红军方面接到少帅的答复，加上陕北本来就是贫瘠之地，极需要各种补给，内部一致要求打通苏援通道。通过新疆盛世才可以接受，就是路途太远路况很差被放弃了，最后只好准备占领宁夏通道。在后续的红二、四方面军到来后，就积极准备进攻宁夏的动员，本来占领比较顺利，后来中央军的胡宗南配合马步芳的骑兵让红军损失惨重。红军集中兵力让胡宗南吃了个大亏才制止住他们的进攻，加上南京政府对日态度的渐渐强硬，苏联更看好南京政府，原来商量好的对中国**的援助之事就不了了之了。
我们在东北的大战促使日本的权利结构发生改变，日本军方势力开始浮出水面。1936年2月26日，日本发生了军人暴动的2.26事件，此后日本政府基本被狂热的军人所控制。蒋介石对日本军国主义势力的抬头也深感忧虑，认为事态发展下去必然超越中国退让的底线，中日间的战争必至。蒋在讲话中说：“中国和日本的冲突已不可避免，而且为期不远了”。国民党5届2中全会，是国民党对日方针的转折点。蒋介石在该会上表示：“绝不容忍任何侵害领土主权之事实，如危及国家生存，则必出最后牺牲之决心”。此后南京政府开始对日本采取强硬政策。日本2.26事变以后，一些军国主义狂热分子又开始策划“华北分治运动”，试图将华北五省纳入日本的控制范围。南京政府按照总统战略顾问原保定军校校长的蒋百里几年前制定的国防大纲加快了国防工事的兴建，建立了后方国防工厂、飞机场等大批国防设施。陆军按照德国顾问建议加快了整编步伐，整编后军队战斗力有了比较明显的提高，装备也得到了加强。
日本少壮军人不甘在中国的失败，力图加强对中国的侵略步伐，刺杀了政府的文人高官，虽然最后被平息了，但是日本陆军势力开始抬头。在日本向军国主义抬头的时候，日本加强了对国民的军事化的教育，增强了军队的数量，大量训练后备人员……一场战争已经不可避免了。日军在上次战斗中被重创，至少在二三年的时间内才能训练出占领中国所必要的军队，短时间内已经对我们威胁不大，我们必须抓住所以的时间来加强军事和经济建设，囤积战争必须的战略物资。好在我们一向都处在和日本交战的状态，各种物资一直在不停的囤积。
我们从德国回来的飞行员告诉我们大量的有关德国的飞机制造情况。巴伐利亚飞机厂（即Bf）主任设计师梅塞施米特设计的Bf109型单发单座单翼全金属活塞式战斗机在竞争试飞中逐一击败He112、Ar80和Fw159三种机型，成为德国制式战斗机。飞机极少量的在试飞，要量产必须等到明年了。德国首席试飞员赫·乌尔斯塔曾经驾机向右连续21周、再向左连续17周急速盘旋爬升，再从7500米高空向下作垂直俯冲，待近地面时才改平，其间均未进入危险的尾旋状态，充分显示出这种飞机构造的坚固性和优异的操纵特性。Bf109是德国第一种进入实用的悬臂下单翼、起落架可收放的军用机。在外观上采用了更多的直线修形，在构造上它合理选用了高强度薄铝板和精密压铸件，反映出当时德国工业技术的先进水准。射击武器则安装在机头上部和机翼前缘，一般配备两炮两枪。Bf109采用正面阻力较小的水冷直列气缸的DB601型发动机，机头配一个圆锥体形状的桨毂罩及三叶螺旋桨。
我们那些和日本人交手的飞行员听了心里直痒，***小日本和我们一样还是双翼飞机，单翼飞机是数量很少的96式舰载战斗机。96式是日本在去年才开发出来的第一种单翼飞机，作为单翼飞机有双翼飞机无法比拟的飞行速度和机动性能，让我们双翼飞机没有了用武之地。现在听到了有自己先进的单翼飞机还不乐了上天，唯一遗憾的是现在还没有办法装备到这种飞机。
我们空军情报人员看他们的样子乐了，逗他们说说现在要单翼飞机向美国买好点。日本的96式战斗机就是偷师美国的P-26战斗机，美国的P-26战斗性能在现在的飞机中相当不错，广东空军据说买了十几架对它们的评价相当不错。但是和德国正在试飞的飞机可有一段不小的差距，你们想要那种？李桂丹马上就说：“他娘的，不能拣了芝麻丢了西瓜，那P-26虽然也不错，但比日本的97式强不了多少。买到的飞机要用好几年的时间，现在等一下，买到比他们好的飞机可以压他们好几年，何必要买和他们差不多的东西？”我刚走到门口就听到他们的这段话，马上就说：“说得好，有见识。我们现在要买就买最好的，要把他们压在底下翻不了身，等一下有什么关系，只要现在把技术练好练透，加上我们的飞机还怕日本的飞机吗？”
看着大家都不语，马上对他们说，你们介绍一下德国的飞机制造情况，知道的都可以说，不管什么飞机说来大家长长见识。刚才的那个德国回来的飞行员接着说：“德国根据美国鹰式俯冲轰炸机研制出的斯图卡轰炸机，是容克飞机公司Ju87，在去年试飞成功。它不仅速度快、火力猛、行动敏捷，而且既对地扫射，又投掷炸弹，是战场最好的支援飞机。它曾经以仅十米的“树梢高度”疾飞在空中，并对实验场一个小目标突然发起准确的进攻，让我们印象深刻。德国现在由于一战的限制无法公开研制军用飞机，要不是这些飞机我们都有大批的定单，将我们作为接收人员才能参观这些处于严格保密的飞机。他们今年将送来第一批30架飞机实验效果，由于我们是以民用用途购买的，所有的飞机都没有装备武器，他们将派遣一批专家来我们这里调试为我们装上武器系统。”所有的空军都听过俯冲轰炸机，现在很多空军强国都在强调推行俯冲轰炸万能，能有这么一批飞机对我们火力支援真是大福音。我对这个留德飞行员印象非常的深刻，问到：“你叫什么名字？”他马上回答到：“报告司令，我叫陈志成！”我满意的点点头，说：“小伙子，不错，好好干……”
我接着问到：“现在日本的现在的俯冲轰炸机的情况怎么样？”那个空军情报人员马上流利的回答：“日本现在还有这种飞机服役，但是他们已经开始研究了，研制出来作为海军舰载攻击机。中岛飞机厂以三竹为首的青年设计组研制的编号B5N的方案获得审查通过，但是他们至少在明年以前都无法研制出来，要装备军队至少在后年了。由于正在研制，所以性能不是很明确。我们按照他们的设计和发动机的情况推测他们的时速不会超过100公里每小时，但航程达到4000公里，载弹量不会很高。”我满意的点点头，知己知彼才能处于不败之地，我们的目光不应该局限在日本，也应该看看周围国家的情况，但日本绝对是重中之重，不能放过任何有价值的情报。