比翁一边说着，一边走过来抱起比尔博笑着说：“看来至少还没被座狼、半兽人或是邪恶的大熊给吃掉啊！”还显得十分无礼地用手指戳着巴金斯先生的肚子说：“小家伙儿吃多了面包和蜂蜜，看来又变胖了！”
事实上，他昨天晚上回来之后，从动物们的口中听到了比尔博的担心，所以才会有现在的举动。
“快放我下来！”比尔博不停地踢腾着小腿挣扎着，可是显得有些徒劳。
“好了，这是对你在背后恶意揣测别人的一个小小惩罚，”比翁并没有继续为难比尔博，将他放了下来说道“早餐已经准备好了，快点儿来吃饭吧。”
也许是因为小小的‘惩罚’了比尔博一下，比翁的心情似乎变得非常好，在用餐的时候，他说了许多有趣的故事，让所有的人都和他一起哈哈大笑。
而远征队员们也借着比翁此刻不错的心情，问出了自己的疑问。
“能说说你昨天去哪儿了么？我们的巴金斯先生为此可是担心了一整天，也许还要加上一整夜。”甘道夫开口问道，还顺道打去了比尔博一句，让除了比尔博外的所有人再次哈哈大笑了起来。
“我是去确认你们的故事了，”比翁很干脆的说出了出来“毕竟，你们忽然出现在这里，单凭一个故事，我很难确定是不是要给与你们更多的帮助，也很难确定你们是不是会对这里做些什么不好的事情。”
甘道夫和矮人们纷纷对此表示了理解，正如比翁所说的，他们出现的太过突兀了一些。
比翁沿着甘道夫所讲的故事中描述的路线，一直走到了卡洛克，然后从那里过了河，找到了那片空地，在路上，和空地的那里都发现了一些烧焦的狼尸，也见到了甘道夫所说的被半兽人骑兵推倒的树木，确认了甘道夫说的故事的确不是胡乱编造的，除此之外，他还得到了更多的讯息。
在比翁回来的途中，遇到了一名游荡的半兽人骑兵，比翁抓住了他，从半兽人和他的坐骑口中，得到了更多的消息，除了之前的苍白半兽人和他的骑兵之外，地底半兽人也在和野狼一起搜捕着矮人们，因为地底半兽人首领的死亡，也因为野狼裙在那天晚上的的死伤惨重，从比翁一路找过去的途中，看到的野狼的尸体就可以看得出来，甘道夫的火焰魔法对野狼造成的损伤远比远征队员们所看到的还要大。
虽然在之后，无论比翁怎么继续拷问这两个家伙，他们都不愿意再说出更多的讯息，不过，比翁还是认为背后没有这么简单，从森林里的动物们那里得到的一些消息来推测，半兽人大军很可能会和座狼群全员出动，一方面是想要搜捕矮人，一方面则是对人类和该处居住的所有动物展开报复，因为他们认为矮人们之所以逃脱，完全是因为这些敌人在暗中帮助了矮人们。