讲的是无天做为紧那罗圣者时候的个人经历，讲得的是无天度化小偷恶棍和妓。女的关系，无天成功的度化了妓女阿羞，却被逐出了西方教门。唐三藏一听，认为无天讲得很有道理，于是与无天惺惺相惜，激发了无天的善念紧那罗，得以逃脱。
而哪吒三太子，却是被无天手下故意放跑的，为此阿依那法还演了一出苦肉计。哪吒三太子被自己盗版哪吒打下山崖，落入不周山，遇见上古水神共工。
共工告诉哪吒，此处有一棋局，名为珍珑棋局。只要看过珍珑棋局的人，若不破解珍珑棋局，就会永远留在不周山下的山洞中。哪吒但见附近有许多森森白骨，也是骇然，因为这些都是没有破除珍珑棋局的神仙留下的，而哪吒自己则根本不会下棋。
共工向哪吒讲述珍珑棋局的来历，原来上古时代，天庭不是由玉帝掌管，而是由天帝统治。这天帝，就是少昊天帝。少昊天帝利用刑天斩杀了蚩尤，却不给刑天应有的封赏，于是刑天怒而造反，被少昊天帝斩去头颅。
刑天虽然被斩去头颅，却立而不死，这时麻衣天神对刑天说了一句话，刑天就倒地而亡。天帝问麻衣说了什么，麻衣回答自己对刑天说了“无头可活否”，刑天就倒下了。天帝听了之后，很是满意。
但实际上，麻衣却是对天帝极度不满之人，他对刑天说的话是“你没有头还有身体，一样可以杀掉天帝”，其心叵测。
刑天虽然没有了头颅，但是以乳为目，以肚脐为口，用大神力，逃出生天。而且刑天密藏了一把玄铁巨斧，这玄铁巨斧，挥舞时能发出白光，千里之外，取人首级，犹如探囊取物一般。
少昊天帝自以为刑天已经死去，自己便可以高枕无忧，但却没想到，夜寝之时，陡见刑天身影，顿时疑神疑鬼。次日少昊天帝上朝，但见刑天突然自众天神中出现，手持玄铁巨斧，发出一道白光，悍然弑杀了少昊天帝。
少昊天帝人头落地，刑天可以说是以牙还牙，以眼还眼了。
众神大惊，一起围攻刑天，刑天虽然勇猛，但是寡不敌众。麻衣干的最是卖力，施展诡计，用魔火烧死了刑天的魂魄，刑天只剩下肉身与玄铁战斧。
但是众神公推玉皇大帝为天庭之主，麻衣一番谋划，借刀杀人，却终为玉帝做了嫁衣，自然十分不满，一心想除掉玉帝。
而玉皇大帝登基之后，也感觉刑天是一个大威胁，于是将刑天镇压在不周山底部，设下秘法机关，令青衣大神与水神共工严加看管。
青衣大神是麻衣的弟弟，却与麻衣不合，最终反目成仇，不死不休。青衣大神是玉皇大帝的心腹好友，又对麻衣了如指掌，屡破麻衣诡计。玉皇大帝只道麻衣的心思，派出青衣，也有制衡麻衣的缘故。
至于麻衣青衣兄弟反目，其原因不过是两人喜欢下棋，各不相让，于是矛盾日积月累，最终不死不休。
麻衣一心想得到玄铁战斧和刑天肉身，斩杀玉帝，于是率领手下攻入不周山底，与青衣和共工等人展开了厮杀。
眼见麻衣占尽优势，青衣心一横，关闭了不周山底的洞府，这洞府圣人之下，绝无破开的可能。麻衣纵然抢到刑天肉身和玄铁巨斧，也不可能出去。
青衣这才对麻衣说，你我本是兄弟，之所以闹到今天这个地步，说来不过是为了一盘棋。既然如此，你我就不如下上一盘，若你胜，刑天肉身和玄铁巨斧拱手相让于你，并且打开洞府，放你出去。若你败，就罢手吧。
麻衣无可奈何，只能与青衣对弈，却不知道青衣暗施手段，与他难分伯仲，彼此沉迷棋局。等棋局过半，已经过去一千五百年。一年五百年的时间，玉帝的尊位早已经稳固，麻衣哪里还不知道自己上了青衣的当