王忠嗣率军向东连克卡拉吉、加兹温、赞谵，然后调头南下，连克扎雷、库姆，留下一片废墟，与连克达姆甘、塞姆兰的刘镇宇大军会师，两军汇于一处，军势更盛，继续南下，包围了伊斯法罕。
伊斯法罕（Isfahan）位于伊朗中部平原，处于波斯腹地的库赫鲁德山脉的山口要道上，公元４、５世纪时，一些帝王就在这里建造夏宫。“丝绸之路”开通后成为南路要站和东西方贸易集散地。当年，这里云集着世界各地的商人及诸多特产，市场相当繁华，因而有“伊斯法罕半天下”（即“半个世界”之意）的美称。
艾布.穆斯林逃到了伊斯法罕后，听到王忠嗣在波斯北部的战报，更是气地奄奄一息了。波斯的守军都被派往各地驻守去了，留在伊斯法罕的守军不多，不到两万人。知道西秦军厉害的艾布.穆斯林的手下将领，听说十万西秦军自北而来，连忙拥着已无力指挥作战的艾布.穆斯林，迅速西逃，逃往了靠近美索不达美亚地区（今伊拉克）的阿瓦士。而守城的波斯总督也跟在后面，丢下伊斯法罕，率军西逃。
在西秦军到来时，拥有十多万居民的伊斯法罕宣布投降，全城官员贵族在城外列队迎接东方来的伟大的征服者。
刘镇宇顺利地进入伊斯法罕，居住在波斯总督府上。他现在想的是这战该打到哪一步。在伊斯法罕，刘镇宇隆重地接见了萨里王国的王储萨拉胡斯，在听萨拉胡斯讲完萨里王国的情况后，刘镇宇意识到，这是一个机会。
接下来的日子里，刘镇宇在等人，从库特来的使者。可在伊斯法罕等了一个多月，刘镇宇还是没能等到他想等的人。
十一月，波斯冬天到来了，刘镇宇宣布，开始对大食进行轮战。也就是轮流派一员大将率数万大军，对大食任意选择一点进行打击，为期一个月。
首先出战的是王忠嗣，他选择率领四万步军，迅速南下，包围了设拉子。
设拉子位于波斯扎格罗斯山南部河谷，海拔16OO米，一千多年前，波斯部族安山居鲁士以此为中心创建了波斯帝国。它在波斯的地位非常重要。但是现在，设拉子成了一座孤城。
设拉子人选择了用闭门坚守来维护自己的尊严。王忠嗣见如此，逐率四万大军将设拉子团团围住，然后用数百部投石机，上万枚火油弹将设拉子化为一片火海。大火烧了一天一夜，而乘势冲进城的西秦军将幸存的居民重新丢入了地狱中。
王忠嗣将以设拉子为中心的数百里地区变成了无人区，数十万波斯人纷纷西逃。
第二拨是苏定远、郭广平带队，他们率领三万骑兵，对扎格罗斯山脉北部地区进行了扫荡，杰尔德、哈马丹、巴赫塔、阿巴德纷纷变成了一片废墟。这里离美索不达美亚地区（今伊拉克）的库特不远，大食震惊。
一个月期限快到了，意犹未尽的苏定远、郭广平悻悻地收兵回伊斯法罕。第三波是鲍广平，他调头东进，将伊斯法罕东面的纳因、亚兹德、普达努、库赫博、扎兰德尽数攻了下来。
三次轮战，波斯元气大伤，大食一片惊慌。在库特的阿拔斯王朝首任哈里发艾卜勒#38;#183;阿拔斯也苦恼万分。他的军队还在叙利亚四处扑灭伍麦叶王朝的遗民旧臣造反。现在波斯的局势如此乱，他却无法调出足够的兵力去对付。艾卜勒#38;#183;阿拔斯非常清楚，如果西秦军失败，他们最多是退出波斯，如果自己失败，那么刚建立的新朝很有可能就土崩瓦解了。如果没有绝对优势兵力和足够的把握，艾卜勒#38;#183;阿拔斯怎么会去冒这么大的险呢！根据布.穆斯林送来的报告，八万精锐呼罗珊骑兵和叙利亚骑兵在三万西秦军面前竟然一点便宜都占不到，现在在伊斯法罕的西秦军有十万之众，这需要多少军队去打呀？艾卜勒#38;#183;阿拔斯怎么也算不清这个数。
