“那是，黑箭？”鸥音认出了巴德手里的箭矢，毕竟那曾经矮人们引以为傲的杰作。
“那就是可以穿透龙鳞的黑箭？”不同于亲眼见识过黑箭的鸥音，相对年轻的菲力和波弗，都只是听说过这种武器，就在矮人们惊叹着的时候，泽拉斯也同样盯着那柄漆黑的箭矢，因为在上面，隐约感觉到了一丝熟悉而奇异的命运之力......
确定了密门的大概范围，矮人们也就没有了休息的心思，直接开始了搜索，他们用绳索攀爬上了悬崖，几乎搜遍了整个悬崖，都没有找到密门的存在，这让刚刚振奋起来的矮人们，心情再次变得低落下来，然后就在落日的余晖快要彻底消失，矮人们准备放弃的时候，在悬崖半腰的比尔博却有了新的发现。
“快看那边！”比尔博指着山谷深处的一个山坳喊道，在那里，有一个被隆起的山脊给遮挡起来的山坳，由于这个山坳的入口高高在上，因此从底下根本完全看不见，从更远的地方看起来也只会像是一个黑暗的裂隙，可是就在刚刚，太阳那即将消失的最后一抹余晖却照亮了那里，视力极佳的比尔博看清了那山坳的面貌，在里面，又一片十分平整的明显是人工雕琢的痕迹。
“哦，我的胡子在上，密门一定在那里！”比尔博不远处的葛罗音显然也看到了那块儿地方。
这个发现让远征队再次兴奋了起来，他们爬下了悬崖，不顾疲劳的将刚刚弄好的营地再次收拾了起来，向着山谷深处进发，和之前不同的是，这一次没有任何一个矮人抱怨。
没有路的山谷本就不是很好走，更合快太阳已经落了下去，矮人们接着朦胧的月光，小心翼翼地靠着右边的山壁，一个接一个往走着，知道最后山壁消失，他们才来到之前他们在悬崖上看到的那个山坳，从山坳里面遍地的青草可以看得出来，这里从未遭受过恶龙的侵袭。
“你们看那！”比尔博指着山坳里面的山壁说道。
“哦，这一定就是密门了。”看着十分平整光滑，一看就是被人工雕琢过的山壁，虽然那里也没有任何门柱，门枢或是钥匙孔，门把的装置，但矮人们还是很肯定这次终于找到了入口。
“我们要怎么能把他弄开？”对着山壁敲打了两下的德瓦林开口问道。
“也许我们可以把它推开？”葛罗音提议道“过来帮我一把。”
矮人们一拥而上，使出了吃奶的力气向里推着山壁，可是根本没有任何作用，他们也尝试着往外拉了几下，可山壁还是纹丝不动。
“要不试试把他敲开？”朵力从包裹里翻出了一把矿工锄提议道，想不出其他办法的矮人们都同意了下来，他们翻找出了更重各样的工具，对着山壁就是一阵敲敲打打，巨大的敲打声打破了山坳的宁静，可是山壁出奇的坚硬，折腾了一番的结果，不是矿工锄的握把断折，就是钢铁的尖端像是铅一样的扭曲变形。
在损坏了十几把矿工锄之后，巴林阻止了大家继续挖下去“哦，停下吧，这根本没用，而且动静也太大了些。”
“巴金斯先生，作为我们队伍里的飞贼，你就不能想想办法么？”葛罗音对一直盯着山壁却没有动手的比尔博抱怨道。