“不是这样的，比尔博！”索林看了看黑鸟，开口解释道“它可不是恶龙的尖细，这种黑鸟是相当友好和善良的鸟，从它的毛色看得出来，这是只非常年长的黑鸟了，它很有可能是居住在这边的长寿的魔法鸟类最后子嗣了，那些黑鸟曾经被我的祖父和父亲所驯养，这只可能就是当年的其中一只，搞不好都已经活了几百岁了，河谷镇的人类以前曾听得懂它们的语言，可以利用它们来和长湖边的人类传递讯息。”
“好吧，如果这是它的工作，那它就会有消息可以带回长湖镇了，”比尔博烦闷的说到：“不过，到时可能不会有任何活人能听黑鸟的鸣叫了！”
“这是什么意思？快说吧，比尔博。”矮人们着急的问着。
知道关乎着很多人的性命，比尔博虽然很不情愿，还是将自己之前的遭遇告诉了矮人们，包括自己和恶龙的猜谜对话，以及恶龙推测出了很多的线索，还有恶龙。
“我想它一定已经猜出来我们是从长湖镇来的，也猜出了那边有人协助过我们。我很担心，它接下来一步会是去扫荡那边，我为什么当时会提到什么骑桶者？在这一带连只兔子都会猜到这和人类有关......”比尔博不停地拍打着自己的脑袋，懊恼的说道。
“冷静点，比尔博，过去的就算了吧，这并不是你的过错，和恶龙交谈很难不说漏嘴的，我们都知道恶龙有着许多未知的能力，你很有可能是被那些奇怪的能力给影响了，”巴林抓住了比尔博的胳膊安慰道：“让我来说的话，你已经做得非常好了，要知道，你至少发现了一件非常重要的情报，而且还活着回来了，和史矛革谈过话的人恐怕没有多少人有这种经验，至少，我们知道了这只恶龙穿着一件阳光下看不到的钻石护甲，而且在胸口的位置还有一个缺口。”
“胸口前的缺口，缺口......啊！我想到了。”德瓦林一开小声的嘀咕了几句，忽然兴奋地喊了一嗓子，让大家都吓了一跳。
“怎么了？德瓦林？你想到什么了？”索林开口问道。
“胸前的缺口啊，我想到它可能是怎么来的了。”德瓦林回答道。
“怎么来的？”矮人们好奇的问着。
“还记得在长湖镇的时候，那个巴德的儿子说的么？吉瑞安国王射中了恶龙，还在它胸口的位置射下来一片龙鳞，我想一定也是那一箭，将钻石护甲射出了一个缺口。”德瓦林说道。
“是这样啊。”矮人们为吉瑞安国王的壮举惊叹了一会，随即又沉闷下来“可是，知道了这些，那又有什么用呢？恶龙并没有被杀死，它还好好地活着。”