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上次说到拓跋在舅姥爷慕容垂的帮助下击败了拓跋窟咄。转过年，拓跋又派出安同出使后燕，想约后燕一起进攻刘显，正巧刘卫辰要进贡一批马匹给后燕，但半路上被刘显劫了（本来别人就想揍你，结果还给别人找个借口），慕容垂大怒，又派出慕容麟统领大军和拓跋汇合，通过几次会战彻底击败刘显，刘显只身投奔西燕。
紧接着慕容麟联合拓跋扫荡了贺兰、纥突邻、纥奚部，高车部落和库莫奚部，北魏终于度过瓶颈期强大起来。
刘卫辰此时才琢磨出点味儿，出兵贺兰部，贺兰部大人贺讷走投无路，率众归降拓跋，拓跋于是出兵击败刘卫辰，然后把贺兰部迁往帝国东部。公元391年，拓跋发动对刘卫辰的灭种性攻击，挥兵直取刘卫辰老巢河套地区，结果不言而预，刘卫辰彻底失败，被部下杀死，刘卫辰亲属五千余人被拓跋屠杀，尸体投入黄河。上演了开篇血腥的一幕。
刘卫辰有一个小儿子刘勃勃侥幸逃到薛干部，拓跋派使者讨要刘勃勃，薛干部头领太悉伏誓死不从，回复的话语掷地有声，“刘勃勃已经家破人亡，我宁可和他一起逃亡，也不忍心将他交出！”结果城寨被北魏攻入，部族被拓跋屠戮干净，太悉伏逃跑投奔前秦，刘勃勃被送到后秦将领没奕干处，刘卫辰终于保留住了这唯一的骨血。
太悉伏面对强权，誓死捍卫心中的一丝良善，让人肃然起敬，但他用部族人民鲜血拯救的这个孩子，日后却成长为另一个杀人恶魔，太悉伏地下有知，不知作何感想，此乃后话了。
公元393年，经过7年的兼并战争，拓跋终于统一了草原上一盘散沙的鲜卑各个部落，为日后逐鹿中原奠定基础。回顾这一段北魏发展历程，不难看出成功的外交是拓跋发家的秘密，在兼并各鲜卑部落时，一直和强大的后燕保持军事同盟状态。而他的对手显然棋差一招，处处受制，唯一的机会是最早拓跋窟咄从西燕来到刘显部时，刘显部、刘卫辰部、西燕和贺兰部最有可能结成统一战线，和后燕北魏联盟对抗。但刘显当时只是松散的联合了贺兰部，在决战的时刻，贺兰部只是在观望（看机会捞好处的心态），导致拓跋窟咄的失败。而刘卫辰杀死拓跋窟咄更是把几方联盟的可能性打了个粉碎，之后的形势就像多米诺骨牌一样，各个势力被逐一击破。刘卫辰一直采取作壁上观的政策，最后唇亡齿寒的悲剧不可避免的发生了。
后燕也从这个联盟中大捞好处，除了联合拓跋扫荡诸鲜卑部落得到大量物资和人口外，于公元392年灭丁零，公元394年灭掉世仇西燕，帝国横跨河南河北山西山东辽宁，恢复了前燕的旧有土地。