在夜色的掩护中，比尔博一路小跑的离开了山下王国的范围，寻着精灵和人类联军营地里的篝火，一口气赶到了河流的下游。虽然这里的环境他并不熟悉，不过幸运的是，在经过了一番摸索之后，比尔博还是找到了一个河水转弯的地方，这里看起来河水相当的浅也相当的平缓，挺适合渡河前往精灵和人类联军营地的。
“你可以的，比尔博。”比尔博为自己大了口气，踏入了冰冷的河水中，虽然河水很浅也很平缓，可是河面却一点儿都不窄，再加上水里的石头相当的湿滑，比尔博行进的速度一点儿也快不起来。
冰冷的河水，十几米宽的河面，对于此刻的比尔博来说简直是一场煎熬，当他好不容易快要走到对岸的时候，去因为双腿冻得发麻，一个不小心没踩稳，哗啦一声整个人摔进了水中，好不容易才浑身湿透地从水里面爬出来，对面听到动静的精灵士兵们已经提着油灯出来，正沿着河边查看。
“席尔瓦，你真是太敏感了，这里冷死了，附近也根本就没有什么人，那些矮人肯定也没胆子来到这里，我猜刚刚一定是条鱼跃出水面弄出的动静。”一个精灵士兵小声的抱怨着。
“你仔细看看，这里的水这么浅，根本就不可能有那么大的鱼，”被称作席尔瓦的精灵不高兴的反驳着，“我敢肯定，附近一定有间谍在活动，很有可能就是传说中，那些矮人的那个小仆人，据说当时他可是把那些矮人从王城的监狱里给弄了出去，我建议把你的油灯暂时熄灭，然后我们在这里守一会儿。”
“你实在是太小心了。”拿着油灯的精灵虽然这么说，可还是将油灯熄灭了。
“什么乱七八糟的，我怎么就成了索林他们的仆人了。”就在附近的比尔博有些不开心的想着，就在他想到一半的时候，突然间一阵冷风吹过，浑身湿漉漉的比尔博被冷风一激，忍不住打了个大喷嚏，精灵们立刻紧张的朝向声音的来源包围了过来。
精灵们背着近在咫尺的动静给吓了一跳，他们迅速的行动了起来，顺着声音的来源包围过来，在没有看到人后，大声地威胁着“是谁在那里？我们已经发现你了，再不出来我们就不客气了！”
“当我傻么？我就在你们面前，可你们明明没有看到我好吧。”比尔博心里有些郁闷的想着，可是想起了来到这里的目的，还是脱掉戒指，大声的喊道“不要紧张，我就在这里，把灯点亮一些。”
精灵士兵们虽然对眼前忽然出现了一个人感到吃惊，可还是一拥而上将他抓住，并问出了一连串的问题“你是什么人？你就是矮人手下的霍比特人吗？你要干什么？你怎么可能溜过我们的守卫混进来？你是怎么忽然出现的？”