说起来六界也不是生来如此，是有一番演化才变成如今这样。六届所属的人，神，仙，魔，妖，鬼，彼此轮回，此生彼消，因果循环。
人由女娲所造，形成凡界。神界超越其他五界，生存于四梵天，无肉体无欲求，拥有永恒的生命，大家所能见到的神都只是化相，每每出现也都是为了诸如开天辟地之类的大事。至于这神最初是如何而来，众说纷纭，但一直没有统一的说法，因为见过神迹的人不是飞升为神就是转世轮回了，因此更没人说的清神界。
仙人身居天界，可以由人修炼而成，成仙是成神的必经之途，仙人寿命长而有尽，肉身有而无涯，但是这天界的大多数仙家都是上古神真身分散幻化而来，他们虽然都以人身显现，但真身各不相同，可以说是天生天养白捡来的仙身仙命，所以天界里由人修来的仙家简直是凤毛麟角。而且做神仙虽然寿命长而有尽，但他们大多已觉得漫长的神仙一世逍遥快乐，很少有仙追求修神寻求那个永生，反而是由凡人修仙飞升为仙的大多一心向道潜心修行。
至于妖界，禽兽草木修炼皆可成妖，妖精们原本只是天地间无知无识的走兽草木，因灵光一现，或是偶然的机缘而幻化成妖，当然了，除了有生命的，无生命的包括石头之类的，只要有灵气，任何物都可以变化成形，即而成妖，妖与人一样可邪可正，历经天地人三劫化为人形者，经受考验或可成正果。但是妖始终是异数，不被原来的同类接纳，也不是人，与人为善的结果总是悲惨的，但想脱掉妖身化身为仙为神又必须进入人道修行，随着时间推演，原本只是少数的妖竟也蓬勃发展起来，经过角逐，妖王统一了妖界，寻得一方仙气聚集的仙山琼台，化为妖界居身之所，妖界虽然占了一方灵气超然的仙山，但因有妖王治理，形成了严谨的制度，也让妖有了妖道，自此不再与其他几界为乱，倒也成就了六界的太平盛世。
再说魔界，其实魔族和天族并不是天生对立，魔族是六界中另一个特别的存在，他们平行于六界之中，存在于天界与神界平行的反世界，空间与时间错乱，由“神魔之井”和神界相通。魔生存于其间，无秩序，无目标，无欲而无不欲。平时并不轻易现身，魔族也并非就是恶，人想修仙或仙想成神，都要经过各种考验，这些考验由魔所造，魔王座下各种小魔小怪骚扰你，诱惑你，折磨你，但成仙与长生只是小成，一旦你历遍酒气财色，尝尽世间苦乐，领悟了无分善恶正邪的大道，就会得到魔王接引，升入上清，通过“神魔之井”成就修仙的终极目标，成神。说起来不论是人是妖还是仙想要修得大道，除了要历天雷，都要经过魔族考验，通过了就成仙成神，通不过就堕入魔道，因此魔变成了障，明明只是天生业力所至，也是魔族存在的意义，但魔却被异化，不被仙界尊重，有很多魔使作为引路石不甘心只做一段引路石，对自己渡化的仙时有纠缠，时间一久，积怨愈深，又因天族有着先天优势，既不用造业也不用以身造劫，活的很是逍遥，对魔族更是轻视，总觉得自己高于其他几界，尤其高于魔界，魔族不满于天届对自己的低看，再加上种种积怨，终于引来了一场仙魔大战，虽然最后是天族胜了，魔族战败，但魔族却不至于俯首称臣，仙魔一战让任何一界都不敢再小视魔族，魔族与天族定下契约，承诺了只要魔君尚在就不再与仙界为敌，是以这千百万年来，六界甚是太平。
至于鬼界，鬼界是轮回的终站和起点，存在于大地内部，包括一个鬼门关、一座奈河桥、六座曹官府、十座阎罗殿、十二座司官府、十八层地狱。亡人为鬼，鬼入轮回而投身六界。这是人生的终站，也是人生的起点。
六届经过漫漫演变，形成了现在的轮回之法，此消彼长的存于世间。
