就在西秦发生政变的时候，还有一个人也想要趁火打劫，但他和姚兴、刘勃勃相比，真的只是想想而已，甚至都不敢跟别人说起。
因为一旦说出来，大家就不免会讨论眼前的局势，分析成功的机率，那就意味着自取其辱，只会让脆弱的内心再受一次打击，因为成功率几乎为零。
他就是南凉的秃发傉檀。
和没落的后秦、步履维艰的西秦比起来，南凉更是走到了穷途末路。
两年前的南凉，局面还没有完全恶化，秃发傉檀仍旧尝试与西凉夹击北凉，准备逐步吞并整个凉州，然后不图外扩，只保留当年吕光的势力范围也是不错的。
实际上他最该做的是壮大国力，当把自己做到足够强大，扩大地盘什么的还不易如反掌。
当然他没有认识到这点，也可能是长期混乱中养成了思维定势，认为权力之争就是不断的征伐交战。
武力当然是重要的，但也需要雄厚国力的支撑，不然谁都打不死，最后只能把自己拖死。
410年初，秃发傉檀派人攻击北凉边境，裹肋了临松居民一千多家。
他这么做并非真的看重那几千人口，真正目的是在考验沮渠蒙逊的反应，想看看北凉的真正实力。
沮渠蒙逊毕竟没让他失望，很快就展开报复，进军到显美，把居民数千家掳掠而回。
秃发傉檀不是很开心，一来一往，自己还吃了不小的亏，那怎么能行，立即让全国武装部队总司令秃发俱延，再对北凉展开二次攻击。
但这次沮渠蒙逊已有防备，秃发俱延大败而回，狼狈撤退。
3月，秃发傉檀不甘心，亲自率五万人进行三次攻击，结果又败下阵来，五万人四散逃命，只剩秃发傉檀单人匹马奔回。
沮渠蒙逊乘胜包围了姑臧城，城里居民被敌人的气势吓到，瞬间崩溃，夷族和汉人一万多户，全都投降沮渠蒙逊。
秃发傉檀大惊失色，派京畿卫戍总司令敬归，与其子敬佗为人质，前往北凉请求和解。
沮渠蒙逊的策略很清晰，是以稳健的办法逐步蚕食凉州，以避免遭到胡夏、后秦的忌恨和讨伐，所以此时从未想过吞并南凉，当得知秃发傉檀准备和解，欣然答应了。
但敬归一行走到胡阬时，因为害怕被杀，仓惶逃了回去，沮渠蒙逊非常恼火，感觉自己的智商受到污辱，火速出兵展开追击，不但俘获了敬佗一行，还把占领地区的居民八千多家，强行掳走。
这一风波淡去，秃发傉檀立即把首都从姑臧迁回乐都，以躲开北凉的威胁，而只留农林部长保卫姑臧。
不想秃发傉檀刚出城，城中百姓立刻关闭城门叛变，集结三千多家占领南城，推举焦朗为总司令官、龙骧大将军，全部归降北凉。
受南方捷报的鼓舞，沮渠蒙逊又北上攻击西凉，在马庙击败西凉世子李歆，生擒西凉将领朱元虎，班师回京。
西凉国君李暠，忍痛用白银二千斤、黄金二千两，赎回朱元虎，请求和平共处。
沮渠蒙逊志得意满地送回朱元虎，然后接着向南凉进击。
南凉的叛徒焦朗仍占领姑臧，虽然声称归附北凉，却实际有自立的打算，沮渠蒙逊可不信他的忠诚，用武力夺取姑臧后，俘虏了焦朗，但宽恕不杀，用以拉拢人心，稍事休整之后，让弟弟沮渠挐担任秦州督导官，镇守姑臧，他则亲率大军包围南凉新首都乐都。
秃发傉檀无奈之下，再派他的儿子秃发安周当人质，向沮渠蒙逊要求和解，沮渠蒙逊终于才大摇大摆地撤退。
估计是看到南凉好欺负，吐谷浑可汗慕容树洛干，在沉寂多年后，居然也挥师攻击南凉，而且居然成功击败了南凉太子秃发虎台。
秃发傉檀只觉肺都气炸了，打算动员全部兵力，向北凉发起复仇之战。
亲信劝阻说：“沮渠蒙逊新近吞并姑臧，声势正盛，不可以挑战。”
秃发傉檀不接受，因为他所谓的复仇，只是沿边骚扰而已，又不是深入北凉挑战，确信不会遭遇沮渠蒙逊的讨伐，于是把大军分成五路，同时并进，到达番禾、苕雚，掳掠居民五千多家而还。
部将又劝他：“既然获得胜利，就该加倍速度撤退，早一天脱离险境，沮渠蒙逊精于军事韬略，如果派轻装骑兵追击，大军在外逼近，掳掠的居民在内叛变，危机如何应付？”
也有人表示支持：“他们是步兵，我们是骑兵，怎么追也不会追上，我们加速撤退，正显示我们的脆弱，而且要抛弃很多辎重财产，不是好办法。”
秃发傉檀终于不忍抛下辎重，毕竟他就是为了掠夺资源来的。
不久天色昏暗，大雾弥漫，沮渠蒙逊的追兵突然从后方大量涌到，秃发傉檀惊惧之下，还是抛弃所有辎重和掳掠的居民，仓惶逃回国去。
沮渠蒙逊再度包围乐都，秃发傉檀羞愤交加，但又无可奈何，派另一儿子秃发染干当人质，再度请求和解，沮渠蒙逊才原路返回。
西凉和南凉无意间成了北凉发展壮大的补给库，不但提供大量人员物资，还提供厉兵秣马的平台，但这么“无私的奉献”却是注定不会收获鲜花和掌声的。
经过一系列的交战，北凉终于算在凉州正式坐实了老大的位置，沮渠蒙逊不久便把首都迁到姑臧，改称河西王，大赦天下，改年号为玄始，设立文武官员，一切依照后凉吕光当三河王时的前例。
此时412年已经行将结束，短短两年时间，三凉的差距便被远远拉开。
到了413年，西凉仍然不温不火，北凉蓄势待发，南凉则仍旧艰苦度日，大局已定，除非出现才华极其出众的领袖，不然基本是没有扭转的机会了。
但秃发傉檀还是很不服气，再度出兵挑衅，结果不出意外，再度被北凉击溃，沮渠蒙逊则第三次包围了乐都。
这时南凉的湟河郡长秃发文支有点顶不住了，对领导的智商表示严重怀疑，毅然选择投奔沮渠?聪明?蒙逊。
沮渠蒙逊任命秃发文支为广武郡长，然后让他当先锋，再战南凉。
秃发傉檀彻底绝望了，这次又让老弟秃发俱延去北凉当人质，北凉才再次撤退。
一波未平一波又起，414年5月，北凉还未完全退去，南凉所属的唾契汗部落和乙弗部落先后背叛割据。
秃发傉檀当真是欲哭无泪，先是敌国来犯，后是将领叛逃，现在又有小部落兴风作浪，这种事搁谁身上也是无法忍受的。