通过查看，伏缨发现，上清观是建在山坡上的一片道观，由四片院落组成，前两进院落里都是盛放道家始祖和各路道教神仙塑像的殿宇，后面两进院落，一进是观中道士歇宿的寝房，一进是厨房杂物间库房和茅厕的所在了。
道观周围种满了各种树木，有梧桐有银杏，有枫树有杨柏柳桑，值此深秋，除了松柏等常青树外，其他树木上的叶子都已泛黄。
伏缨绕过上清观的大门不入，转而从旁边的树林中向山顶行去，来到靠近山顶处，伏缨在一片嶙峋的山石后潜伏下来，从他这里，可以一览整个道观无余，而道观中的人却看不到他伏缨。
此时的道观中忙忙碌碌，院子里又不少道士在走来走去，似乎在不断递送什么东西，在第二进院子中，摆放着九座鼎炉，鼎炉下生着熊熊烈火，每个鼎炉旁都有四五名道人在旁边看守，有的负责为鼎炉添加柴火，有的用扇子在扇风助火，有的则查看着鼎炉中颜色的变化，不时打开鼎炉的盖子，向里面添加着什么东西。
伏缨知道这些道士是在炼丹，却不知道他们所练的是什么丹药，看这些人忙碌地样子，不得不让人联想到他们的丹药成分显然并没有确定，九座鼎炉旁的道士，都在尝试着增添药物，伏缨推测偿若他们是在尝试着变幻丹药配方，那么定然有一个简要地方子做基础。
对此，伏缨有一个大胆的推测，正是因为没有具体分量的药方，这些道士只掌握了药物的成分，所以才在各种丹药上增增减减，而不是替换药物。
显而易见的是，他们的确是在修炼外丹。
道家的炼丹其实分为两种，一是修炼外丹，企图通过丹药之力，获得真气的增长甚至是长生的奢望，只可惜自古以来，高到位居龙庭的皇帝，低到食不果腹的百姓，虽然有着无数人前赴后继地尝试着食用各种丹药，然而非但没有一个因此得了长生的，就连因此得了长寿的都没有。
因为服食外丹而丧命的，倒不在少数，前朝皇帝就是因为服食了红丸而驾崩，后人称之为红丸案，自从那件事开始，外丹逐渐不为人所信任，尽管很多道家炼丹之士指出，皇帝是因为服食了过量的红丸，同时又喝了酒，所以才出的事，因为酒不能同红丸同服，皇帝是在醉酒后服食，又服食了超过一定量的红丸，所以龙体受损。
然而不论怎么解释，再敢试药的人已经微乎其微，谁也不愿再虚无缥缈的长生路上先暴毙而亡。
所以转而修炼内丹之人渐多，所为修炼内丹，其实习武之人所修炼的内力，就是修炼内丹的一种，这是小内丹，以丹田为鼎，以自身为炉，修炼出来的真气就是小内丹，这一点在内力上很容易得到求证，而修炼内力之人也的确又增健体质，延年益寿的功效，所以传扬最广，伏缨所修炼的一息功和百川功就是其中的两种法门。
还有修炼大内丹，则是以人为鼎，以天地为烘炉，修炼天地真气为自身所用，以达到天人合一的境界，这种修炼方法也有一定的理论作为基础，只可惜修炼大内丹和修炼外丹一样，都是过于虚无缥缈，且从无人成功而不被大部分人所接受。
如今在这上清观中，竟然还有这么多人反其道而行之，并不以红丸案为戒，坚持修炼外丹，的确少见，只不过上清观这种掩人耳目的举动，让人不得不怀疑他们别有用心，再加上这么多失踪的人被他们掳来，以及那神秘的山洞，都似乎在向伏缨表示，这里面实在是隐藏着不可告人之事。
而伏缨的目的，就是将这件不可告人之事查探个明明白白。
此刻还不到傍晚，天色明亮，此时殊不宜进去查探，伏缨决定天黑之后再行动。
为了保持力气，伏缨在山中寻找了一些熟透了的果子充饥，吃的半饱不饱，伏缨找了一处荒草中躺下睡觉，山腰间道观里，九座鼎炉不断生火炼制，几道浓烟飘飘荡荡地升上半空，接着被山风吹散了。
怪不得道家炼丹都喜欢选在深山老林中，若是在闹市之中，这么大的烟不被别人发现才怪。
看着变幻无方的烟雾，伏缨迷迷糊糊地睡着了。
睡着后的伏缨做了一个梦，他梦到天色已经黑了，自己下去来到上清观中，准备看看这些道士在鬼鬼祟祟地炼制什么丹药，还要查探那些失踪之人的去向，结果一不小心，伏隐碰到了什么东西，发出了动静，很快，无数道士将伏缨紧紧包围起来。
伏缨义正言辞地向他们质问，他们在干什么伤天害理之事。
一名老得不能再老的道士说道：“你来得正好，我们正缺人试药呢，你快来试试我们新制作好的丹药，你瞧，这丹药还滚烫着呢……”
老道发出诡异的笑容，前来逼迫伏缨服食。