矮人们被对面这莫名其妙的举动搞得有些困惑起来，可是又不敢有一丝的放松，他们就这样等在前门后面小心的戒备着，可是一直到了傍晚的时候，对面都没有任何攻击的迹象，营地里也已经点起了篝火，很快的，在岩壁间更是开始回荡起他们的交谈声和歌曲声，而忙碌了一整晚，又苦守了一整天的矮人们只能一脸羡慕的看着外面。
“他们可真欢乐啊，”比尔博此刻很想离开这个黑暗、阴沉的要塞，加入到外面营火旁的欢歌宴舞之中，和他有着同样想法的还有几个年轻的矮人，他们小声的嘀咕着，事情本来不应该不是这样的，而是应该用朋友的身份接待这些人，那样大家就能一起加入到欢快的宴会之中，这些言论让索林本就阴沉的脸色，变得更加难看了。
“哼，那些长耳朵的鬼哭狼嚎有什么好听的？要我说，还是我们矮人的歌曲更加顺耳！”葛罗音酸溜溜的说道。
“波弗，拿出你的笛子来，我们也需要一些欢快的音乐。”德瓦林开口说道。
“光有笛子可不够，我记得大厅里还有不少乐器，都招出来，我们一定要比外面的那些精灵更加热闹才行！”葛罗音提议道。
这个提议很快就得到了矮人们的一致赞成，甚至连一直阴沉着脸的索林都没有反对，他们回到了大厅里，从宝山中找出了不少的乐器，甚至还有一架完好的竖琴，在经过了一番调试之后，矮人们很快的就开始弹奏起属于自己的音乐。
“在那黑暗高耸山脉下，国王终于回到家！他的敌人已死，恶龙阵亡，此后所有敌人也会这样倒下。宝剑锋利，长枪尖，箭矢飞快，守卫严；寻求黄金胆气壮；矮人不再受人怜。远古矮人法术高，铁锤飞舞声音豪，幽深黑暗地底下，空洞大厅音喧闹。银色项练上挂着奔流星光，皇冠之上镶着金丝织龙炎，琴弦飞扬，竖琴音符流泄美妙之歌。山下宝座已解放！喔，迷失的同胞们，同心协力齐回防！快来！快来！越过荒野不休息！同族之王需共仗。呼唤穿越冰冷山脉，快回古老洞穴所在！国王就在大门等待，宝石满地，黄金成袋。国王终于回到家，在那黑暗高耸山脉下，恐怖恶龙已阵亡，此后所有敌人也会这样倒下！”
矮人们一遍一遍的高唱着，气氛很快就变得热烈了起来，而歌词的内容也让索林十分高兴，他又再度露出久违的笑容，显得十分兴奋，跟着矮人们一起高唱起来。
想对比越来越兴奋地矮人们，比尔博现在的心情却开始越来越低落，因为无论是歌曲里的歌词、还是矮人们的谈话内容，都让他觉得非常的不安，因为他感觉得到，大家似乎都已经准备好要迎战的准备了。
也许是沉积了太久的压力得不到释放，矮人们的欢歌一直持续到后半夜才宣告结束，比尔博就是在矮人们欢腾的歌声中睡着的，而当他在第二天早上醒来的时候，却发现周围矮人们的气氛又的压抑沉重起来。
比尔博很快就找到了原因，在外面，一大队枪兵迈着整齐的步伐越过了河，走上山谷边，他们高举着精灵王的绿色旗帜和长湖镇的蓝色旗帜，一路走到高墙之前。
索林再度用中气十足的声音问道“你们这些全副武装，来到索恩之子索林，山下国王门前意图开战的，究竟是什么人？”