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时间倒转回到兮三月离开的那个清晨。
阳光从窗口照进族里，又是新的一天。
兮三月谢绝并勒令禁止止水和鼬的送别，决定孤身一人离开。
止水没有多做坚持，因为这件事理应是秘密的，他不该去送行而应该阻止。
但兮三月肯听吗？
不肯，所以他不能去。
午夜时分，兮三月走了。
而鼬和止水，两个人坐在各自的房间里，看着天边，一直到天明。
早上九点，鼬去了佐助的房间，佐助贪睡，很少有自己早起的日子。
“尼桑，我要和小樱他们出去玩，不用叫我吃早饭了……”
不开心，弟弟有了新朋友，就不和我亲了。
宇智波鼬稍微有些吃味，但他没有在意，吃完饭又坐在床上，继续思考从昨日起就一直思考的的问题。
兮三月为什么要这样做？
为什么要和云忍硬碰硬？
这个疑问，在他发现自己亲爱的弟弟没有回来吃午饭，最终在兮三月的家里发现线索时达到了顶峰。
我弟弟……
和被兮三月带走了？
他握着兮三月留下的纸条，脑袋发蒙，下意识就跑去找自己的父亲，宇智波的族长。
惊慌失措的鼬很快到了家，富岳保持着良好的生活习惯，早中午三餐按时回家吃饭，然后在书房稍作休息再上班。
“父亲，佐助一直没回来，我在三月哥家发现了这个！”
鼬简单的告诉了父亲经过，然后把纸条递给了父亲。