“起来，史麦戈，赶紧去找方向，我们该出发了！”泽拉斯对着趴在地上装死的咕噜喊了一声。
“啊，遵，遵命，巫师大人。”咕噜爬了起来，在周围来回的嗅了嗅，然后指出了一个残留有比尔博气味的方向说道“这边，巫师大人！”
就在泽拉斯跟在咕噜的后面，一路向前追踪着比尔博的时候，已经进入了平原的比尔博此刻却遇到了麻烦。
精灵的斗篷虽然有着很好的隐蔽效果，可以模仿出树叶，枝干，流水和岩石的色彩，可惜却唯独模仿不出魔多平原荒芜的颜色，一进入平原，还没走出几步，比尔博就发现和周围的色调格格不入的自己是如此的显眼。
“这下麻烦了，肯定走不出几步就会被发现。”比尔博一脸苦恼的退了出来，躲在平原入口附近的岩石处，惆怅的观望着平原上的那条道路，思考着怎样才能更加安全的通过平原。
“如果我可以变成半兽人的话就好了，对了，变成半兽人！”比尔博嘀咕着，忽然灵机一动，起身往回折返而去，用了两个多小时的时间，回到了他之前遇到追踪者的地方，并且在那里找到了那个被杀死的矮小的半兽人的尸体，借着月光微弱的的光芒，比尔博可以看到血迹已经凝固，在周围留下了一片片黑色的污渍。
“这可真恶心，我发誓，如果活着回去，我一定要连着洗一天的澡才行！”比尔博强忍着呕吐的冲动，将半兽人的皮甲和衣物从他的残骸上揭了下来，然后解下了自己的精灵斗篷，小心翼翼的叠起来收好之后，皱着眉头将半兽人的衣物和皮甲套在了自己的身上。
“完美，这下子，我也成了半兽人了，我相信，即使是泽拉斯在这里也认不出我。”比尔博又在周围找到了一定破旧的半兽人头盔戴在了自己头上之后，一脸自嘲的说道。
伪装成了半兽人的比尔博，开始重新往平原的方向赶去，又沿着山谷的道路继续往前走了大约一二十里路之后，却不得不再次停了下来，因为在比尔博前面不远的地方，出现了几个零散的火堆，仔细看的话，还会发现有不少半兽人的身影在火光的附近晃荡。
“该死，怎么会有半兽人来这里了？”就在比尔博犹豫着是直接走过去，还是绕道的时候，在后方黑暗的夜色中，突然传来了一阵让比尔博心惊不已的声音，半兽人军队急行军的脚步声。
虽然目前它离比尔博还有一段距离，不过当比尔博回头的时候，已经隐约可以看见火把的微光，初步估计也就是一里左右的路程，而且正在快速逼近中。