赵虎到了东北地区之后，首先将这里错综复杂的各族关系摸了个明白，然后对公孙度手下的阳仪、柳毅、韩起，柳远，郭昕，柳浦、李敏、王烈等谋臣和武将进行暗中调查。
赵虎发现，对公孙度威胁最大的两股势力分别是高句丽和乌丸族，而高句丽与东北三族（沃沮、挹娄、夫余）的关系不睦，辽西鲜卑残余和乌丸族都在跟夫余族进行接触，似乎有合并的迹象。
至于朝鲜半岛上的秽貘族，暂时则没有侵占乐浪郡的意图，对公孙度的威胁较小，但半岛南端的三韩却有日渐整合并且北进的意图。
赵虎在送回卧虎城的密报中建议，派尧兴族内原来的南匈奴人和乌桓人扮成乌丸人，越界进入辽东郡突袭公孙度，暗中煽动乌丸族与公孙度的仇恨，让公孙度痛下决心解决乌丸的隐患。因为乌丸族所在的地区就在右北平以北，一旦公孙度的大军稍微捞过界，便会给幽州方面寻到开战的理由和接口。
同时，在玄菟郡与高句丽相连的地区制造民族摩擦，扮作公孙度的手下对高句丽的王室后人进行暗杀，并留下指向性的线索，引爆高句丽与公孙度的战争。
在此期间，晋国的舆论要一致关注大西北的形势，特别是对西域用兵的情况。按照赵虎的意思，晋国最好是制造一些在西北战事不利的假消息，然后赵兴恼羞成怒，大规模从东部集结和调动部队进入西域，以此使公孙度相信晋国如今无力东顾，可以放心大胆地同时跟乌丸和高句丽开战。
一旦公孙度先后开打两场战争，晋国水师自郁洲山军港调集大量军队，向东横渡黄海，直扑朝鲜半岛西南端兵力最为薄弱的弁韩，在最短的时间内将其完全消灭。等到登岛大军站稳脚跟之后，便可以从容不迫地收拾马韩和辰韩。一旦晋国整合和占领了半岛之上的三韩地区，则可以兵发乐浪郡，彻底掐断公孙度的后路。
按照赵兴的指示，目前盘踞在东北的诸多势力，将来统统都要被消灭之。所以不论公孙度与乌丸、高句丽的战争，哪一方取得了阶段性的胜利，对于晋国而言都是好事情。
以乌丸和高句丽两股势力的能量，想要彻底消灭公孙度根本不可能；而公孙度想要干净漂亮地干掉乌丸和高句丽，只怕也没有那个本事。如此一来，三方在东北地区打生打死，不过是白白消耗了有生力量，便宜了黄雀在后的晋国。
至于更为东北的沃沮、挹娄和夫余等地广人稀的部落，只要晋国彻底平定了公孙度、高句丽和乌丸等威胁较大的势力，赵兴可以委派一对能力出众的文武官员作为大都督和长史，对东北进行治理和开发。到了那时候，晋国之内想去东北挣功勋的人肯定多不胜数，只要稳扎稳打地向北向东推荐，不出十年便可以彻底占领东北地区。
经过赵虎的暗中调查，他还发现公孙度内部势力并不稳定。首先是文武两派对于今后谁来接公孙度的班有分歧，文官势力倾向于长子公孙康，武将一系则更愿意支持二子公孙恭。同时，文官一系中，乐浪郡太守李敏似乎对公孙度意图割据称王、分裂大汉的行为暗中流露出不满的情绪。
俗话说，苍蝇不叮无缝的蛋，堡垒也往往是从内部被人所攻破。赵虎认为公孙度势力内部存在的这些隐患，下一步很有可能就是导致其彻底覆灭的根源。