时间过得忒快，不觉入秋，又不觉到了冬日。六镇乱起，自怀荒镇开算，整整一年。
时局混乱，烽火遍地。关中那边，莫折大提起兵后不久即病死，万俟丑奴与宿勤明达遂领各路叛众，与萧宝寅及崔延伯所部激战不休。崔延伯勇猛，十一月里领军先在泾州州治安定，今甘肃平凉泾川县）胜了一仗，不料万俟丑奴与宿勤明达元气未伤，乃率部转进南下，竟一举攻陷雍城岐州州治，今陕西宝鸡凤翔县），擒斩岐州刺史裴芬之，声威大振，更直接威胁到关中腹心长安雍州州治，今陕西西安）。萧崔二人无奈，收缩兵马，回守雍州。于是雍州之外，万俟丑奴与宿勤明达跑马抢地，贼势猖獗万分。
这时武川军业已回到武川，消息传来，裴果大吃一惊裴芬之正是裴叔业长子，算下来乃是裴果堂伯，可说是极近的血亲。裴芬之如今乃河东裴氏关中一支的族长，素有好施仁名，不想就此丧于乱贼刀下。裴果再是与家族不熟，骤闻近支族人受戕，也自伤怀。
倒是朝廷派出的一支偏师，由北海王元颢任都督，自豳州一路转斗，至东夏州，再到夏州，三个月里连续激战数十场，屡屡获胜，一时稳住了此三州形势，隔断了万俟丑奴宿勤明达所部叛军与六镇叛军间的联系。
塞北这里，破六韩拔陵得到东西两部高车投效，势力大增，进逼愈烈。李崇屡战不能克，形势岌岌可危。幸喜拖到冬日，破六韩拔陵军中粮草不继，只得让高车大军暂回漠南就食，这才转危为安。其间卫可孤多次欲图南下白道，抄袭云中后路，皆为费穆所阻，不得寸进。
打了小半年，云中残破不堪，缺粮少穿，魏军已成疲惫之师。李崇思来想去，觉着云中多半不可守，遂乘着破六韩拔陵不备，领军远退平城北魏旧都，恒州州治，今山西大同），以求休整。更迁云中及周遭百姓同行，再一把火把个云中烧成瓦砾，坚壁清野，免得资敌。
魏军主力虽退守平城，李崇却不忘上表奏请辅国将军费穆为朔州刺史，留镇盛乐朔州州治，今内蒙古呼和浩特和林格尔县）。盖因盛乐扼守白道南口，一旦失守，不仅东边的平城失却屏障，南边的肆州州治九原，今山西忻州）、并州州治晋阳，今山西太原）都将无险可守。而盛乐城高墙厚，费穆又能征善战，留此一军，北可阻卫可孤的武川、怀朔叛军，东可御破六韩拔陵主力，为魏军主力争取休整的时间。
果然不久后破六韩拔陵率军进占云中，却只得废墟一座，气得七窍生烟。再往东进攻盛乐时，屡次攻城皆为费穆挡回，叛军士气大沮，加之粮草越发吃紧，破六韩拔陵只得领着疲师回撤，在云中废墟里扎营暂歇，四处收集粮秣过冬。
大魏的西边、北边打成了一锅烂粥，东边也不安稳相继有营州州治和龙，今辽宁朝阳）、齐州州治历城，今山东济南）等地变民造反，一时魏国处处乱起，风声鹤唳。