“成，今天是下忍毕业考试，你就作为雏田、牙、志乃的老师吧，八云也交给你了。”三代火影郑重道，“没问题。”木叶成一笑道，三代火影放心的点了点头，木叶成如今的实力就算是自己也感觉到了威胁，只是带着三个下忍，绝对没问题。与此同时，赫忍村也出现了四支队伍，由暗之三忍和神代利世负责。
“鸣人，现在上课时间，你在这里干什么!”鸣人正高兴的躲过了两个忍者，背后忽然传来了一声巨吼。“伊鲁卡老师”鸣人尴尬的笑了笑，“快走。”伊鲁卡抓着鸣人来到了教室。“今天复习一下变身术。”伊鲁卡看了看鸣人道，几个小孩纷纷责怪鸣人，鸣人抱着头哼了一声。“伊鲁卡老师”木叶成打开门道，“成大人”伊鲁卡恭敬道，木叶成的实力已经达到了深不可测的地步，据说在长老会上还被推选为长老，可见其势力之大。
“伊鲁卡老师不用客气，叫我成就行了，我今天是来看他们几个的。”木叶成微微一笑道，“成大哥...”鸣人尴尬的，木叶成只是教导了他们锻炼以及部分体术，毕业考试可是考的忍术。“鸣人，这次你要是考不上下忍，我会向三代火影建议让你学习做拉面。”木叶成笑着道，却是让鸣人心中一冷。“其他人我不用担心，分组后你们一定要团结，鹿丸，你应该知道我的意思。”木叶村提醒道，“嗨”鹿丸懒洋洋道。
“变身术考试开始!”伊鲁卡大声道，首先是佐助，然后是小樱，一个个变身完成，到了鸣人。“se诱术!”鸣人大喊道，变成了一个被雾气遮盖的妹纸，伊鲁卡鼻血狂喷，木叶成却是一点儿反应都没有，原因自然是鸣人脸上那几道印子。“啊哈哈哈!”鸣人大笑道，周围的女同学全部脸红了。“八嘎!”伊鲁卡狠狠地敲到了鸣人头上，木叶成只感觉自己似乎是在看3d动漫，十分有趣。“噗”木叶成消失不见了，“竟然只是一个分身!”伊鲁卡惊骇道，宇智波佐助瞳孔一缩，木叶成仅仅只是分身就达到了这种地步。雏田目光一黯，成君达到了这种地步，我却还是下忍，真的能配上他吗？
不管怎么说，第二天，毕业考试开始了。伊鲁卡、水木、木叶成三人监考。“分身之术!”鸣人大喊道，分出来一个病秧子，伊鲁卡嘴角一抽，然后便是不合格，水木反驳了几句，伊鲁卡还是不松口，鸣人只能感激的看了看水木，黯然的走出了门。接下来的事情就不提了，可以说是火影忍者最感动的地方之一。
分班开始，木叶成带着雏田、志乃、牙以及八云四人，剩下的分组都是没有改变。“我只说一遍规则，毕业的这么多人只有一小部分能够当上真正的下忍。我的手中有两个铃铛，现在八点钟，十二点以前，能够抢到铃铛就算你们赢。”木叶成拿出了两个铃铛，参考了卡卡西的方法。
“开始。”木叶成一笑道，三人同时行动，“拟兽忍法–兽人分身!”牙大叫一声，身边的赤丸变成了一个牙。“牙通牙!”一个像是冲击波的忍术，向着木叶成袭来。“冰遁–冰镜分身!”木叶成单手结印，身边出现了十个冰镜分身。“冰遁–冰墙!”十个冰镜分身同时道，十层冰墙挡住了牙通牙。“可恶!”牙打着颤道。
“守护八卦–六十四掌!”白眼开启的雏田击退了木叶成的下忍分身。冰镜分身使出来的冰镜分身自然是下忍级别，考验能不能成为下忍，木叶成根本不需要亲自到场。击碎了五个冰镜分身，雏田已经有些累了。志乃手一挥，一大群虫子向着木叶成飞去，“不可能!”看着虫子竟然靠近不了木叶成，志乃失声道。“志乃忘记告诉你了，虫子不会飞蛾扑火，冰镜分身拥有能够冻结的能力，你的虫子无效。”木叶成笑了笑道，“原来如此，雏田、牙。”志乃点了点头，叫来了两人。用纸写着战术，志乃恐怕是这一届除了鹿丸以外最聪明的人了。
“守护八卦–六十四掌!”雏田完全放弃了防御，守护八卦转动起来。“牙通牙!”牙大叫一声，向着木叶成旋转过去，木叶成一笑，不错的战术，手中铃铛一响，志乃已经拿到了。“不错，吸引注意力，然后用虫分身代替你，利用自身来偷取铃铛，完全足够成为下忍，你们懂得团结合作，我宣布你们可以成为下忍。”木叶成缓缓道。“成君...”雏田欣喜的看着木叶成，“雏田，你现在必须做到快速提取查克拉。志乃要找到不同的虫子，对付不同的敌人。牙，太冲动了，我给你一个任务，练成双头狼，威力足以打败中忍。”木叶成指出来三人的需要道。“是，老师。”牙和志乃点了点头，虽然木叶成只比他们大三岁，但是实力却是得到了三代火影的认同，也令他们敬佩。