这两个月里，彭城周围风平浪静；河北旧赵之地，却是战火连天，厮杀惨烈。那秦将章邯，会同武城侯王离，各引二十万军马，一个渡黄河北上，一个从井径关过来，分别杀向河北。赵国君臣，先是丢掉番吾，后又失了邯郸。无奈之下，只得退往巨鹿，凭借城高墙坚，依险固守。一面差遣使者，往各诸侯国求援。于是乎，各路诸侯纷纷派出兵马，赶往救援。唯独楚国，却点了两拨人马：一路由刘邦率领，引本部军马西进；一路却以上将军宋义为首，项羽为副，引数万军马北上救赵。
巨鹿战事已毕，楚营之中，诸将皆有封赏。熬了一年多，韩信总算升迁做了执戟郎。虽说不怎么显赫，毕竟是个郎官。遇有机会，也能递个文策甚么的。军马开拔，一路西进，到新安时，便有了项羽坑杀二十万降卒的事情。
韩信见了，心中暗道：“屠杀降卒，实为不祥。虽是不得已而为之，将来终成他人话柄。”叹息几声，却是无可奈何。
接下来出现的那一幕幕，在一般人眼里，项羽是威风八面，处处占先；刘邦是卑躬屈膝，处处忍让。岂知这只是个表面，内中的玄机谁能窥透？那韩信实非一般人物，这里头谁赢谁输，谁得谁失，经他一看，便是一清二楚，明明白白。这些天来，众诸侯都相继离开了关中。此时霸王，只等彭城消息到来，便要引众起程东归。韩信寻思：“到如今，再要忍着不说，便将误事。我既身在楚营，总须为国着想，替主尽力。”回到住处，寻来笔墨，凝思熟虑，将想要呈请的话，都写在奏表里面。
文章写好，到了此日，托旧友钟离昧转呈上去。霸王取来观阅，看罢奏表，怒道：“小小一个执戟郎，竟敢对寡人所做之事评头论足！”把奏章丢在地上，喝令武士，将韩信捉来问罪。
钟离昧急忙出来制止道：“此乃高论，如何要拿他治罪？”
霸王道：“内多讥讽之语，甚是可恶。”
钟离昧道：“良药苦口，忠言逆耳。那韩信说的，句句在理。如因语言过激而问罪于他，似乎不妥。”
季布、季心也上来相劝。霸王看几个皆是肱骨之臣，当堂总要顾及些面子，也就消了火气，免了韩信的罪。
经此一番惊吓，韩信已然灰心。再与人攀谈，闭口不言国策政事。一到住处，便拿那本《尉僚子》来翻阅，打发时间。原来自范增与桓楚、周殷去彭城之后，霸王及文武百官，便都来咸阳城内住。韩信大小是个郎官，也分得一处院落居住。官家安排两个老军，一个照料日常生活起居，一个站在门首看家护院；都年岁不小，须发皆白。
一日，韩信不该当值，坐在堂上看书。那位照料起居的老军，挎个篮子往街市上买菜去了。这里正看得入迷，只见看门的老军走来相告：“外面来一个先生模样的人，自称是将军的同乡，特来探望。”
韩信自忖道：“当年在淮阴，贫困落魄，谁肯和我交好？我到楚营已久，并未见过一个故旧。今日为何，却有同乡前来造访？”放下书来，随老军走到堂外。只见廊檐之下石阶上，正站立一人：端的眉清目秀，风度翩翩；臂弯之中，夹着一物，用稠布包裹；看着眼熟，一时记不起来。
那人向前施礼，韩信欠身回礼问道：“先生面熟，只是一时不能记起。”
那人道：“我乃将军同乡，曾是见过面的，自然有些面熟。”韩信道：“既是同乡，不妨到后堂说话。”请入后堂小屋里，分宾坐定，茶水伺候。