仗是由一个个排和班去打的，因此必须重视对小部队作战的训练工作，这样，小部队的作战也可以变得同密集队形的操练一样准确无误。不失时机地果断实施一项大体不差的解决办法比10分钟以后提出的一个完美无缺的解决方案更可取。从班一级部队到团一级部队，进行作战训练应使用沙盘，进行沙盘模拟演习的军官和军士应该下达他在战斗中将会作出符合实际的命令。沙盘不需要太过复杂。屋子背后一片平地就可以并且省事得多。官兵必须精通他们的武器装备，必须用这些实战需要的装备进行训练，调到战场的装备应该即刻可以使用。
初次参加战斗的部队各级指挥官包括司令官在内必须由作风硬朗的人担任，战斗中，他们必须亲临前线。副官或者参谋部门必须编制反映伤亡、物资损失、俘虏人数、缴获的物资以及人员和物资补充情况的详细报表，随时供指挥官参考。要记下请求炮火支援的时间和炮火支援来到的时间，如果支援未能到来，要如实记录。拟就各种电文和命令必须使用简练的军事术语。最大限度地使用有线通信，从速度和安全考虑，一部有线电话抵得上3部电台。公路枢纽处的宪兵必须携带地图或者示意图，以此展示各条公路的走向以及部队的位置。
根据战斗的需要，总结和修改了大量的军事大纲，以适应作战要求。根据需要各种战斗经验被传授到每一个战士，让他们面对日本人不会再一无所措。日军的在城市战中的白刃战给我们留下了深刻的印象，大多数的士兵还不习惯使用刺刀。很多有武术底子的人喜欢用中国传统武器，而且效果不错，可是我们正规的编制没有，刺刀的战术还是北洋军阀以前的战术。日本人非常重视刺杀训练，他们的技术是经过多次战争和改良后，非常适合日本人的战术。日本人很矮但训练得比较结实，有股阴狠劲，可他们的对手是我们。我们各种伙食不差，更重要的是我们都是北方大汉，明显比他们魁梧有力，在开始吃了点亏后，我们开始学习他们的技术并改良找出他们的漏洞，用他们的技术还击他们，后期他们已经负多胜少了。
民国25年春发生了很多事情，刚到陕北的**红军已经发展到几万人的队伍。从前线撤退下来的东北军、西北军以及晋军被命令围剿红军，少帅的部队从前线撤退下来后斗志全无，和红军交手后被在红军以重大伤亡，全歼了两个东北军精锐师。少帅对他们经历如此困难还有这么高的斗志非常好奇，加上红军释放了大批东北军战俘，宣传他们的抗日救国道理，很对在苦闷的中的少帅的胃口。
虽然在理论和宣传上，中国**一直期盼着建立全国统一的国防政府和抗日联军，从“八一宣言”到瓦窑堡会议的“决议”均是如此；可在实践中，由于中国**长时间执行的是“抗日反蒋”的政策，蒋介石也顽固坚持其“安内攘外”的剿共战略，在排除了南京政府参与的前提下，国防政府与抗日联军也就很难达到“全国统一”的要求。相应地，先建立地区性国防政府，再逐渐完善、扩充到全国范围内，似乎不失为一条可行之。在熟知少帅的想法后，提出了建立西北国防政府的主张，1936年1月下旬，少帅与**代表李克农即在洛川作了首次会谈。此前，**曾电告李克农，可暗示张学良和王以哲，“彼方如诚意抗日反蒋，则我方可助其在西北建立稳固局面，肃清蒋的政府势力，进一步助其回平津、东几省，军饷、械弹我方亦有办法助其解决”。同时拟推展示各条公路的走向以及部队的位置。
他们主要的一环是打通取得苏联的外援，少帅表示可以和我商量。中国**的意见是对外努力“打通苏联”，获取国际援助，联合西北各地方武力，与外蒙、苏联结盟，形成西北大联合的抗日局面，对内迅速占领宁夏，拉拢新疆盛世才、西北军的杨虎城等人组织起联合政府。少帅派人问我的意见，他自己也拿棋不定，虽然想抗日但是不想反蒋，要是得到我们的基本上大事可定，还可以得到苏联的大量的援助。
我只说：“我不相信那些苏联人，他们要给的东西也有限，让他们拿出十几万人的装备就是谢天谢地了，要我们几十万部队就比登天还难。少帅还应该记得民国十八年的中东路事件，那时**可是那些苏联人公开的侵犯我们的主权和掠夺我们财富，苏联人极为不可靠，也是以自己利益为重，不可能全心帮助我们，不能对他们抱什么希望。我们现在用的线路还是从他们手里买过来的，可我们对外运输线就靠他们不得不向他们低头，我心里窝着火。最主要的是居然提出和外蒙结盟，这是绝对不能够容忍的，现在我们打日本是因为日本人分裂占领我们的国土、对我们的人民烧杀抢掠。同样苏联人也分裂了我们的蒙古，我们和蒙古结盟就承认了他们的地位，中国谁都不会原谅我们！
去年我们和日本人交战的时候，苏联人派了上万人越过边界进入我们领土，被我们赶了回去，双方比较克制，没有发生交火，但是这是个危险的信号，他们对我们的怀有叵测之心，不可不防！苏联已经在外蒙边境附近增加了大量的部队，在黑龙江边界也增加了好几个师，现在还有部队陆续的开拔过来。他们进攻我并不十分担心，我担心的是我们在和日本人作战的时候他们突然扯我们后腿，压迫我们签定签定不平等的条约，那时后悔就晚了。我们在他们手中只是旗子，哪天和南京政府或者日本人达成协议牺牲品就是我们。”
我对联合苏联的建议兴趣匮乏，对成立联合政府的事情尤为反感，他们以为这样就可以抗日了？这样只会让周围的势力更快的倒向南京政府，国民政府对联合政府必将除之后快，后果只能是一场新的内战。我对打自己人非常的反感，不想参与其中，我的战士是抱家卫国，不是他们权力之争的牺牲品。我只是想中国团结起来一致抗日，显然很多地方是不现实的，地方军阀都希望保存实力，在乱世中没有军队就没有一切，对这种局面很无奈。由于我们的特殊的地理位置，我们虽然手握重兵但仍然无力解决这个问题。
中国**听到从少帅那里转来的答复后，指挥部一片沉静。黑龙江军队武器精良、训练有素、军队庞大，有他们的可以最快的得到各种支援。训练出大批正规部队，重要的是那里的人口急剧膨胀，很适合征兵，从他们控制的内蒙古更是可以接受到苏联的援助，他们是整个计划的重要的一环。**说：“我们小看了他对苏联和外蒙的反应，他们大部分东西都可以自己生产，大部分用不着苏联援助。他们几十万的军队不是像我们这么低的消耗，上次战斗听说他们用了上亿发子弹和上百万发炮弹，别的消耗更是惊人！”他一说，周围的军官们都吓了一跳，现在红军战士每人只是战斗前发极少的几发子弹，每个战士都把子弹当宝一样，上亿他们不敢想象是什么概念。红军基本上没有什么大炮，只有少量的迫击炮，这些炮弹在炮兵眼里比金子还宝贵，上百万他们怎么也不能相信。
在大家平静下来后，**接着说：“他们提出不打内战一致对外的主张对我们很有利。但是我们成立联合政府的事情遭到他们的强烈的反对，他们的意见是成立联合政府并不能有利支援抗日，反而会引起国民政府的反对，形成新的内战**。不过表示要是苏联可以按照他们的要求提出支援的话，即使拼干净所有的军队也要在明年把日本赶出去！”说完拿出了一张物资清单来。