话说那老魔君自仙魔大战后便退居身后，新任魔君守着魔界，无意间竟与妖界蛟龙族公主结缘，他们大婚后不久便得了一个儿子，这个儿子一出生时真身是个水蛇，修到五百年时应了一道天雷化为了蛟龙，又修了一千年，应了三道天雷化身为龙，此时只有龙身和龙脚，真身还是称为蛟龙，要再经过五百年经历六道天雷化为角龙长出龙角，长出龙角后真身才真的变成龙，得了龙身化身角龙后再修炼五百年应九道天雷化身应龙长出翅膀，但化身角龙与以往不同，这也是蛟龙族的特殊之处，其他妖精修炼化相多是应天雷，直至修出人身后再经过凡间历劫，历的过就飞升为地仙，再由地仙修天仙，再由天仙修至天神，但这蛟龙族的不同之处在于他们想要最后化身为应龙除了需经历漫漫岁月不间断的修炼，修炼至每处化身时经历天雷，还需要在化身角龙时通过一个考验，这个考验说来简单，就是在化身厉完天雷后让真身显现，遇到的第一个凡人看到他的真身后如果说，“是龙”，他们就可长出龙角，变成角龙，但如果此人说是他物，比如：“大蛇，四脚蛇，妖怪，怪物等等”，那蛟龙就会魂飞魄散，再无化身的可能，不但真身不保，还要堕入轮回，也是因为这个原因，蛟龙族一直以来很少有飞升为龙的，不仅是因为他们从龙化角龙前的真身只有龙身和龙脚，真身看起来确实像个长了四条腿的大蛇，很少有见到的凡人把他们称作龙，还因为化身为角龙多是应运而生，为了投身凡界化作天子以解凡世的乱世之祸。所以蛟龙族想真的变龙讲究的是一个机缘，当然了，因这遇到的凡人只一句话就能对蛟龙有如此大的影响，是以如果蛟龙应声成功化龙，那于这凡人便是一大福报，不仅可保其一世平安喜乐，轮回后还有修仙的可能，但若这凡人说了其他的，让蛟龙堕入轮回，那他及他的后人就要受三世之苦，这就是因果循环，善恶有报。
魔君和魔后深懂这些道理，所以并不想自己的儿子去化什么龙身，但他们的儿子却不这样想，他本是魔族，虽然真身是蛟龙，但是作为魔界储君，自己的真身总是难以让魔族一众臣服，为了魔界的安稳，这角龙化身之险自己说什么也要试试。不过好在他除了蛟龙的真身还兼有魔族的血统，魔族本来就是无欲又无所不欲，除了为凡人和仙人造劫之外，并不遵从什么太多的规矩，不像天界那么多条条框框。
今日魔君魔后召集了魔族的各位军师想找个应对的法子，经过一番商讨后，军师管彤得了一个应对之策：“君上，既然势必要有一个凡人来渡化储君，不如我们将那化身之处选在一个深山老林，在于化身前几晚给那住在林子中狩猎的凡人造梦，梦里引导他看到四脚龙身时要说是龙，如此的梦做个十几遍，等真的看到龙时第一反应就会说是龙了”。
“这倒也是个办法，我们蛟龙一族因一直是自己修炼，并没有入梦之法，所以之前竟从未这样想过，如今听管彤一说，我倒觉得是个不错的法子，既然如此，我们就试试吧”。魔后说完看向魔君，征求他的同意，魔君看到自己魔后的眉眼终于有点舒展，这才终于有点放下心来。
虽然对于入梦之法魔君也多少知道，但这类具体的术法并不用他亲自来做，所以魔君还是询问了一下：“管彤，你说的这入梦之法成功的机率有几成？”
“君上请放心，入梦之法只要施过三次，做梦之人便会分不出哪里是梦哪里是现实，梦中所见都当是现实发生过，可以说是万无一失”。管彤说完，魔君和魔后终于安下心来。
应劫之日步步逼近，魔君差人紧锣密鼓的安排，给那凡人造梦，但化身变龙是大事，一点疏忽不得，管彤又提议在那天为显身处设下结界，以免其他人闯入破坏化身。
一日日过去，终于到了这一天，魔族储君受了六道天雷，上一次化身时受了三道天雷，这次又经过五百年的修炼，虽然多受了几道天雷但并没有让魔族储君像上次一样三刻不得身动，这次应天雷后真身还可以腾云。