石虎既然专心在国内兴风作浪，前燕便抓到了喘息的机会，建威将军慕容翰更是力劝慕容皝借机荡平东、北方的敌人。
慕容翰为此进行了好一番深刻透彻的解析：“宇文部落强盛已久，早就成了我们的祸患。但宇文逸豆归继位以来，境内人心不服，再加上他性情昏庸，将帅都不是适当的人选，军队更是缺乏训练，基本丧失了保护自己的能力，我在他们那里待的日子很长，所以了解他们的形势。
他们虽然和遥远的羯人强盗相勾结，可是两地相隔遥远，势难很好地配合，对于拯救国内灾难，没有半分益处，今天我们如果出击，保证可以百战百胜！
唯一的问题在于东方的高句丽，因离我们最近，一直在打我们的主意，他们肯定警觉到宇文部落灭亡后，下一个灾祸就会降临在他们头上，势必趁我们后方空虚之时，大军深入，对我们展开偷袭，留守军队太少的话，显然不足以抵挡，而留守过多，又会减少前线的力量，因此高句丽，才是目前真正的心腹之患，应该早日铲除！
我观察他们的形势，必能一击制胜，宇文逸豆归不过是一个性格保守的匪徒而已，绝不可能冒险援助高句丽，来维护他的长远利益。
击溃高句丽之后，回头再攻取宇文部落，就变得易如反掌，两国一旦扫平，我们就可以获得一直到东海边所有的利益，国富兵强，又消除了后患，然后就可以专心图谋中原了。”
慕容皝听完哥哥的战略规划，表示完全同意，于342年10月正式筹备讨伐高句丽。
当时连接两国的有南北两条路，北边的那条比较平坦，南边的则稍微险要一些，将领们准备由北道推进，慕容翰倒以为不应该按常理出牌，敌人必然在北面布置大量守军，相比之下，南面的戒备必然就松懈，最好是让主力部队由南路进攻，然后派偏师大张旗鼓地走北路，只要南路取胜，直捣他们的国都，北军即使失利，也不会影响大局。
慕容皝再次依从，部署完毕之后，于11月初大举东征，亲率精兵4万，从南路潜入，由慕容翰和慕容霸担当前锋，另派秘书长王宇等，率一万五千人从北路进攻。
高句丽国王高钊，果然派弟弟高武率领5万精锐国防军前往北路迎战，他自己则率留守部队的老弱残兵，在南路布防，慕容翰等前锋部队率先跟高钊展开会战，慕容皝的主力大军也陆续赶到，双方战斗力悬殊，高句丽军很快遭遇惨败。
前燕左秘书长韩寿，率领部下军队迅速突入高句丽的国都丸都，高钊单人匹马落荒而逃，轻车将军慕舆泥乘胜追击，接连俘虏了高钊的母亲周氏，和高钊的王后，然后才回军。
就在这时候，前燕北路统帅王宇等全军覆没的消息传来，慕容皝不敢继续深入，只派人招降高钊，但高钊一直没露面。慕容皝无心多做纠缠，便准备班师，左秘书长韩寿进言：“在高句丽的国土，我们不可能派军驻防，而今国王逃走，人民星散，事实上都躲到深山峻谷去了，等我军撤退后，他们一定会再重新集结，收集残留的物资，仍足以给我们制造灾难，我建议挖出高钊父亲的尸首，连同高钊母亲一起运到我国，等他们诚心归附之后，再派人送回，然后用恩德和信义待他，这是上策。”
慕容皝从善如流，于是挖出了高乙弗利的墓园，把尸首装上囚车，卷走了高句丽国库累世以来收集的稀世之宝，俘虏裹胁五万多居民，焚烧皇宫宝殿，并摧毁了丸都城池，然后志得意满地凯旋新国都龙城。
此举果真奏效，高钊于次年2月正式呈上降书，进贡奇禽异兽数以千头，慕容皝于是把他父亲的尸首送回，但仍留其母亲作为人质。
高句丽的沦落让宇文逸豆归万分惶恐，想趁着前燕刚经历一场战争，还没有完全稳定下来，派出宰相莫浅浑，率军大举南侵。
接下来发生了十分搞笑的一幕，一般来说很少有人喜欢上战场，但前燕的将领们听说宇文部落来袭，居然争先恐后地申请出战，倒是把慕容皝唬得不轻。