七月二十夜，漠北匈奴王庭。在一处缓坡上，金日单与中行说正望着篝火出神。
金日单解下皮裘递于中行说道：“国师，此次鲜卑等部归降是真是假？”
中行说接过皮裘缓缓道：“大单于，此事颇不和情理，然其中或有转折，臣实难度量。不过鲜卑人的使者再有几日就到了，是真是假到时或可知晓。”
金日单的脸色在篝火的映照下变得有些狰狞，恶声道：“国师可曾记得，汉人曾邀鲜卑等部往来袭我？依我看这次他们必不怀好意！”
中行说摇摇头，伸手整理了一下被朔风吹得有些纷乱的花白的头发道：“大单于切莫如此，臣以为正因此事于情势不合，所以断定这反而不是汉人和鲜卑人的计谋。只不过其中变数却非臣所能尽知，目下大单于应以静制动，以不变应万变，方为良策。”
金日单低头苦思，过了一会才道：“国师说得有道理，不过再有一个多月，就将下雪了，在风雪来临前，我大匈奴应迁至何地？”
中行说又摇了摇头，抬头注视金日单道：“大单于，臣以为今岁汉人不会来了，待风雪来临时，大单于应令所有族人以水浇沙土为城，广积干草为备。同时积结兵马试看鲜卑来意为好。”
金日单点了点头，向中行说施礼道：“如国师所说。”
中行说用马鞭拨了拨篝火继续道：“若鲜卑等部心怀恶意，必集结精锐而来。若怀善意，应举族来投！大单于只须广派哨骑既可知之！”
金日单取过一只烤熟的羊腿小心的拭去灰烬递于中行说道：“国师说得有道理，本单于这就加派哨骑！”
中行说接过，首次露出微笑道：“此事却也不急，先让我们看看鲜卑使者的来意吧！”
七月二十三，数百鲜卑人簇拥着鲜卑使者拓拔智来到匈奴王庭附近。五万匈奴精锐也效汉军般排成四个方阵迎接使者。
“臣鲜卑拓拔智见过大匈奴大单于。”说罢拓拔智面带微笑缓缓将头抬起。
中行说猛的将佝偻的身形挺直，双目亦睁至最大，不可置信的看着拓拔智。金日单更是不堪，身躯一阵晃动，高声道：“于……余等远来辛苦。尔等远来，有何事？”
拓拔智依旧一付波澜不惊的表情道：“臣远来确有要事。”
金日单喝道：“除相国外，所有人退下！”
拓拔智亦回转身向跟进来的从人道：“你们也退下吧。”
众人退出后，金日单从王座上跳下颤声道：“于单，你是于单太子？”