水患，常出入湖泽之中，水中又多厉害精怪，故将此神兵赐与大禹防身。
当下大禹领着截教一众真修遍查天下，观山川走势，对照河图所载地形，心中对如何治水越加熟稔，由是信心大增。
却说大禹治水，经历数年之功，洪水渐渐受到控制。虽仍然凶猛，却不再四溢横流，天下稍安。
那大禹却已年几近三十，孑然一身。身边亲友遂热心为其张罗婚事。大禹思及身后继嗣，心中也盘算着早日成亲。只是治水艰难，无暇顾及此事。
一日观察山川地理，恰好行到涂山地界。闻当地人言：此山中有神女，美貌绝伦。祷而告之，则每有应验。
当下大禹进山察看地理及山川走势。山中林木茂盛，大禹竟与下属走散，一时迷路山中。看看天色已晚，大禹道法在身，也不着急，只顾察看地形。
山中夜晚朗月星稀，大禹就着月光行于林中。不觉微感疲劳，遂轻舒一口浊气，正要施展道法寻路而回。却听一人说道：“佳客远来，恕我等招待不周！请入寒室稍息，妾当奉肴相待。”
其声婉转，有如莺啼，甜美润耳，扣人心弦。
大禹听得这个声音，心中微动。
转头望去，只见一白衣丽人俏生生地站在林中，两颊酡红，端庄大方。
大禹也是叱诧风云的奇男子，一见之下竟心神俱失，迷迷糊糊地就跟着前面佳人离去了。
待随着走了几步，大禹终究心志坚定，猛然回过神来。大喝道：“你是何人！为何在此？”
那白衣丽人回头嫣然一笑，道：“佳客勿惊！妾本狐族，闺名女娇。居此山中，未尝惑人。因见你为治水劳累奔波，故而相邀，并无异心。”
原来这女娇乃是青丘山九尾灵狐一族，因族长涂山避居北俱芦洲，青丘山也关闭山门，灵狐一族不再现世。
然而却也有些青春年少的族人耐不得寂寞，离开山门独自在外闯荡。
这女娇便是其中之一。
其出了青丘山，行至涂山，见山明水秀，又与族长名字相合，便住了下来。
今与大禹相见，也算是天赐良缘。
大禹见女娇言语真挚，心下稍安。又见其姿容绝色，明艳动人。戒心一去，爱慕之心顿起。
遂谦逊一番，当下随着女娇径往其居所而去。