西北前凉政权之外，还有个司马保的伪朝廷。就在司马睿建立东晋不久，司马保也自称晋王，想在北方称帝。
然而北方人员凋敝，局势混乱，司马保这个20多岁胖乎乎的年轻人根本无从立足，基本上每天都处在颠沛流离的窘境。
这种日子当然没有多少人能熬得住，他的旧部陈安就自称秦州督导官，然后在附近寻找依托，先是投降了汉赵政权的刘曜，接着转到益州的李雄，虽也在奔波中度日，但总算看到了生活的希望。抛开忠诚不说，这种选择应当被理解，毕竟在乱世中活下去才是王道，求生的本能才是人最大的潜能，远胜过发明飞机火箭原子弹。
司马保也有稍微忠诚点的部下，之所以说稍微忠诚，因为张春开始的时候忠心耿耿，从不考虑明天还能不能活下去，一直陪伴领导左右，后来带着司马保准备投奔凉州的张寔，但不久之后就丧失了忠心。
张寔此时已经承认了建康政府，对于他这种忠义之士，绝不可能做出一臣仕二主的事情，更何况他已有心自立，而且实际上已经做出了自立的举动，虽未正式称帝，但脱离了中央的节制，离称帝也就差一个仪式了。
司马保不知凉州的形势，兴奋地去找张寔，结果吃了个巨大号的闭门羹，被凉州兵团堵在了上邽，但张寔特别交待，只许击退，不可妄杀，于是司马保拖着肥胖的身躯不得已重回秦州。
其实张寔自己也面临很大的危险。
此时的凉州已和张轨时期有了很大不同，张轨初到这里时，百废待兴，但经过多年的整治，人民生活富足，且没有战争威胁，渐渐地安逸起来。所谓饱暖思****，凉州的姑娘多数黑壮高大，倒不至于让男人们为了女色而为非作歹，但他们有其他诉求。
就像三国战乱催生了清谈，不同的时代背景呈现出不同的文化现象，凉州这片小地方通过近几年的酝酿，终于诞生了一种奇特的信仰。
这种信仰最初得益于一个物理常识，就是光的反射。长安人氏刘弘机缘巧合之下掌握了这项常识，接着搬到了天梯山，在山洞里只是摆了几只蜡烛和镜子，就让整个山洞变得灯火辉煌，吸引了很多人慕名前往观摹。
经历了前期的人气积累，刘弘终于搏得众人的信任，也因此赢得了宝贵的话语权，声称自己是上天的使者，上天见凉州前途堪忧，特让使者下凡来解救苍生。
凉州在张寔的带领下其实获得了不错的发展，可是大家渐渐地更相信偶像的话而不是事实，被刘弘长期灌输的思想所蒙蔽，终于认定张寔是阻碍大家进步的罪人。一时之间，刘弘的信徒多达两千人。
这两千人一传十、十百地宣扬刘弘的思想，没多久，凉州百姓就怨声载道，尤其是在张寔身边任职的作战官阎涉和赵仰，他们是刘弘的老乡，对这个老乡深信不疑，对张寔恨之入骨，无时无刻不在想杀了自己的领导。