夜魔皇曹操聚魔界，妖界，冥界三族一百万大军阵列于长江北岸，美周郎周瑜与卧龙诸葛亮也聚结人神二族三十万大军于南岸，与曹操对持。
曹操兵发百万誓要先踏平江东神界三十六郡八十一州，再荡平西蜀人界荆州八郡，益州二十二郡。然而动兵之际，曹操却发现奈何魔族妖族之人，只善陆战不善水战，一上战船，受涛浪影响战斗力大减，远非神界水军对手，曹操为此愁闹不堪。
正忧愁之际，一个自称火凤魅影石元的人前来觐见曹操。曹操召入，只见来人头戴凤凰嘴，眼角虽遮一小块面具，却难掩其面容妖冶绝色，他手拿权杖，一身火红长袍，走起路来，如凤凰摆翅一般，个性张扬。曹操见此人非凡，便问道：“先生是何方高人，见孤何事？”
火凤魅影石元道：“我是神瞳山隐士，本想为神皇效命，以成功名，怎奈周瑜自恃才高，不能容物。我见在江东无出头之日，又听闻魔皇招贤纳士，故来相投。若魔皇肯用我的计谋，我保证不日便能踏平江东神界三十六郡，八十一州。”
“哦！先生有何妙法，说说看，若先生能助我成功，他日分功之时，先生定为头功。”曹操说道。
石元笑道：“我闻魔皇用兵如神，愿能先一观魔皇水军大寨。”
剑魔程昱附耳曹操道：“此人行际可疑，莫非是江东来的奸细，来观察我军阵形。”
曹操道：“不防，且让他看看再说，若他是江东奸细必定献计后必定会想要脱身，到时一刀斩杀了便是，若真心投我，必留于我寨，为我所用。”
遂与石元同观水寨。石元见魔军水寨向南分二十四座门，皆有艨艟战舰，列为城郭，中藏小船，往来有巷，起伏有序，石元笑道：“魔皇用兵如此，名不虚传！我观水军很多都有疾病，可速招良医医治。”
这时魔军因不服水土，因病死伤了不少，曹操正为此事忧虑；便问解求之法。
石元道：“魔皇教练水军之法虽然精妙，但可惜不全面。”
曹操问道：“还请先生指教？”