刘义隆终于掌控全局，眼见国内一片升平，渐渐把视线放到北方。
428年下半年，徐州督导官王仲德，率步骑兵两千人，攻击北魏所属的济阳，正式与北魏撕破脸皮，二次南北战争也由此露出眉目。
两国是绝无可能友好相处的，北方的小国之间都做不到这点，更何况是南北两个大国，中间的利益纠扯何其繁杂，即便偶尔确立邦交，也不过是权宜之计，当各自实力足够强大，势必还是会一决雌雄。
此时的中国境内有刘宋、北魏、北燕、胡夏、北凉、西秦、吐谷浑、仇池（勉强也算是一个政权）等大小八个政权，如果把柔然扶持起来的西凉流亡政权（俗称后西凉）也计算在内，那这个数字还要再加一。
九个政权之间的关系何其混乱，但群雄争霸的局面随着北魏的强势崛起，早就出现松动，天下大势渐渐演变成南北两个大国之间的较量，刘宋和北魏这两个主角，几乎把这一时期的所有戏份全都抢占，其余七个配角和龙套，不但曝光率迅速降低，演技也乏善可陈，对于历史大剧的剧情推进，作用也不是特别显著。
但配角当然还是不可或缺的，有了配角，这出大戏才完整。
然而真正梳理下来，这几年的龙套当真不少，甚至之前比较活跃的配角也低调了，好像大家互相达成默契，一起欣赏主角之间的对决，等到其中之一阵亡或是两败俱伤，再行出手抢戏。
北燕皇帝冯跋上位以来，除了谋杀前朝功臣和竭力改善民生以提高威望，并没有其他动作。
作为一个小国国君，有这些努力倒也足够了，毕竟对外扩张是没什么希望，只要维护好内政，让国内保持平静，安安稳稳地当个土皇帝也未尝不可。
北燕国内的鲜卑人居多，而冯跋却是个汉人，在这一时期，这种情况倒也颇为耐人寻味，可见乱世之中，只要能保证吃饱穿暖，其实底层百姓并不关心谁来当家。
同样可理解北魏国内虽然汉人也不少，但大家除了前期有所反抗，后来却都欣然接受统治，因为他们逐渐明白过来，所谓的民族气节当然不能丢，但人不能只靠精神过活，身体都没了，谈什么修身齐家治国平天下。
时至21世纪的今天，民族性就更没有那么狭隘了，各族都是平等的，无所谓谁优谁劣，只要是危害旁人的就不能被接纳，只要能帮到同类的就值得尊敬，至于身上像民族、出身、性别、职业等各种标签，完全不应过分重视，更不应有偏见。
胡夏随着统万陷落、赫连昌被俘，基本已走到穷途末路，拓跋焘急于讨伐柔然，所以没有一鼓作气攻打平凉，但平凉的陷落注定也只是时间问题，赫连定并不是扭转乾坤的人物。
事实上赫连定自幼便是个浑人，凶恶残暴，而且很喜欢耍无赖，就连赫连勃勃那样的人都看不下去了，对这个儿子印象奇差。
但赫连定倒是自视甚高，有次在阴槃打猎，登上了苛蓝山，遥望统万城，义愤填膺地说：“先帝如果早让我继承大业，国家怎么会沦落到这步田地！”
或许吧，谁知道呢？历史就是历史，从来都不容假设。
有趣的是西秦和北凉，一直没有结束大战小争，好像不分胜负绝不罢休，而双方这么多年居然迟迟未能较量出个高低，白让国家掉入战争的深渊。
沮渠蒙逊年事渐高，已没了当初的种种毒辣计谋和旺盛精力，虽几乎占据整个凉州，却也仅此而已，竟对小小的西秦无能为力。
也许在他内心深处，认为现状已经足够完美，不值得再多费头脑了吧。
428年5月，沮渠蒙逊的老冤家乞伏炽磐，终于无力再与北凉继续纠缠，在遗憾中离开了人世，太子乞伏暮末继位。
值此良机，沮渠蒙逊仿佛久旱逢甘霖一般，万般欢喜地准备攻击西秦的西平。
北凉的西平郡长向沮渠蒙逊建议说：“西平虽然不难攻克，但意义并不大，同样出动兵力，何不先攻陷乐都，那样西平也一定唾手可得。”
沮渠蒙逊以为可行，于是解除了对西平的包围，转而攻击乐都。
战情紧急，乞伏暮末派相国乞伏元基率骑兵三千人前往赴援，但援军刚刚进城，北凉军已抵达城下，并很快攻陷外城，接着切断水源，于是全城陷于饥渴，死亡过半。
乞伏暮末得知这一情形，顿时方寸大乱，苦恼之际想到了父亲临死时曾特别交待：“我死之后，不奢求你能扩大多少疆域，只要能保护现有的国境周全，已经很了不起了！沮渠CD最受沮渠蒙逊的宠信，你应该送他回去，以换取两国的和平，你不是沮渠老儿的对手，千万不要作死。”
沮渠CD曾在两国交战中被俘，如今乐都岌岌可危，乞伏暮末赶紧派使节晋见沮渠蒙逊，表示愿意送回沮渠CD希望能达成和解。