次日，黄忠果然如姜维所料，率领大军来到天水城下，耀武扬威，单请搦战。
姜维于城墙之上，见黄忠如此，早在意料之中，便教众人暂且闭门谨守，晾了黄忠几个时辰。
待过了日中，姜维见黄忠部下兵马士气已然不如刚来时候，这才领兵出城，列阵对圆。
此时的黄忠，见对面小将面貌清秀，手提长枪，威风凛凛，不由暗中赞叹不已。
然而黄忠心中虽然如此想法，口中却道：“我主刘皇叔，奉衣带诏讨贼，我大军今日既然到了此处，谅你这黄口小儿，如何敢兴兵与我抗衡？
若是识相，自当拱手而降，可免一死”
姜维见黄忠开口劝降，开口笑道：“你这老翁，好生有趣，若是要战，那便战了，又何必如此多话？”
黄忠听姜维如此说，当即拍马舞刀而来。
姜维见了，亦拍马接战。
二人两马相向，瞬间相交，刀枪交战，斗了三十回合，不分胜负。
交战之间，黄忠见姜维不时观望黄忠阵后，不由得高声笑道：“小娃娃不必看了，那想要偷袭我军之后的人马，此时想来已经被我所设伏兵击破，怕是来不得了。”
姜维听了黄忠如此话语，顿时心中一惊，知道自己谋划已然被他看破，当即将手中长枪虚晃一招，旋即拨马回头。
黄忠见姜维如此，登时呵呵一笑，将手中大刀向前一指，背后大军齐出，顿时杀得曹军丢盔弃甲，大败而逃。
却说梁绪奉命领兵绕道去抄黄忠大军之后，在当日天明，兵过山角之时，只听得一阵号响，四面伏兵齐出，呐喊之声不断。
伏兵之中，当头杀出一员战将出来：正是黄忠部下张著。
梁绪见了这般情况，如何不知道是中计了，于是急忙一边勒马回头，一边下令大军后退。
然而张著伏兵四面齐出，梁绪此时想退，已然是来不及了，只见四面箭如雨下，曹军死伤过半，大败而逃。
而张著则是持枪纵马，直直向着梁绪杀来。两马相交，不二合，便生擒了梁绪。随后张著便继续领兵追杀溃败的曹军。
另一边，姜维回兵到城下。城墙之上，太守马遵见黄忠追兵太近，怕被趁机抢了城池，便不许开城门让姜维进入。
姜维见状，便急忙领兵绕城池而走，向别处城门而去。
黄忠见姜维如此，哪里肯舍，亦连忙领兵向前追击，大军追之甚急。
而天水各城门守将，见黄忠领兵追在姜维之后不远处，个个害怕黄忠抢城，都不敢开门。
姜维见状，知道自己是入不得城池了，便只能兴兵望北而走。黄忠见了，领兵穷追不舍。
要看就要被黄忠追上，姜维无奈之下，只能勒马领兵上一处荒山据守。
而黄忠则趁机大驱军马，一拥而进，把这山四面围住。
姜维在山上看时，只见黄忠大军漫山遍野，旌旗队伍，甚是严整。其他曹军见之，是个个丧胆。
姜维见众人胆气尽失，便只能教军士紧守寨门，只等外应。