所以不管同盟者，什叶派如何对自己施压，艾卜勒#38;#183;阿拔斯就是一声不吭，就是不派兵东进。现在什叶派长老们对艾卜勒#38;#183;阿拔斯的不满越来越大，但是艾卜勒#38;#183;阿拔斯没有办法，他不能拿大食和新王朝的命运开玩笑。
艾卜勒#38;#183;阿拔斯曾经想过派使者去谈判，但艾卜勒#38;#183;阿拔斯明白，自己的使者只有一个使命，那就是去认输乞和。艾卜勒#38;#183;阿拔斯拉不下这个面子。自己是阿拔斯王朝的第一个哈里发，却要向一群异教强盗乞和，艾卜勒#38;#183;阿拔斯觉得自己的尊严和颜面让他实在做不出来。
在天宝十一载二月，第四波李嗣业的侵袭让艾卜勒#38;#183;阿拔斯下定了决心。胆大包天的李嗣业率骑兵翻过扎格罗斯山，绕过要塞阿瓦士，硬是在狭小的两河三角洲（底格里斯河和幼发拉底河入海口三角洲）找出一个空隙，直扑阿巴丹和巴士拉。两城升起的浓浓黑烟，在数百里外的库特都看的一清二楚。
艾卜勒#38;#183;阿拔斯明白了，自己必须采取行动，否则事情将一发不可收拾。大臣（vizīrite）哈立德#38;#183;伊本#38;#183;穆斯林带着使命赶到了伊斯法罕，向刘镇宇乞和。
刘镇宇终于等到了他一直等待的人，这让他一阵感慨。早知如此，还不如早把李嗣业放出去。
刘镇宇摆出了自己的条件，大食国境以捷谵河、萨比里为界（基本上就是保证了现在伊朗和阿富汗的边境），以西是大食，以东归大唐管辖。割里海以南五百里，包括伊雷（今德黑兰附近）、卡拉吉、加兹温、达姆甘，塞姆兰地区给萨里王国，并宣布萨里王国是西秦属国，如果向萨里王国进攻，就视为向西秦国开战。大食向西秦赔偿两百万米斯噶尔(1米斯噶尔约为4.25克)黄金，一千万迪尔汗(1迪尔汗约为2.975克)白银，五万匹上好阿拉伯马以及大批珠宝财物。
天宝十一载，三月二十七，在收到所有赔偿物资后，西秦军分两路回师，王忠嗣率四万人马，押送十几万波斯工匠、女子、马匹和财物，以及为萨里王国掠的数十万波斯人，先回萨里王国，再转回茂州。
而刘镇宇率五万大军向东，经呼罗珊回吐火罗。
在一片荒凉的呼罗珊大地上，看着稀落的清真寺，身边的鲍广平问道，“大将军，为什么不把大食的异教寺庙烧掉？”刘镇宇望着远处无边的呼罗珊草原，低声地说道：“我们跟大食的战争才开始，不烧清真寺，就让它做个纪念物吧，也许后人看到它就了解了一段历史，曾经一支东方来的征服军队，杀光了这里的人民，却留下了他们信仰的寺庙！”
蜿蜒而行的西秦大军在呼罗珊行进着，太阳在云层里透出光来，无尽的天边彷佛传来了大食游唱诗人的歌声：“
繁华的呼罗珊不再繁华，
美丽的呼罗珊不再美丽，
这里已是荒凉一片。
因为征服者的马蹄从这里踏过，
呼罗珊幸存的人们在哭泣，
因为呼罗珊的土地已经死了！”