毕竟蔡瑁影响力太大，不能轻易斩杀，所以蒯良蒯越兄弟二人一致认为将蔡瑁软禁起来比较妥当。
刘琦年纪太小，无法管理这片荆州疆土，那谁适合这个位子呢？唯有新野的刘备！刘备不仅善待百姓，而且还是响当当的汉室宗亲刘皇叔呢。于是乎，蒯氏兄弟二人将刘备推上荆州宝座，荆州上下也一致通过，刘备推辞不了，非常不情愿的答应了。
刘备自己则在江陵州府上任荆州刺史，把大部分兵力都调往前线抵御孙坚，让关羽继续驻守新野，防止司隶的张绣南下。
张绣这名字听上去像是女的，事实上却是个正经八百的纯爷们！当初董卓被杀，张济、李傕以及郭汜等人进攻长安，为董卓报仇。张绣跟随张济，以军功升至建忠将军，封宣威侯，由此可见张绣并非绣花枕头。
张济因军中缺粮，自关中引兵入荆州界，与刘表交战，攻穰城，中流矢而死。张绣接管了张济的部队，收兵退出穰城。之后刘表派人招降张绣，张绣虽恨刘表，但因为缺粮的关系不得不低头就范。于是刘表安排张绣屯兵于宛城，张绣也就成为刘表在北方的藩属势力，替他抵御外敌。
别小看宛城！宛城是南阳郡郡城，管周围鄂、博望、堵阳、雉县、叶县等三十六个县，仅仅一个南阳郡差不多都顶得上半个青州了！
张绣有了粮食之后张绣大肆招兵买马扩张自己的实力，一边训练将士一边向贾诩学习如何揣摩他人心思。
当张绣得知刘表挂了之后表示想要挥兵南下攻城略地，贾诩却摆了摆手阻止张绣。“将军莫要轻举妄动，此时发兵得不偿失也。”
明明是出兵的大好时机却怎么会得不偿失？张绣疑惑不解，问其故。贾诩答曰：“刘表为人处事有方，深得百姓拥戴，刺杀之谈岂不荒谬？再者，那刘备来至荆州数日不到刘表便身亡，刘表身亡数日不到刘备便上任荆州刺史，此事定有蹊跷！吾料定新野必有重兵把守，将军若执意攻打，难呐！刘备帐下有高人！”
刘焉，字君郎。是江夏竟陵人，西汉鲁恭王刘馀的后裔。以汉朝宗室身份的便宜之前做过中郎将，雒阳令﹑冀州刺史﹑南阳太守﹑宗正﹑太常等官。
当时益州刺史郄俭在益州大肆聚敛，贪婪成风，黄巾乱时，郄俭被黄巾所杀。刘焉觉得益州肥水不错，机会难得，于是向朝廷求为益州牧，封阳城侯，前往益州整饬吏治。
刘焉进入益州后，摇身一变成为新一代吸血鬼，吸取百姓的劳动成果。即使这样刘焉还是不满足，三个月之前派张鲁盘踞汉中截断交通，斩杀汉使，从此益州与中央道路不通，刘焉把魔爪开始伸向当地的地方豪强，只要有钱的世家没有一家没被收保护费的，益州因而处于半独立的状态。
益州上面是凉州，凉州民风彪悍，许多人都是马背上长大的，骑马作战绝对不亚于天下闻名的丹阳兵！当地马匹血统优良，并且地形大多一马平川，西凉铁骑绝对是陆地独一无二的霸者！
去年十一月，狄道人王国以及氐、羌等民族造反，新任凉州刺史左昌趁着征兵时截取军费数千万中饱私囊，盖勋坚持劝阻，左昌不高兴，于是派盖勋率军驻守汉阳郡阿阳县，正面对叛军锋芒。叛军见阿阳县无法攻破，便转向攻打金城郡，斩杀金城郡太守陈懿，将当时督军从事边允与从事韩约劫为人质，不予放还，迫其加入叛军，共推举边允为首领，韩约也成为叛军的军师，从此边允改名为边章，韩约也在此时正式改名为韩遂。
当时州郡征集勇士，准备讨伐叛乱。马腾应征，被州郡官员看重，任命为军从事，统领部队与叛军作战。
马腾长八尺余，身体洪大，面鼻雄异，而性格贤厚，人们都很敬佩他。
马腾年青时贫穷，无产业，经常从彰山砍伐木材，背到城里去卖，以此来养活自己。据说是汉伏波将军马援的后代呢，他的父亲曾任天水兰干尉，后失官留居陇西，娶羌女为妻，生下马腾。
叛军首领边章进攻马腾失利，反而被马腾干掉！