二秦大战的同时，凉州也舍得闲着。
后凉吕纂因为最高指挥官吕弘的功高位尊，一直都感觉很受压迫，而吕弘也疑心自己受到猜忌，十分不安，终于彻底决裂了。
400年夏，吕弘率领东苑的部队叛变，向吕纂发起猛攻。
不过吕弘到底不如吕纂，吕纂让部将焦辨迎战，大败东苑军，吕弘孤身一人仓惶逃走，所有部属和家属都被俘获。
吕纂早对吕弘放怀恨在心，放任官兵在姑臧大肆烧杀抢掠，以泄私愤，并把东苑的妇女全都赏赐给士卒，其中包括吕弘的妻子女儿。
就在当天，吕纂得意地对官员说：“这一仗如何？”
高级咨询官房晷面露忧色：“上天使灾祸降临国都，灾祸接连不断，先帝刚刚去世，隐王又被废黜，最高指挥官起兵作乱，京师流血，骨肉残杀，吕弘虽然是自取灭亡，但到底是陛下的兄弟，遭遇这种事，本不应该高兴，而应该责备自己，以谢人民，想不到反而放纵官兵囚禁官员，祸害妇女，错误是吕弘一人造成，人民有什么罪？而且吕弘的妻子是陛下的弟妹，吕弘的女儿是陛下的侄女，为什么让她们受到那些地痞无赖的侮辱，天地神灵岂忍看到这种惨状！”
吕纂略觉惭愧，于是召回了吕弘的妻子儿女，安置在东宫，宽厚相待。
流落在外的吕弘则打算投奔南凉，一不小心失去了一切，这滋味可真的不好受的，路过广武时，忍不住找到征东将军吕方，向他哭诉自己的遭遇。
当看到朝廷的通缉犯，吕方也是哭得稀里哗啦，抱着吕弘说：“天下之大，你为什么偏偏跑到这里！”
吕弘忽然心底一凉，猛地与吕方分开，正要询问详情，吕方已让人将其收押。
绝望到极点的吕弘，最终被吕纂派出的武士康龙，用摧断肋骨的酷刑处死。
除去了心腹大患，吕纂的心情瞬间变得异常美丽，下诏封正室杨氏为皇后，任命杨皇后的父亲杨桓为政府左副行政长官、首都姑臧市长，然后准备大举讨伐北凉。
政府行政官姜纪劝说：“这时候农田正需要耕作，最好是停止军事行动，让青年留在田间，现在贸然远征岭西，万一秃发家乘机攻击空虚的京师，我们有什么办法？”
吕纂不理会，执意出兵包围了张掖，更向西挺进到建康，进行大肆抢掠。
南凉车骑大将军秃发傉檀得到消息，果然率领一万骑兵袭击姑臧，吕纂的弟弟吕纬，动员全城的官兵，登上北城守卫。
秃发傉檀却并没有与敌人纠缠的打算，只是前来震慑一下而已，在朱明门的城楼上，摆下筵席饮酒，敲钟击鼓，犒赏将士，并在青阳门举行盛大的阅兵大典，展示武力，志得意满后才裹胁了当地八千多户人家而回。
吕纂并不能立刻攻取张掖，姑臧又遭敌人围困，只得先行回军，并放弃了收复凉州的计划，一心饮酒打猎度日。
祭祀部长杨颖进言道：“陛下承受天命，登上宝座，应该用正道把它守住，而今疆土一天比一天萎缩，局促在二岭之间的狭小地带，陛下不兢兢业业，早晚警惕，图谋恢复祖先大业，反而沉湎于游乐狩猎之中，我等深表痛心。”
吕纂虽然下令表彰其忠心，但并不能改过，生活越发堕落。
此时的后凉早已没了刚立国时的风采，虽然当年也是问题百出，但起码仍是一个完整的国家，政府的权力也还算过硬，但到了三凉并立的时代，加上吕纂不断的倒行逆施，国家渐渐濒临毁灭。
中央的堕落必然带来地方的更加堕落，最终一起堕落成灾。
番禾郡长吕超本就对吕纂心存不满，一直以来都闷闷不乐的，时间长了，就有些放纵任性，肆意发泄心中的怨愤，附近的鲜卑酋长思盘，受不了他的嚣跋扈，派弟弟乞珍向吕纂控诉，吕纂正愁没事干，索性当个和事佬，下令让吕超和思盘同时进京。
但吕超却大为紧张，以为会受到打压，等到了姑臧，千方百计地结交宫殿禁卫总监杜尚，希望能帮自己化险为夷。